월요일, 골드만삭스는 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $31.00로 유지했습니다. 이 회사의 낙관론은 2024년 말 이전에 발표될 Viridian의 만성 갑상선 안병증(TED) 대상 THRIVE-2 3상 연구 결과에 기반을 두고 있습니다. 이 연구는 9월에 발표된 활성 TED THRIVE 연구에서 이미 유망한 결과를 보여준 회사의 약물 후보 veligrotug (veli)에 초점을 맞추고 있습니다.
Viridian의 경영진은 다가오는 결과가 TED 치료제인 Tepezza의 4상 만성 연구 결과와 유사할 것으로 예상하지만, 안구돌출 반응이나 다른 평가지표에 대한 정확한 기대치는 명시하지 않았습니다. 그들은 Tepezza 연구에서 관찰된 안구돌출 반응의 변동성과 포함 기준의 차이로 인해 직접적인 비교가 복잡하다고 언급했습니다. THRIVE 연구는 veli의 프로필을 확립하는 데 더 중요한 것으로 간주되며, THRIVE-2 연구는 생물학적 제제 허가 신청(BLA) 패키지의 필수 구성 요소로 여겨집니다.
골드만삭스는 THRIVE 연구의 성공이 THRIVE-2 연구의 위험을 줄일 뿐만 아니라 veli가 Tepezza를 능가할 잠재력을 보여준다고 믿습니다. 이 회사는 veli가 약 40% 이상의 위약 조정 안구돌출 반응률을 보여주고 THRIVE 연구에서 관찰된 것과 유사한 안전성 프로필을 보여줄 것으로 예상하며, THRIVE 연구에서는 약 5.5%의 위약 조정 청력 부작용(AE)이 보고되었습니다. 다가오는 연구 결과는 회사와 골드만삭스 모두에게 매우 기대되며, TED 치료 시장에서 veli의 차별화를 더욱 입증할 잠재력이 있습니다.
최근 다른 소식으로, Viridian Therapeutics는 veligrotug 약물의 성공적인 3상 THRIVE 임상시험 결과 발표 이후 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. RBC Capital은 활성 갑상선 안병증(TED) 치료에서 약물의 유망한 결과를 인용하며 Viridian의 목표가를 $35에서 $44로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 골드만삭스도 전망을 조정하여 목표가를 $25.00에서 $31.00로 상향하고 매수 등급을 유지했습니다.
Needham은 Viridian 주식의 목표가를 이전의 $30에서 $38로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. H.C. Wainwright는 매수 등급과 $27.00의 목표가를 유지했으며, B.Riley는 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $22.00로 상향 조정했습니다.
3상 THRIVE 임상시험에서 veligrotug는 모든 1차 및 2차 평가지표를 충족했으며, 기존 치료제인 Tepezza에 비해 잠재적 이점을 보여주었습니다. 이 긍정적인 결과는 VRDN-003을 포함한 Viridian의 TED 프로그램과 관련된 위험을 감소시켰습니다.
또한, Viridian은 보통주와 시리즈 B 비의결권 전환우선주 $150 million의 공모를 시작했습니다. 조달된 자금은 임상 개발 프로그램, 운전자본, 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 이 공모는 Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel, RBC Capital Markets가 주관합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.76 billion으로, 투자자들의 잠재력에 대한 관심을 반영합니다. 골드만삭스의 낙관적인 전망에도 불구하고, Viridian은 현재 수익성이 없으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율이 -7.72로 마이너스를 기록했다는 점에 주목해야 합니다.
InvestingPro 팁은 Viridian이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 진행 중인 임상 시험과 veligrotug의 잠재적 상용화 노력에 자금을 조달하는 데 중요할 수 있습니다. 또한, 회사는 지난 1년 동안 86.19%의 강력한 가격 총수익률을 보였으며, 이는 약물 개발 진전에 대한 긍정적인 분위기와 일치합니다.
Viridian의 장기적 잠재력을 고려하는 투자자들에게, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 다가오는 THRIVE-2 연구 결과와 이것이 Viridian의 미래에 미칠 잠재적 영향을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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