금요일, Leerink Partners는 Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $12.00에서 $13.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 Aquestive의 최근 구강 알레르기 증후군(OAS) 도전 연구 평가 후에 이루어졌습니다. 이 연구는 아나필락시스를 포함한 1형 알레르기에 대한 Aquestive의 조사 중인 치료제인 Anaphylm을 지원하는 데이터에 중요한 추가 사항으로 간주됩니다.
OAS 연구의 성공적인 완료는 Anaphylm의 임상 프로파일에 중요한 이정표로 여겨지며, 이는 회사가 2025년 1분기에 1형 알레르기에 대한 신약 신청(NDA)을 제출하는 일정을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 연구는 FDA의 질문에 답하기 위해 특별히 설계되었으며, 그 결과는 이번 분기에 있을 NDA 사전 회의의 중심 주제가 될 수 있습니다.
Leerink은 NDA 사전 회의 논의가 다양한 시점에서 Anaphylm의 약동학적 지속성과 현재 주사형 에피네프린 제품과 비교한 부작용 프로파일에 초점을 맞출 것으로 예상합니다.
이 회사는 Anaphylm의 구강 필름 전달 방식이 ARS Pharma의 비강 내 neffy에 이어 시장에서 강력한 경쟁자가 될 수 있다고 믿으며, 혁신적이고 비침습적인 에피네프린 제품에 대한 인식과 수요 증가로 혜택을 받을 것으로 보고 있습니다.
OAS 연구의 긍정적인 결과를 반영하기 위해 Leerink은 Anaphylm의 성공 확률 가정을 75%에서 80%로 상향 조정했으며, 이로 인해 주가 목표가 업데이트되었습니다. 이 회사는 Outperform 등급을 재확인하며, Aquestive Therapeutics의 Anaphylm 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 나타냈습니다.
다른 최근 소식으로, Aquestive Therapeutics는 재무 성과와 제품 파이프라인에서 중요한 발전을 보고했습니다. 회사는 2024년 2분기 총 수익이 52% 증가한 $20.1 million에 도달했다고 발표했으며, 이는 주로 라이선스 및 로열티 수익 증가에 기인합니다.
제조 및 공급 수익 감소와 연구 개발 비용 증가에도 불구하고, Aquestive는 2024년 수익 전망을 $57-60 million으로 수정했으며, 비GAAP 조정 EBITDA 손실을 $20-23 million으로 예상하고 있습니다.
JMP Securities의 분석가들은 Aquestive에 대해 Market Outperform 등급을 유지했으며, H.C. Wainwright는 Aquestive Therapeutics 주식에 대한 목표가를 $10.00로 상향 조정하면서 Buy 등급을 유지했습니다. 또한, Aquestive는 Anaphylm의 상업적 출시를 준비하고 있으며 유통을 위한 파트너십을 적극적으로 모색하고 있습니다.
이는 Aquestive Therapeutics가 혁신적인 제품으로 제약 시장에서 전략적 위치를 확보하고 있는 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro Insights
Aquestive Therapeutics의 최근 긍정적인 발전은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $499.01 million으로, 투자자들의 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. 특히 AQST는 지난 1년간 291.43%, 연초 대비 171.29%의 인상적인 가격 성과를 보여주었으며, 이는 특히 Anaphylm의 진전을 고려할 때 회사의 전망에 대한 시장의 강한 열정을 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 AQST가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 재정적 안정성을 시사하며, 이는 Anaphylm의 NDA 제출을 향한 진전을 포함한 지속적인 연구 개발 노력을 지원하는 데 중요합니다.
그러나 AQST가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -20.09입니다. 이는 개발 단계에 있는 바이오테크 기업에서는 흔한 일이며, 시장은 현재 수익보다는 AQST의 미래 잠재력을 기반으로 가치를 평가하고 있는 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AQST에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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