HOUSTON - 다양한 에너지 분야에 서비스를 제공하는 글로벌 제조 기업 Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET)가 1억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 사모 발행을 완료했다고 발표했습니다. 이 채권은 10.5%의 이자율을 가지며 2029년 11월에 만기가 도래하고 액면가로 발행될 예정입니다. 발행 종료는 일반적인 종료 조건을 전제로 2024년 11월 7일로 예상됩니다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 가용 현금을 활용하여 2025년 만기의 9.000% 전환사채를 모두 상환하고, Variperm Energy Services 인수와 관련된 판매자 대출을 전액 상환할 계획입니다.
이번 증권 발행은 1933년 증권법(개정)이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 이 채권은 등록되거나 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이번 판매는 미국 증권법에 따라 미국 내 적격 기관 투자자와 Regulation S에 따라 미국 외 비미국인을 대상으로 하는 사모 발행으로 진행됩니다.
본 보도자료는 2025년 만기 채권에 대한 상환 통지나 판매자 대출 상환 통지로 간주되지 않습니다. 또한 증권 판매 제안이나 매수 제안 권유도 아니며, 해당 제안, 권유, 판매가 불법인 주에서는 증권 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
Forum Energy Technologies는 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 석유, 천연가스, 산업 및 재생 에너지 산업에서 안전성, 효율성, 환경 보호를 강화하기 위한 장비와 서비스를 제공하고 있습니다.
이 기사의 정보는 Forum Energy Technologies, Inc.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Forum Energy Technologies (FET)가 1억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 사모 발행을 발표했습니다. 이번 전략적 움직임은 2025년 만기의 9.000% 전환사채를 모두 상환하고 Variperm Energy Services 인수와 관련된 차입금을 상환함으로써 회사의 부채를 관리하는 것을 목표로 합니다. 이번 발행은 백스톱이 설정되어 있어, 미인수 주식을 구매할 당사자가 준비되어 있음을 나타냅니다.
FET는 또한 2024년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며, 잉여현금흐름이 예상을 뛰어넘어 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 2025년 만기 채권의 상당 부분을 상환함으로써 재무상태표 개선에 진전을 보이고 있습니다.
Neal Lux의 분석가들은 최근 인수로 인한 잠재적 수익 시너지에 대해 논의했으며, Lyle Williams는 중동 및 해양 시장에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이러한 발전은 FET의 최근 활동의 일부로, 재무 구조를 간소화하고 고금리 부채를 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Forum Energy Technologies의 최근 1억 달러 채권 발행은 회사의 재무 지표가 흥미로운 그림을 그리고 있는 시점에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FET의 시가총액은 $175.29 million으로, 이번 새로운 부채 발행이 회사 규모에 비해 상당히 중요한 것으로 나타났습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $772.06 million이었으며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 10.66%였습니다. 이러한 성장 궤도는 FET의 기존 부채 재융자 및 잠재적 미래 운영 투자 전략과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 FET의 매출 성장이 가속화되고 있음을 강조하는데, 이는 새로운 채권 발행을 고려하는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 이러한 가속화는 시장 상황 개선이나 성공적인 비즈니스 전략을 나타낼 수 있으며, 잠재적으로 회사의 새로운 부채 상환 능력을 뒷받침할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 FET가 0.4의 낮은 주가순자산비율(Price to Book ratio)로 거래되고 있다는 점을 지적합니다. 이는 주식이 자산 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 회사의 장기 전망을 고려하는 가치 지향 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
InvestingPro는 FET에 대한 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 원하는 사람들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
새로운 채권 발행의 10.5% 이자율은 FET의 재무 성과와 비교할 때 주목할 만합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 EBITDA가 $74.23 million이고 EBITDA 성장률이 27.7%인 점을 고려하면, 회사가 운영 효율성을 개선하고 있는 것으로 보이며, 이는 새로운 부채 의무를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
FET를 주시하는 투자자와 분석가들에게, 다음 실적 발표일은 2024년 11월 1일로 예정되어 있으며, 이는 회사가 이번 새로운 자금 조달을 어떻게 활용하여 성장을 촉진하고 재무 상태를 개선할 계획인지에 대해 더 명확한 정보를 제공할 수 있을 것입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.