금융 서비스 기업 Stifel이 Nurix Therapeutics Inc. (NASDAQ: NRIX)의 주가 목표를 기존 $30에서 $34로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Nurix가 2023년 12월 7일부터 10일까지 열리는 미국혈액학회(ASH) 회의에서 신약 후보 NX-5948의 1/1b상 임상시험 최신 데이터를 발표할 예정이라는 소식에 따른 것입니다.
Stifel의 낙관적 전망은 부분적으로 경영진의 언급에 기인합니다. 경영진은 유럽혈액학회(EHA) 회의에서 마지막 업데이트 이후 연구에 등록된 환자 수가 크게 증가했다고 밝혔습니다.
Stifel은 앞으로 공개될 데이터가 투자자들의 현재 예상보다 더 중요할 것으로 전망하며, 특히 반응의 지속성과 심장독성 관련 안전성 프로파일에 주목할 것으로 예상합니다.
분석가는 또한 NX-5948이 만성 림프구성 백혈병(CLL) 치료를 넘어 사용될 가능성을 강조했습니다. 이는 10월 말 발표 예정인 발덴스트롬 매크로글로불린혈증(WM) 치료 데이터에서도 확인될 수 있습니다.
한편, Nurix의 또 다른 신약 후보인 NX-1607에 대한 기대는 최근 다른 용량 증량 연구 데이터로 인해 다소 낮춰야 한다고 조언하면서도, Stifel은 여전히 회사의 파이프라인에 가치가 있다고 봅니다. 상향된 주가 목표는 NX-5948의 이중 불응성 CLL에서의 채택에 대한 더욱 낙관적인 전망을 반영하며, LLY/Loxo의 pirtobrutinib의 라벨 확장 후 매출과 비교됩니다.
최근 다른 소식으로는, Nurix Therapeutics가 여러 애널리스트의 평가 대상이 되었습니다. Piper Sandler는 2024년 3분기 실적과 신약 파이프라인의 진전을 강조하며 Overweight 등급을 유지했습니다.
Truist Securities와 Baird도 긍정적인 등급을 유지하며 만성 림프구성 백혈병 치료에서 '5948의 잠재력을 강조했습니다. Oppenheimer는 '5948의 종양학을 넘어선 잠재력을 반영해 목표가를 상향 조정했습니다. 또한 Nurix는 Paula G. O'Connor 박사를 최고의료책임자로, Pasit Phiasivongsa 박사를 최고기술책임자로 임명하는 등 주요 리더십 임명을 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Nurix Therapeutics Inc. (NASDAQ:NRIX)는 주목할 만한 시장 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 총 주가 수익률이 270.96%에 달합니다. 이는 Stifel의 낙관적 전망 및 주가 목표 상향과 일치합니다. 최근 1주일 동안 9.7%의 수익률을 기록한 것은 ASH 회의에서의 데이터 발표를 앞두고 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
지난 12개월 동안 -17.76%의 마이너스 매출 성장률에도 불구하고, InvestingPro 팁에 따르면 3명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 이는 전문가들이 유망한 NX-5948 데이터와 관련된 긍정적인 발전을 예상하고 있음을 시사합니다.
Nurix가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 신약 후보들을 임상 시험 단계로 진행하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사가 현재 수익성이 없고 마이너스 총이익률을 기록하고 있다는 점을 유의해야 합니다. 이는 개발 단계에 있는 바이오테크 기업의 전형적인 특징입니다.
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