월요일, H.C. Wainwright는 Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) 주식에 대한 매수 등급을 유지하며 목표가를 $19.00로 유지했습니다. 이는 최근 로슈의 Itovebi (inavolisib)가 특정 유방암 치료제로 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 것에 따른 결정입니다.
이번 승인은 3상 INAVO120 임상시험 결과를 바탕으로 한 것으로, Itovebi를 Ibrance (palbociclib)와 Faslodex (fulvestrant)와 병용 투여했을 때 내분비 저항성, PIK3CA 변이, HR+, HER2- 진행성 또는 전이성 유방암 환자의 질병 진행 또는 사망 위험을 상당히 감소시켰음을 보여주었습니다.
INAVO120 임상시험은 Itovebi 병용요법의 효능을 Ibrance와 Faslodex만 투여한 경우와 비교했습니다. 2023년 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)에서 발표된 결과에 따르면, 병용요법 그룹의 질병 악화 또는 사망 위험이 57% 감소했으며, 이는 중앙 무진행 생존기간(PFS)이 15.0개월로, 대조군의 7.3개월에 비해 크게 향상된 것입니다. 분석 결과 또한 0.64의 계층화된 위험비(HR)로 전체 생존율(OS)이 개선되었음을 보여주었습니다.
또한, 병용요법은 58.4%의 객관적 반응률(ORR)을 나타냈는데, 이는 대조군의 25% ORR보다 훨씬 높은 수치입니다. 중앙 반응 지속기간(mDOR) 역시 병용요법이 18.4개월로, 대조군의 9.6개월보다 우수했습니다.
병용요법은 구내염, 고혈당, 설사 등의 부작용 발생률이 더 높았지만, 대부분의 환자들은 용량 조절이나 일시 중단을 통해 치료를 계속할 수 있었으며, 부작용으로 인해 치료를 중단한 경우는 6.8%에 불과했습니다.
애널리스트의 매수 등급 및 목표가 재확인은 Relay Therapeutics의 약물 후보를 포함한 로슈의 치료제에 대한 FDA 승인 이후 회사의 입지에 대한 자신감을 반영합니다. Relay Therapeutics의 주가는 종양학 분야에서 파트너십을 맺은 치료제들의 임상 진전과 규제 관련 이정표 달성에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Relay Therapeutics는 1상 ReDiscover 임상시험에서 33.3%의 객관적 반응률과 9.2개월의 중앙 무진행 생존기간을 보여주는 유망한 결과를 보고했습니다. 이로 인해 여러 애널리스트 회사들이 전망을 조정했습니다. H.C. Wainwright는 Relay Therapeutics의 목표가를 $19.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
마찬가지로, Stifel은 매수 등급을 유지하며 목표가를 $28.00로 유지했습니다. Jefferies는 Relay Therapeutics 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $16.00로 인상했습니다. 그러나 Oppenheimer는 RLY-2608의 선택성 프로필에 대한 우려로 등급을 아웃퍼폼에서 퍼폼으로 하향 조정했습니다.
Relay Therapeutics는 또한 $200 million 규모의 보통주 공모를 시작했습니다. 회사는 2024년 2분기 기준으로 약 $688 million의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2026년까지 운영 자금을 충당할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 Relay Therapeutics의 신약 개발 노력과 재무 전망의 진전을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
로슈의 Itovebi FDA 승인 이후 Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY)의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
Relay Therapeutics의 현재 시가총액은 $1.1 billion으로, 이는 종양학 분야에서의 잠재력에 대한 시장의 평가를 반영합니다. 긍정적인 소식에도 불구하고, 회사의 재무 상태는 몇 가지 과제를 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Relay의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $35.21 million이며, 같은 기간 동안 놀라운 3637.58%의 매출 성장률을 기록했습니다. 그러나 이러한 성장은 -1060.46%의 영업이익률이 보여주듯 상당한 운영 비용을 동반합니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 강점과 위험을 모두 강조합니다:
1. Relay Therapeutics는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 연구 개발 노력을 지속할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다.
2. 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있는데, 이는 신약 개발에 많은 투자를 하는 바이오테크 기업의 일반적인 특징입니다.
이러한 인사이트는 Relay Therapeutics와 같은 초기 단계 바이오테크 기업에 투자하는 것의 투기적 성격을 강조합니다. Itovebi의 FDA 승인이 Relay의 신약 개발 접근 방식에 대한 긍정적인 신호이지만, 투자자들은 회사의 현재 재무 상태와 현금 소진율을 인지해야 합니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Relay Therapeutics의 투자 잠재력에 대해 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
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