수요일, 도이치뱅크는 스웨덴 산업기업 Alfa Laval AB (ALFA:SS) (OTC: ALFVY)의 주식 목표가를 SEK466.00에서 SEK474.00으로 상향 조정했습니다. 은행은 해당 주식에 대한 'Hold' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 10월 24일로 예정된 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다.
전문 제품 및 엔지니어링 솔루션으로 유명한 Alfa Laval은 3분기 Marine 부문 주문과 Food & Water (F&W) 부문 매출에서 어려운 순차적 비교에 직면했음에도 불구하고 좋은 실적을 보이고 있습니다. 회사의 Marine 부문은 전반적으로 긍정적인 데이터를 보여주고 있지만, 주문 성장의 상당 부분이 펌핑 시스템에서 이루어졌으며, 이 부문의 계약 데이터는 2분기에 비해 3분기에 다소 약화된 것으로 나타났습니다.
F&W 부문에서는 2분기 매출이 지연 청구로 인해 증가했지만, 기저 성장은 특히 소모품 판매 회복으로 더 강할 수 있습니다. Energy 부문의 경우, 도이치뱅크는 HVAC 세그먼트가 주도하는 주문 성장을 예상하고 있지만, 이는 아직 매출에 반영되지 않을 것으로 보고 있습니다.
도이치뱅크의 Alfa Laval 그룹 주문에 대한 추정치는 시장 컨센서스와 일치하지만, 매출과 조정 EBITA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익) 전망은 다소 낮습니다. SEK474.00으로의 목표가 조정은 회사의 실적과 시장 포지셔닝에 대한 은행의 현재 전망을 반영합니다.
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