코네티컷주 뉴헤이븐 - 희귀 질환 및 일반 질환 치료제 개발에 주력하는 생명공학 제약회사 Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN)가 보통주 공모를 발표했습니다. 회사는 5,263,158주의 보통주를 주당 $47.50에 공모하여 수수료와 비용을 제외하고 약 $250 million의 총 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 2024년 10월 2일에 마감될 예정입니다.
인수인들에게는 또한 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 추가로 789,473주의 보통주를 매입할 수 있는 30일 옵션이 주어졌습니다. Biohaven은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
J.P. Morgan, 모건 스탠리, Jefferies, TD Cowen이 이번 공모의 공동 주간사로 참여합니다. 주식은 보충 목록서 및 첨부된 목록서를 통해 제공되며, 이는 앞서 언급한 금융 기관들로부터 얻을 수 있습니다.
주식 발행은 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서 Form S-3에 따라 진행되며, 이는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
Biohaven의 발표에는 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 회사는 투자자들에게 공모의 예상 마감과 수익금 사용 의도에 관한 진술이 미래 성과를 보장하지 않는다고 주의를 주었습니다.
이 기사의 정보는 Biohaven Ltd.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Biohaven Ltd.는 $250 million 규모의 보통주 공모를 시작했습니다. J.P. Morgan과 모건 스탠리가 시장 상황에 따라 공모를 주관하고 있습니다. 동시에 Biohaven은 1상 임상시험에서 긍정적인 안전성과 내약성 결과를 바탕으로 새로운 편두통 치료제 BHV-2100의 2상 임상시험을 시작했습니다.
또한 회사의 약물 troriluzole이 척수소뇌성 운동실조증(SCA) 임상시험에서 유망한 결과를 보여, 질병 진행을 50-70% 늦출 수 있는 가능성을 보였습니다. 이러한 진전은 Leerink Partners, H.C. Wainwright, BofA Securities, RBC Capital 등의 분석 기관들로부터 인정받아 긍정적인 평가를 유지하고 Biohaven의 목표가를 상향 조정했습니다.
추가로, Biohaven은 류마티스 관절염 환자를 대상으로 한 다중 용량 증가 연구에 대한 FDA 승인을 받은 후 주요 후보 물질인 BHV-1300의 승인을 신청할 계획입니다. BTIG, Piper Sandler, Jefferies, Bernstein SocGen Group 등의 분석가들은 다양한 긍정적 평가를 통해 Biohaven의 전망에 대한 자신감을 표명했습니다. 이는 현재 승인된 치료법이 없는 질환에 대한 효과적인 치료 옵션을 도입하려는 Biohaven의 여정에서 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN)가 공모를 진행함에 따라 투자자들은 최근 재무 데이터와 전문가 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. InvestingPro에 따르면, Biohaven의 시가총액은 $4.72 billion으로, 회사의 잠재력에 대한 투자자들의 상당한 관심을 반영하고 있습니다.
회사의 주식은 지난 1년간 92.12%의 총 수익률을 보였고, 지난 한 달 동안에만 26.83%의 수익률을 기록하며 주목할 만한 성과를 보였습니다. 이러한 강한 모멘텀은 회사가 공모를 통해 자본을 조달하려는 결정과 일치하며, 투자자들의 열정을 활용할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
그러나 Biohaven이 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 -6.19로 나타났습니다. 이는 생명공학 제약 분야에서 흔히 볼 수 있듯이, 회사가 즉각적인 수익성보다는 개발과 성장에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Biohaven이 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 공모에 참여하려는 잠재적 투자자들에게 회사의 재무 안정성에 대한 확신을 줄 수 있습니다.
Biohaven의 재무 상황과 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해 InvestingPro는 15개의 추가 팁을 제공하여 현재 시장에서 회사의 강점과 도전 과제에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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