전임상 및 임상 실험실 서비스 제공업체인 Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL)의 주식 등급이 Citi에 의해 하향 조정되었습니다.
Citi는 이 회사의 등급을 중립에서 매도로 낮추고 목표가를 기존 $215에서 $175로 조정했습니다.
이번 하향 조정은 회사 매출의 약 30%를 차지하는 대형 제약 고객 그룹 내에서 예상되는 도전과제들 때문입니다.
인플레이션 감축법(IRA)의 영향과 고객 파이프라인의 조정이 장기화될 것으로 예상되어 우려가 집중되고 있습니다.
Citi에 따르면, 이러한 고객들은 새로운 치료법 발견보다는 임상 개발과 상업적으로 실행 가능한 적응증에 우선순위를 둘 가능성이 높습니다.
Citi는 이러한 역풍이 회사의 Discovery and Safety Assessment (DSA) 부문에 영향을 미쳐 가격과 제품 구성에 지속적인 도전을 야기할 것으로 예상합니다. 이러한 요인들이 회사의 매출 성장과 마진에 대한 현재의 컨센서스 추정치에 충분히 반영되지 않은 것으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Charles River Laboratories는 몇 가지 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 2분기 매출이 3.2% 감소한 $10.3억을 기록했다고 보고했는데, 이는 주로 Discovery Services와 Safety Assessment (DSA) 부문의 매출 감소 때문입니다.
이에 대응하여 Charles River는 비용 절감 조치를 시행하고 $10억 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 또한 회사는 연간 매출 전망을 수정하여 유기적 기준으로 3%에서 5% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
Mizuho Securities, TD Cowen, JP모건, Baird와 같은 애널리스트 회사들은 DSA 부문에 대한 우려와 수요 약화를 이유로 Charles River에 대한 전망을 조정했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, Charles River Labs는 Research Models and Services (RMS) 부문의 가이던스를 재확인하고 Manufacturing support 영역의 전망을 약간 상향 조정했습니다.
또한 Charles River는 CEBINA GmbH 및 Insightec와의 전략적 협력을 발표했습니다. CEBINA와의 파트너십은 신경퇴행성 질환 치료제 개발에 초점을 맞춘 DanubeNeuro 프로그램을 발전시키는 것을 목표로 하며, Insightec와의 협력은 신경과학 분야의 약물 발견 및 전임상 개발을 강화하는 것을 목표로 합니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL) 하향 조정과 관련하여 추가적인 재무 지표와 전문가 인사이트를 고려해볼 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CRL의 시가총액은 $101.7억이며 P/E 비율은 23.35입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $40.8억으로, 이전 기간 대비 2.41% 소폭 감소했습니다.
InvestingPro 팁은 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다고 강조하며, 이는 Citi가 우려하는 회사의 대형 제약 고객 부문의 잠재적 도전과 일치합니다. 이는 기사에서 언급된 대로 DSA 부문의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어, 하향 조정에도 불구하고 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 지난 12개월 동안의 회사 수익성은 비즈니스 모델의 회복력을 시사합니다. 이는 투자자들이 Citi의 분석에서 제시된 도전과제들의 잠재적 영향을 평가할 때 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다.
더 종합적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 CRL의 재무 건전성과 전망에 대한 더 완전한 그림을 제공할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Charles River Laboratories에 대해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있어, 최근의 하향 조정에 대한 귀중한 맥락을 제공하고 투자자들이 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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