화요일, 의료 기술 회사인 벡톤 디킨슨(NYSE:BDX) 주식이 씨티로부터 주식 등급 상향 조정을 받았습니다. 기존의 '중립'에서 '매수'로 상향 조정되었으며, 목표가도 기존 255달러에서 275달러로 인상되었습니다.
이번 등급 상향은 회사의 주가가 장기간 박스권에 갇혀 있어 선행 주가수익비율(P/E)이 압축된 상황에서 이루어졌습니다.
등급 및 목표가 조정은 씨티가 벡톤 디킨슨의 2025 회계연도 초기 전망과 최근 Edwards Lifesciences로부터의 중환자 관리 자산 인수 완료를 분석한 결과입니다.
씨티의 애널리스트는 현재의 보수적인 가이던스가 달성 가능하다고 판단하고 있습니다. 이는 회사 경영진에게 기대치를 상회하고 향후 전망을 상향 조정할 기회를 제공할 것으로 보입니다.
벡톤 디킨슨의 주가는 수년간 일정한 거래 범위를 유지하며 주목을 받아왔고, 이는 회사의 가치 평가 지표에 영향을 미쳤습니다. 그러나 자산 인수를 포함한 새로운 발전으로 회사의 전망에 긍정적인 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 이로 인해 애널리스트는 벡톤 디킨슨에 대한 투자 전망을 수정하기로 결정했습니다.
애널리스트의 코멘트는 2025 회계연도에 대한 초기 가이던스가 "소프트"하다고 여겨지지만 달성 가능한 범위 내에 있다고 강조했습니다. 이는 회사 경영진이 가이던스를 초과 달성하고 향후 전망을 긍정적으로 조정할 수 있는 유연성을 가질 수 있음을 시사합니다. 결과적으로 씨티는 벡톤 디킨슨에 대한 모델을 업데이트하여 전망치를 상향 조정하고 주식 등급을 상향했습니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 씨티의 최근 전망 변경을 고려하여 벡톤 디킨슨의 실적에 주목할 것으로 보입니다. 275달러의 새로운 목표가는 주가 상승에 대한 암묵적 기대를 반영하며, 회사의 향후 재무 전망에 대해 더욱 낙관적인 시각을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는, BD(Becton, Dickinson and Company)가 여러 중요한 진전을 이루었습니다. 이 의료 기술 회사는 Edwards Lifesciences의 중환자 관리 제품 그룹 인수를 완료했으며, 이는 현재 BD Advanced Patient Monitoring으로 알려져 있습니다. 이번 인수는 BD의 스마트 연결 케어 솔루션을 첨단 모니터링 기술과 AI 기반 임상 의사 결정 도구로 강화하는 것을 목표로 합니다.
최근 발전 사항에는 BD의 강력한 회계연도 3분기 실적도 포함됩니다. 유기적 매출 성장률은 5.2%였으며, 주당순이익(EPS)은 전년 대비 18% 증가한 3.50달러를 기록했습니다.
리더십 변화와 관련하여, Thomas Spoerel이 수석 부사장 겸 지역 CFO로 임명되어 새로 인수한 부서의 재무 통합을 이끌 예정입니다.
Michael Feld는 BD의 생명과학 부문의 수석 부사장 겸 사장으로 취임했습니다. 금융 서비스 회사인 Jefferies는 BD의 목표가를 315달러에서 305달러로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
그러나 BD는 유기적 성장 가이던스를 기존 5.5%에서 6.25% 범위에서 5%에서 5.25% 범위로 하향 조정했습니다. 긍정적인 면으로는 2024 회계연도 EPS 전망이 13.05달러에서 13.15달러 범위로 상향 조정되었습니다. 이는 의료 기술 혁신의 최전선에 있는 BD의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
벡톤 디킨슨의 최근 씨티 등급 상향은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 강력한 배당 이력이 특히 주목할 만한데, InvestingPro 팁에 따르면 BDX는 53년 연속 배당을 인상했고 54년 동안 배당을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 성장과 현재 1.58%의 배당 수익률은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 벡톤 디킨슨의 매출 성장은 여전히 긍정적이며, 지난 12개월 동안 4.11% 증가하여 198.3억 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 비록 완만하지만 씨티의 견해, 즉 회사의 보수적인 가이던스가 달성 가능하다는 점을 뒷받침합니다. 또한, 회사의 조정 P/E 비율이 32.18인 것은 주식이 프리미엄에 거래되고 있지만, 씨티가 예상하는 대로 경영진이 기대치를 초과할 경우 여전히 성장 여력이 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro의 263.36달러 공정가치와 280달러의 애널리스트 공정가치 목표는 모두 현재 가격에서 상승 잠재력을 나타내며, 이는 씨티의 상향 조정된 목표가와 일치합니다. 벡톤 디킨슨의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 향후 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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