코네티컷주 노워크 - 글로벌 자재 처리 기계 및 고소 작업대 제조업체인 Terex Corporation(NYSE:TEX)이 2032년 만기 6.250% 선순위 채권 7억 5천만 달러의 가격을 책정했다고 발표했습니다. 이 사모 발행 채권은 도버의 Environmental Solutions Group(ESG) 인수 자금 조달을 위한 것입니다.
2024년 10월 8일에 종결될 것으로 예상되는 이번 발행은 1933년 증권법(개정)에 따라 적격 기관 투자자와 특정 비미국인에게만 제공됩니다. 이 채권들은 증권법이나 주 증권법에 등록되지 않을 것이며 재판매에 제한이 있을 것입니다.
선순위 채권 발행 수익금은 새로운 기간 대출 차입금 및 가용 현금과 함께 인수 완료와 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정입니다. Terex는 또한 기존 신용 계약을 수정하여 회전 신용 한도를 6억 달러에서 8억 달러로 증액하고 만기를 인수 후 5년으로 연장할 계획입니다. 추가로 Terex는 인수 종결 후 7년 만기의 최대 12억 5천만 달러의 기간 대출을 받을 것으로 예상합니다.
이번 전략적 움직임은 Terex의 환경 솔루션 포트폴리오를 확장하기 위한 것으로, 재생 에너지와 폐기물에서의 자재 회수를 지원하는 제품들과 일맥상통합니다. Terex의 제품은 북미, 유럽, 호주, 아시아 전역에서 제조되며 글로벌 판매망을 갖추고 있습니다.
인수와 자금 조달에 관한 회사의 미래 전망 진술은 현재의 기대에 기반하며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 여기에는 사모 발행, 인수, 신용 계약 수정의 시기와 완료, 그리고 Terex의 SEC 제출 문서에 명시된 기타 위험이 포함됩니다.
이 보도 자료는 채권이나 관련 보증을 판매하거나 매수를 권유하는 것이 아닙니다. 제공된 정보는 보도 자료 성명을 바탕으로 하며 투자자들에게 예정된 인수와 관련된 Terex의 재무 활동을 알리기 위한 것입니다.
최근 다른 소식으로, Terex Corporation은 적극적으로 전략적 재무 발전을 추구해 왔습니다. 회사는 도버의 Environmental Solutions Group(ESG) 자산 인수 자금을 조달하기 위해 7억 5천만 달러의 선순위 채권 발행을 발표했습니다. 동시에 Terex는 기존 신용 계약을 수정하여 회전 신용 한도를 6억 달러에서 8억 달러로 증액하려고 합니다.
또한, Terex의 최근 재무 성과는 강세를 보이고 있습니다. 2분기 매출은 14억 달러, 조정 주당 순이익은 2.16달러를 기록했습니다. 이에 따라 회사는 2024년 실적 전망을 수정하여 조정 주당 순이익이 5.80달러에서 6.20달러 사이, 예상 매출은 48억 5천만 달러에서 50억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 또한 ESG 인수에 있어 규제 장벽을 해소했으며, 올해 말 거래가 종결될 것으로 예상하고 있습니다. 이 인수를 지원하기 위해 Terex는 UBS, 뱅크오브아메리카, Barclays, JP모건 등 주요 금융 기관이 참여하는 신용 한도를 확대했습니다. 이상이 Terex Corporation에 관한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Terex Corporation(NYSE:TEX)이 도버의 Environmental Solutions Group 인수를 준비하는 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 귀중한 맥락을 제공합니다.
Terex의 시가총액은 35억 3천만 달러로, 자재 처리 기계 및 고소 작업대 산업에서 상당한 입지를 반영합니다. 회사의 P/E 비율은 7.14로, 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래 중"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 밸류에이션 지표는 ESG 인수를 통한 회사의 확장 계획을 고려할 때 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다.
또한, Terex는 재무 안정성과 주주 가치를 입증했습니다. InvestingPro 팁은 회사가 "12년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 현재 배당 수익률은 1.29%입니다. 이러한 일관된 배당 이력은 Terex가 인수를 위해 추가 부채를 떠안는 상황에서 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 51억 9천만 달러였으며, 같은 기간 매출 성장률은 4.22%였습니다. 이 성장률은 완만하지만, Terex의 영업이익률이 12.03%로 건전한 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영을 나타내고 있습니다.
InvestingPro는 Terex에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여, 이번 대규모 인수 이후 회사의 전망에 관심 있는 투자자들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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