월요일, Stifel은 Soleno Therapeutics Inc. (NASDAQ:SLNO)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $59에서 $74로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 낙관론은 Soleno의 diazoxide choline controlled-release (DCCR) 치료제의 잠재적 승인에 초점을 맞추고 있습니다.
분석가에 따르면, 현재 이 주식의 초점은 DCCR의 승인이지만, 장기적인 상업적 가치는 지적 재산권(IP) 또는 기타 요인에 의해 뒷받침될 수 있는 시장 독점권의 강도와 연관되어 있습니다.
이 회사는 DCCR 관련 특허가 FDA의 Orange Book에 등재될 가능성을 평가하기 위해 지적 재산권 분야의 주요 의견 리더(KOL)들과 상담했습니다. Orange Book 등재는 승인 시 시장 독점권을 위한 전제 조건입니다. diazoxide choline의 물질 특허(COM)와 함께, KOL들이 예측한 DCCR 관련 특허의 Orange Book 등재 가능성이 80-90%라는 점은 시장 독점권이 2030년대 중반까지 확보될 수 있음을 시사합니다.
Stifel의 분석가는 또한 일반 제약사가 특허 침해를 피하기 위해 특정 특허 적응증을 포함하지 않는 버전인 "skinny label"로 extended-release diazoxide choline을 시장에 출시할 수 있는 가상 시나리오를 고려했습니다. 그러나 그들은 이러한 시나리오가 법적, 상업적 관점에서 매우 가능성이 낮다고 믿고 있습니다.
이러한 요인들을 고려하여, Stifel은 Prader-Willi 증후군(PWS) 치료에 있어 DCCR의 채택 증가와 시장 수명 연장을 예상하며, 이로 인해 목표 가격을 상향 조정했습니다. 이 회사의 전망은 약물의 승인과 이후의 시장 성과에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 뉴스로, Soleno Therapeutics는 여러 중요한 발전을 보였습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 Prader-Willi 증후군 치료제로 잠재력이 있는 DCCR에 대한 Soleno의 신약 신청(NDA)을 수락했습니다. 이 신청은 우선 심사 자격을 부여받았으며 목표 조치 일자는 2024년 12월 27일로 설정되었습니다. 또한, Soleno Therapeutics는 이사회 변경을 겪었는데, Matthew Pauls가 새로운 선임 독립 이사가 되었고 Dawn Carter Bir가 이사회에 합류했습니다. 회사는 또한 Jefferies LLC와 최대 $150 million의 보통주를 잠재적으로 판매하기 위한 계약을 체결했습니다.
더불어, Soleno Therapeutics는 직원들에게 성과 기반 제한 주식 단위를 부여하여 그들의 이해관계를 회사의 성과와 일치시켰습니다. Piper Sandler는 DCCR의 예상되는 호의적인 결과를 바탕으로 회사 주식에 대해 Overweight 등급을 재확인하고 $93.00의 목표 가격을 유지했습니다. H.C. Wainwright, Stifel, Oppenheimer와 같은 다른 회사들도 회사의 전망에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Soleno Therapeutics Inc. (NASDAQ:SLNO)에 대한 Stifel의 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $1.96 billion으로, 이는 투자자들이 회사의 잠재력에 대해 신뢰하고 있음을 반영합니다. 이는 Stifel의 상향 조정된 목표 가격과 DCCR의 예상 승인과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Soleno의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 강조합니다. 이 전망은 주식의 미래 성과에 대한 Stifel의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 또한, Soleno는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 잠재적인 약물 승인과 상용화를 향해 나아가는 과정에서 재정적 안정성을 나타냅니다.
이 주식은 지난 1년간 66.49%의 가격 총수익률과 지난 3개월간 20.42%의 수익률을 보이며 강한 성과를 보였습니다. 이러한 강력한 모멘텀은 DCCR의 승인 전망과 시장 잠재력에 대한 투자자들의 낙관론 증가로 인한 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Soleno의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
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