월요일, Oppenheimer는 희귀 호흡기 질환에 초점을 맞춘 제약회사인 사바라(NASDAQ:SVRA)에 대해 매수의견과 15.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 주식에 대한 확신은 현재 승인된 약물 치료법이 없는 희귀 폐 질환인 자가면역 폐포 단백증(aPAP) 치료를 위한 사바라의 Molbreevi의 상업적 잠재력에 의해 강화되었습니다.
Molbreevi의 3상 IMPALA-2 임상시험 결과는 그 전망에 대한 낙관론을 강화했습니다. 이 시험은 폐 기능의 통계적으로 유의미한 개선을 보여주었는데, 특히 24주 차에 일산화탄소 폐 확산능(DLCO)이 6% 증가했고 48주 차에는 6.9%의 지속적인 개선을 보였습니다. 이러한 결과는 초기 기대를 뛰어넘었으며 Molbreevi가 aPAP 환자들을 위한 성공적인 치료 옵션이 될 수 있음을 시사합니다.
시장 조사는 Molbreevi의 채택 및 보험 적용 가능성을 지지합니다. 경영진에 따르면, 미국 내 3,600명의 확진된 aPAP 환자 중 약 85%가 출시 시 치료 대상이 될 수 있습니다. 이는 대다수의 폐 전문의들이 이 치료법을 처방할 가능성이 높고, 대부분의 보험사들이 보장할 의향이 있으며, 환자들이 이 약물을 사용하려는 강한 의지를 표현했다는 설문 조사 결과와 일치합니다.
2025년 상반기로 예상되는 생물학적 제제 허가 신청(BLA) 제출을 앞두고, Oppenheimer의 매수의견과 목표가 재확인은 사바라의 미래 상업 활동에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 이 회사의 분석에 따르면 aPAP 치료에 대한 미충족 의료 수요를 고려할 때 Molbreevi의 시장 진입이 사바라의 가치평가에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 사바라는 주당 순이익(EPS)을 ($0.12)로 보고했는데, 이는 Oppenheimer와 컨센서스 추정치인 ($0.10)보다 약간 낮았습니다. 그럼에도 불구하고 Oppenheimer는 사바라의 임상 진전을 강조하며 매수의견을 유지했습니다. 사바라는 또한 Jefferies, Piper Sandler, Guggenheim Securities 등의 회사가 관리하는 3.81달러의 26,246,720주에 대한 1억 달러 규모의 주식 공모를 발표했습니다.
사바라는 최근 자가면역 폐포 단백증 환자를 위한 잠재적 치료제인 molgramostim에 대한 확장 접근 프로그램을 시작했습니다. 회사는 2025년 상반기에 FDA에 molgramostim에 대한 생물학적 제제 허가 신청을 제출하기 위해 노력하고 있습니다.
다른 회사 소식으로, 의료 및 생명공학 산업에서 25년 이상의 경험을 가진 Braden Parker가 새로운 최고 상업 책임자(CCO)로 임명되었습니다. 또한, 사바라는 유럽 호흡기 학회 총회에서 최신 임상 결과를 발표하며 자가면역 폐포 단백증을 위한 흡입 치료제에 대한 연구를 선보였습니다.
더불어, molgramostim에 대한 3상 IMPALA-2 임상시험에서 환자들의 유의미한 개선을 보여주는 긍정적인 결과가 보고되었습니다. H.C. Wainwright, JMP Securities, Piper Sandler 등의 분석 회사들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응하여 사바라에 대한 호의적인 평가를 유지하고 목표가를 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
사바라(NASDAQ:SVRA)가 유망한 aPAP 치료제 Molbreevi로 계속 진전을 보이는 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Oppenheimer의 낙관적인 전망에도 불구하고, 사바라의 재무 지표가 현재 수익 창출 전 단계를 반영하고 있음을 주목해야 합니다. 회사의 시가총액은 699.55백만 달러이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율은 -9.28로 개발 단계를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 사바라의 재무 건전성에 대한 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 특히, 회사는 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며", 이는 개발 단계에 있는 생명공학 기업에게 중요합니다. 이러한 강력한 유동성 포지션은 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 사실로 더욱 뒷받침되며, 사바라가 Molbreevi의 잠재적 상용화를 향해 나아감에 따라 재무적 유연성을 제공합니다.
그러나 투자자들은 사바라가 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점을 인지해야 합니다. 이러한 요인들은 R&D와 임상 시험에 많은 투자를 하는 생명공학 회사들에게 전형적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 8.03%의 주가 하락은 Molbreevi의 잠재력에 대해 Oppenheimer와 같은 낙관적인 견해를 공유하는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 사바라에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 전망과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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