월요일, Truist Securities는 Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급과 135.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 GE HealthCare가 최근 관상동맥질환(CAD) 진단을 위한 Flyrcado (Flurpiridaz F-18)의 FDA 승인 발표에 따른 것입니다.
Flurpiridaz의 상용화를 위해 GE HealthCare와 파트너십을 맺은 Lantheus는 이번 발전으로 재정적 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 회사는 미국 내 판매에 대해 두 자릿수의 단계별 로열티를, 미국 외 판매에 대해서는 중간 한 자릿수의 로열티를 받게 됩니다. 또한 최대 6000만 달러의 잠재적인 규제 및 판매 마일스톤을 달성할 수 있습니다.
Flurpiridaz는 CAD 환자의 진단 및 평가를 위한 PET 심근 관류 영상(MPI)에 사용됩니다. 이 약제는 pyridaben을 심근 세포에 결합시킨 후 F-18로 방사성 표지하여 PET 스캐너 영상화에 사용됩니다.
Flyrcado의 승인은 Lantheus에게 상당한 로열티 수익 기회를 의미하기 때문에 중요합니다. Truist Securities에 따르면, Flurpiridaz의 상용화는 Lantheus에게 연간 약 2000만-3000만 달러 이상의 로열티 수익을 의미할 수 있습니다. 이러한 재정적 전망은 흔하고 잠재적으로 심각한 심장 질환인 CAD 검출에 이 약제가 사용되는 것을 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Lantheus Holdings는 2024년 2분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 연결 순수익이 전년 대비 22.5% 증가한 3억 9410만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 Pylarify, Definity, TechneLite의 강력한 판매에 힘입은 것으로, Pylarify의 순매출이 2억 7300만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 발전에 맞춰 TD Cowen은 전이성 거세 저항성 전립선암 치료에 사용되는 PNT2002의 3상 SPLASH 데이터 검토 후 Lantheus 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 고위험 환자들에 대한 모든 평가 지표에서 이 제품의 이점을 강조했습니다.
Redburn-Atlantic도 Lantheus Holdings에 대해 매수 등급과 12개월 목표가 175달러로 커버리지를 시작했는데, 이는 60%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다. 이 회사는 Lantheus가 급성장하는 방사성의약품 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 수익의 78%가 이 분야에서 나온다고 인정했습니다. Lantheus의 주력 제품인 Pylarify는 미국에서 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며 2024년에는 10억 달러 이상의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)의 강력한 시장 지위와 재무 성과는 최근 InvestingPro 데이터에 반영되어 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 27.83%의 매출 성장률은 Truist Securities의 긍정적인 전망과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 Flurpiridaz로부터의 상당한 로열티 수익 잠재력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Lantheus의 재무 건전성을 강조하며, "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다"고 언급하고 회사가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"고 지적합니다. 이러한 요인들은 Lantheus가 재정적 부담 없이 Flurpiridaz 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음을 보여줍니다.
회사의 수익성도 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 64.08%입니다. 이러한 강력한 수익성은 Flurpiridaz 판매로 인한 로열티 수입으로 더욱 향상될 수 있습니다.
Lantheus의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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