월요일, DA Davidson은 실외 환경을 위한 혁신적인 솔루션의 세계적인 선도 제공업체인 Toro (NYSE:TTC)의 주식 목표가를 기존 $103.00에서 $88.00로 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 수정은 Toro의 2024년 회계연도 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 여러 최종 시장에서의 회사 실적이 분석되었습니다. 특히 골프와 지하 부문과 같은 분야는 회사의 기대에 부합하는 강력한 실적을 지속적으로 보여주고 있습니다. 분석가는 이러한 시장의 미래에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 내년에도 긍정적인 전망을 예상하고 있습니다.
일부 영역에서 긍정적인 추세가 나타나고 있음에도 불구하고, 예상대로 눈/얼음 부문에서는 여전히 어려움이 지속되고 있습니다. 또한 소비자 및 전문 조경 시장은 험난한 여정을 겪고 있습니다. 회사는 Toro가 과거의 두 자릿수 수익 성장 패턴으로 돌아가기를 희망한다고 밝혔습니다. 그러나 그들은 이러한 성장이 단기적인 낮은 수익 기반보다는 더 강력한 사업 기반에서 나오기를 선호한다고 강조했습니다.
목표가 하향 조정은 Toro의 단기 수익 잠재력에 대한 신중한 입장을 반영합니다. 회사의 분석에 따르면 일부 시장 부문은 호황을 누리고 있지만 다른 부문은 여전히 역풍에 직면해 있습니다. 중립 등급을 유지한다는 것은 분석가가 회사의 잠재력을 인식하고 있지만, 주식에 대한 입장을 변경하기 전에 지속 가능한 성장 궤도에 대한 더 강력한 증거를 기다리고 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로는, The Toro Company가 3분기에 순매출이 거의 7% 증가한 11억 6천만 달러를 기록했으며, 주거용 부문에서 상당한 성장을 경험했다고 보고했습니다. 이러한 성장은 주로 출하량 증가와 Lowe's와의 새로운 파트너십에 의해 주도되었습니다.
조정된 희석 주당 순이익도 $1.18로 전년 대비 24% 상승했습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, The Toro Company는 주택 소유자 관련 시장에서 더욱 신중한 전망을 나타내며 2024 회계연도 전체 가이던스를 수정했습니다.
회사의 다년간의 생산성 이니셔티브인 AMP는 2027 회계연도까지 연간 1억 달러의 비용 절감을 달성할 예정입니다. 연초부터 현재까지의 잉여현금흐름은 2억 달러 이상 개선되었으며, 연간 잉여현금흐름 전환율은 최소 100%가 될 것으로 예상됩니다. The Toro Company는 또한 2024 회계연도에 1억 1,500만 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 거의 120만 주를 자사주 매입했습니다.
이러한 최근 발전을 고려할 때, 회사는 주택 소유자 관련 시장에서 신중한 지출을 예상하고 있습니다. 그러나 지하 건설 및 골프와 운동장 장비 사업에서는 강력한 수요와 상당한 주문 잔고가 이익이 될 것으로 예상하고 있습니다.
일부 제품의 출하량 감소와 높은 현장 재고 수준과 같은 몇 가지 도전 과제에도 불구하고, The Toro Company는 혁신, 투자 및 강력한 시장 지위를 통해 장기적인 수익성 있는 성장을 추진할 수 있다는 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Toro의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 있는 분석을 제공합니다. 84억 2천만 달러의 시가총액을 가진 Toro는 21.54의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월을 볼 때 이는 20.29로 약간 조정됩니다. 회사의 매출은 최근 12개월 동안 5.29% 소폭 감소했지만, 분기별 매출 성장률은 6.94%로 사업 운영에서 어느 정도의 탄력성을 보여주고 있습니다.
InvestingPro Tips 중 하나는 Toro가 20년 연속 배당금을 인상하고 41년 연속 배당금을 지급하는 등 주주들에게 보상을 제공해 온 오랜 역사를 강조하고 있으며, 현재 배당 수익률은 1.76%입니다. 이는 안정적인 수입을 추구하는 투자자들에게 중요한 요소가 될 수 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 재무적 안정성을 시사합니다.
최근 주가가 지난 주 11.4% 하락했음에도 불구하고, 분석가들은 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. Toro의 운영 강점은 2024년 3분기까지의 최근 12개월 동안 11.56%의 영업이익률로 더욱 강조됩니다. 더 많은 지표와 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해 https://www.investing.com/pro/TTC에서 추가적인 InvestingPro Tips를 확인할 수 있습니다.
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