월요일, Jefferies는 JD Health International Inc (6618:HK) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 HK$ 40.00에서 HK$ 32.00로 낮추었지만 여전히 매수 등급을 추천했습니다.
이 회사는 2024년 하반기에 전년 대비 10~15%의 매출 증가를 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 호흡기 질환의 급증으로 인해 2023년 11월과 12월에 높은 매출 기반을 확보한 데 따른 것입니다.
이러한 성장은 의약품 매출의 전년 대비 약 20% 증가, 건강기능식품의 두 자릿수 성장, 의료기기의 한 자릿수 성장에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 또한 JD Health는 2023년 하반기에 비해 순이익이 개선되거나 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 계속해서 협상력을 활용하여 매출원가(COGS)를 절감하는 동시에 품질과 사용자 유지를 강화하기 위해 플랫폼에 투자할 계획입니다.
JD Health의 전략은 시장 점유율을 확보하는 것을 주요 목표로 삼고 마진을 유지하거나 개선하는 것을 부차적인 목표로 삼고 있습니다. 이 회사는 기업과 소비자 간 거래(B2C), 온라인과 오프라인의 잠재적 인수합병(M&A), 배당금 지급 가능성 등 향후 상승 여력이 있는 몇 가지 잠재적 영역을 확인했습니다.
경영진은 향후 금리를 예측하기 어렵다는 점을 인정하면서도 금융 수익이 현금 흐름 개선에 따른 혜택을 받았다고 언급했습니다. 이러한 재무적 관점은 JD Health가 헬스케어 시장에서의 입지를 지속적으로 확장하고 공고히 하는 과정에서 나온 것입니다.
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