화요일, BofA 증권은 Koninklijke Ahold Delhaize NV에 대해 긍정적인 전망을 표명하면서 주가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 30.00유로에서 34.00유로로 올렸습니다.
이 증권사는 아홀드 델하이즈의 '함께 성장하기' 전략 계획이 향후 5년간 주당 순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR)을 9%로 끌어올릴 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 예상치보다 2%포인트 빠른 속도입니다.
이번 상향 조정은 아홀드 델하이즈가 3% 이상의 매출 CAGR을 달성하고 지속적인 주주 수익률을 제공할 것이라는 회사의 기대감을 반영한 것입니다. 연간 10억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램과 배당금 확대에 대한 회사의 약속에 따라 현재 시가총액의 8%에 해당하는 연간 20억 유로 이상을 주주에게 환원할 수 있을 것으로 예상됩니다.
BofA 증권에 따르면, 아홀드 델하이즈의 견고한 탑라인 성장은 재투자의 필요성에도 불구하고 기본 수익을 보호할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디스인플레이션이 업계 전반의 유사 매출에 압력을 가할 수 있는 시장 환경에서 특히 중요합니다. BofA 증권은 시장 심리가 아홀드 델하이즈의 강력한 수익 성장과 지속적인 수익 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단합니다.
이 회사의 새로운 목표주가 34유로는 현재 수준에서 약 15%의 상승 잠재력을 나타내며 2025년 예상 주가수익비율(P/E) 약 12.5배에 근거한 것입니다. 이번 목표치 상향 조정과 등급 상향은 아홀드 델하이즈의 전략적 이니셔티브와 재무 전망에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
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