목요일, Scotiabank 애널리스트들은 Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) 주식에 대한 목표가를 기존 $44에서 $41로 하향 조정했으나, Sector Outperform 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 Keros Therapeutics가 폐동맥 고혈압(PAH) 치료를 위한 cibotercept (KER-012)의 TROPOS 임상시험을 추가적인 심낭 삼출 부작용 사례로 인해 조기 종료한다고 발표한 후에 이루어졌습니다.
회사는 환자 안전을 위한 예방 조치로 1.5 mg/kg 치료군과 위약군의 투약을 중단하기로 결정했습니다.
TROPOS 임상시험 종료 결정은 회사가 이전에 더 높은 용량인 3.0 mg/kg와 4.5 mg/kg 치료군의 투약을 자발적으로 중단한 후에 이루어졌습니다. 이러한 차질에도 불구하고, Keros Therapeutics는 2025년 2분기에 TROPOS 임상시험의 모든 용량 코호트에 대한 주요 데이터를 발표할 예정입니다.
Scotiabank는 회사의 전망에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, Keros의 Takeda와 파트너십을 맺은 주력 자산인 elritercept (KER-050)가 곧 3상 RENEW 임상시험 등록을 시작할 것으로 예상되어 상승 가능성이 있다고 언급했습니다.
애널리스트들은 "우리의 견해로는 Takeda와 파트너십을 맺은 주력 자산 elritercept (KER-050)가 곧 3상 RENEW 임상시험 등록을 시작할 예정이어서 여전히 상승 가능성이 있다"고 말했습니다.
그들은 "우리는 Sector Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $41로 낮춥니다(이전 $44에서). 이는 PAH에 대한 KER-012의 성공 가능성을 낮춘 것을 반영합니다(이전 20%에서 0%로)"라고 덧붙였습니다.
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