수요일, 미즈호증권은 맥케슨(NYSE:MCK)에 대한 중립 등급을 재확인했습니다.
이는 맥케슨이 화요일 투자자 컨퍼런스에서 발표한 내용을 바탕으로 한 것입니다.
미즈호의 애널리스트들은 컨퍼런스에서 나온 몇 가지 핵심 포인트를 강조했습니다. 그 중에는 2025 회계연도 상반기에 실현된 EBIT 성장에 비해 하반기에 가속화된 EBIT 성장을 달성할 것이라는 경영진의 자신감이 포함되어 있습니다.
맥케슨은 경쟁사인 Cardinal Health와 Owens & Minor와 달리 2025년 초에 가이던스를 업데이트하지 않았지만, 회사 경영진은 야심찬 EBIT 목표 달성에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.
이러한 전망은 회계연도 남은 기간의 실적 기대치를 바탕으로 합니다.
Med-Surg Solutions 부문에서 경영진은 2025 회계연도 3분기에 영향을 미치는 2024년 말 독감 및 계절성 질병 시즌이 평소보다 느리게 진행되고 있으며, 정상적인 역사적 유병률의 60%에 불과하다고 관찰했습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 느린 시즌은 이미 해당 부문의 이전 가이던스에 반영되어 있었습니다.
또한 경영진은 Prescription Technology Solutions (RxTS) 부문의 EBIT가 11-15% 성장할 것이라는 전망을 재확인했습니다. 이 전망은 2025 회계연도 4분기에 예정된 연례 검증 프로그램들에 의해 뒷받침됩니다.
중립 등급과 630달러의 목표가 재확인은 맥케슨의 주가 실적에 대한 미즈호의 일관된 견해를 반영합니다.
미즈호는 세율 추정치를 약간 조정하여 2025 회계연도 3분기 주당순이익(EPS) 예측을 낮추고 4분기 EPS 전망을 높였습니다. 2025 회계연도 전체 EPS 추정치는 32.50달러로 변동이 없습니다.
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