월요일, Oppenheimer는 희귀질환 서밋에서 회사 경영진과의 논의 후 Prothena Corp (NASDAQ:PRTA) 주식에 대해 Outperform 등급과 62.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 현재 12.79달러에 거래되고 있는 이 주식은 분석가들의 목표가가 24달러에서 94달러 사이로 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 현재 저평가되어 있으며, 종합적인 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. 논의의 초점은 2025년 상반기에 예상되는 AL 아밀로이드증 치료제 birtamimab의 3상 AFFIRM-AL 연구 결과였습니다.
Birtamimab은 조직에 비정상적인 단백질 침착으로 인해 장기 부전을 일으킬 수 있는 희귀질환인 AL 아밀로이드증의 새로운 치료제로 개발되고 있습니다. 이 치료법은 이러한 침착물을 제거하도록 설계되었으며, 최근 미국혈액학회(ASH)에서 발표된 3상 ANDROMEDA 연구 데이터 이후 표준 치료법으로 자리잡은 Johnson & Johnson의 Darzalex(dara)와 VCd 병용 요법을 보완할 수 있는 잠재력이 있습니다.
Prothena의 이전 3상 VITAL 연구 데이터는 진행성 질환(Mayo Stage-IV) 환자에서 birtamimab이 59%의 유의미한 9개월 생존 이점을 보여주었으며, 이는 FDA와의 특별 프로토콜 평가(SPA) 합의 하에 AFFIRM-AL 연구 설계를 뒷받침했습니다.
회사는 birtamimab이 미국에서 약 4,000명의 환자를 대상으로 할 수 있는 잠재력을 제시했으며, 이는 10억 달러를 초과하는 상업적 기회를 나타냅니다.
이 전망은 현재 질병에 대한 이해와 특히 이 혁신적인 치료 접근법의 혜택을 받을 수 있는 사망률이 높은 환자들에 대한 미충족 요구를 바탕으로 합니다.
현재 시가총액이 6억 8,800만 달러이며 InvestingPro에서 전반적인 재무 건전성 점수를 '보통'으로 평가받은 이 주식은 연초 대비 65%의 큰 하락을 경험했으며, 이는 가치 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Prothena Corporation은 리더십과 재무 전망에 상당한 변화를 겪었습니다. 회사의 최고의료책임자인 Hideki Garren의 퇴임 후 Chad Swanson이 새로운 최고개발책임자로 임명되었습니다.
이러한 변화 속에서 여러 기관들이 Prothena에 대한 전망을 조정했습니다. H.C. Wainwright는 84.00달러의 목표가로 매수 등급을 유지했고, BofA Securities는 목표가를 33.00달러에서 31.00달러로 낮췄습니다. RBC Capital과 Oppenheimer도 목표가를 조정하며 회사의 파이프라인 프로그램에 대해 신중한 입장을 반영했습니다.
Prothena는 2024년 2분기 재무 결과를 발표했는데, 영업비용은 7,360만 달러였고 현금 잔액은 5억 6,400만 달러였습니다. 회사의 2024년 연간 가이던스는 1억 2,000만 달러에서 1억 3,500만 달러 사이의 순손실을 예상하고 있으며, 이는 주로 PRX019의 글로벌 권리에 대해 Bristol Myers Squibb로부터 받은 8,000만 달러의 지불금 덕분에 개선된 것입니다.
또한, 회사는 Bristol Myers Squibb와 PRX019에 대한 라이선스 계약을 체결했으며, 이는 최대 6억 1,750만 달러의 마일스톤 지불금과 순매출에 대한 로열티를 포함합니다. Piper Sandler는 Prothena 주식에 대해 Overweight 등급을 재확인하며 PRX019의 잠재력을 강조했습니다.
Prothena와 투자자들은 특히 올해 4분기에 발표될 예정인 2b상 PADOVA 시험 결과에 주목하고 있습니다. Oppenheimer의 분석가는 PADOVA 시험에 대한 시나리오 분석을 제공했는데, 이는 긍정적인 시험 결과와 Roche의 prasinezumab 지속 개발을 조건으로 Prothena 주식에 대해 48%의 확률 조정 상승 가능성을 예측하고 있습니다. 이는 Prothena Corporation의 최근 발전 상황입니다.
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