월요일, 금융 서비스 회사 Stifel은 Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) 주식의 목표가를 기존 $145.00에서 $153.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 11월 iDose 훈련을 받은 외과의 수가 급증한 것을 관찰한 후 이루어졌습니다.
Stifel의 독자적인 트래커는 상당한 성장을 보여주었으며, 이는 2025년 매출이 $100 million 예상치를 초과할 수 있다는 자신감을 높였습니다.
Stifel의 애널리스트는 현재의 모멘텀과 여러 Glaukos 담당자들이 분기당 4-5명의 새로운 의사를 훈련시키고 있다는 데이터를 바탕으로 2025년에 650명의 외과의가 추가될 것이라고 언급했습니다. 이 속도라면 내년에 800-1,000명의 새로운 외과의를 확보하는 것이 현실적인 목표가 될 수 있으며, 이는 iDose 매출에 $20 million에서 $35 million의 추가 수익을 가져올 수 있습니다.
또한, 트래커의 Medicare Administrative Contractor (MAC) 구성 분석 결과 Noridian과 Novitas가 주요 기여자로 나타났으며, 이는 이전 경영진의 언급과 일치합니다. 다른 MAC들도 외과의 훈련 수에서 유망한 추세를 보이고 있습니다. 향후 분기에 MAC 보상이 확대되면 2025년 중반까지 iDose 매출 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
Glaukos Corporation은 다가오는 J.P. Morgan Healthcare Conference에서 2025년 재무 가이던스를 제공할 예정입니다. 이 가이던스가 iDose 매출에 대한 구체적인 통찰을 제공하지는 않을 것으로 예상되지만, 애널리스트는 시장 컨센서스 매출 추정치인 $471 million이 쉽게 달성 가능하며, $480 million에 도달하거나 이를 초과할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
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