월요일, Mizuho는 Air Products & Chemicals Inc. (NYSE: APD)에 대한 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $360에서 $385로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 APD와 Mantle Ridge의 최신 10-K 보고서와 초기 위임장 설명서 검토 후 이루어졌습니다.
이 금융 기관은 Air Products & Chemicals의 건설 중인 자산이 전년도 $6 billion에서 현재 $11 billion으로 크게 증가했음을 강조했습니다. 이러한 확장은 회사의 진행 중인 프로젝트가 상당히 증가했음을 나타냅니다.
분석가는 이러한 프로젝트 완료 후, Air Products & Chemicals의 총 투자 자본의 약 3분의 2가 수소 및 합성가스 자산에 집중될 수 있다고 지적했습니다. 이러한 집중은 APD를 경쟁사인 Linde와 Air Liquide와 차별화시키는데, 이는 수소/합성가스에 대한 더 높은 노출과 초기 단계 자본의 더 큰 비중 때문입니다.
"우리는 Outperform 등급을 재확인하고 목표가를 $385로 상향 조정합니다(기존 $360에서). APD와 행동주의 투자자 모두 추가적인 가치 창출 잠재력이 있다고 믿기 때문입니다,"라고 Mizuho 분석가들은 말했습니다.
다른 최근 소식으로, 선도적인 산업용 가스 회사인 Air Products는 시장 예상을 뛰어넘는 강력한 4분기 실적을 보고했습니다. 회사의 회계연도 가이던스는 액화천연가스(LNG) 부문을 제외하고 예측과 일치하여 앞으로의 안정적인 진로를 나타냅니다. Air Products는 2024년 4분기 조정 주당순이익이 전년 대비 13% 증가했다고 보고했으며, 이는 그들의 가이던스를 충족시켰습니다. 또한 LNG 사업을 Honeywell에 매각했음에도 불구하고 2025 회계연도에 6%에서 9%의 EPS 성장을 예상하고 있습니다.
BMO Capital은 이러한 강력한 실적 발표 후 Air Products 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $323에서 $350로 상향 조정했습니다. 또한, Air Products는 최근 Mantle Ridge로부터 2025년 연례 주주총회에서의 이사회 선출을 위한 후보 지명을 받았으며, 이는 현재 기존 이사회에서 평가 중입니다.
최근 발전 사항으로, Air Products는 성장하는 청정 수소 시장을 활용하기 위한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있으며, 여러 프로젝트가 진행 중입니다. 회사의 주주 가치 환원에 대한 약속은 분명하며, 약 $1.6 billion의 배당금을 환원할 계획입니다.
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