화요일, 번스타인은 줌 비디오 커뮤니케이션(NASDAQ: ZM)에 대한 업데이트를 발표하며, 주가 목표를 $78.00에서 $89.00로 상향 조정했지만, 해당 주식에 대한 시장 수준 평가는 유지했습니다.
이번 조정은 줌의 2025 회계연도 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 실적 보고서는 약간의 매출 상승과 연간 전망치 상향 조정을 보여주었습니다.
줌의 최근 실적은 중간 가이던스 대비 약 1.3%의 매출 상승과 연간 가이던스 0.5% 상향을 보여주었는데, 이는 2023년과 2024 회계연도의 상당한 실적 상승에 비하면 다소 미미한 수치입니다.
그러나 주목할 만한 긍정적인 발전은 $100,000 이상을 지출하는 고객 수가 전년 대비 11%의 두 자릿수 증가를 보인 것으로, 이는 작년 이후 처음 있는 일입니다.
또한, 회사는 $100,000 미만을 지출하는 고객 수의 증가를 목격했는데, 이는 1년 이상 정체되거나 감소한 후 처음으로 분기 대비 성장을 기록한 것입니다. 이전 4분기 동안 이 부문에서는 큰 변동이 없었습니다.
줌은 또한 온라인 고객들의 월간 반복 수익(MRR) 이탈률 개선을 보고했습니다. 이 지표는 고객들이 구독을 중단하는 비율을 나타냅니다. 이탈률은 2.7%로 감소했는데, 이는 전 분기의 2.9%와 이전 6분기 동안 관찰된 3% 이상의 비율보다 낮은 수치입니다.
분석가의 논평은 이러한 주요 포인트들을 강조하며, 고가치 고객의 성장과 고객 유지 지표의 개선의 중요성을 강조했습니다. 이러한 요인들이 줌 비디오 커뮤니케이션의 주가 목표를 상향 조정하는 데 기여했으며, 회사의 재무 성과에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 반영하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 줌 커뮤니케이션이 2025 회계연도 3분기 실적 발표에서 AI 중심 업무 플랫폼으로의 성공적인 전환을 보여주는 유망한 결과를 발표했습니다.
회사는 전년 대비 4% 증가한 $1.178 billion의 매출을 보고했는데, 이는 재무 가이던스를 초과하고 기업 및 온라인 고객 부문 전반에 걸쳐 강력한 성과를 보여주었습니다. 기업 고객은 현재 줌 총 매출의 59%를 차지하고 있으며, 회사는 2.7%로 역대 최저 이탈률을 기록했습니다.
줌의 AI 혁신에 대한 헌신은 Zoom AI Companion 2.0의 도입과 산업별 AI 솔루션 계획 등 최근의 발전에서 명확히 드러납니다. 회사는 또한 제품 제공을 확대하여 중요한 콜센터 고객을 확보하고 WorkVivo 고객 기반을 확대했습니다.
Michelle Chang CFO는 회사의 AI와 플랫폼 개발에 대한 지속적인 투자를 강조했고, Eric Yuan CEO는 고객 역량 강화와 신뢰 구축에 대한 회사의 헌신을 강조했습니다.
줌의 AI 중심 플랫폼으로의 전략적 전환, 의료 및 교육과 같은 수직 시장 타겟팅, 추가 비용 없는 AI 기능 제공은 회사의 시장 전략의 근간을 이룹니다. 회사의 노력은 예상을 뛰어넘는 매출과 미래 성장에 대한 긍정적인 궤도 설정으로 나타나는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
줌 비디오 커뮤니케이션의 최근 실적은 번스타인의 분석에 추가적인 맥락을 제공하는 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $27.4 billion으로, 비디오 통신 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2025년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 75.89%라는 인상적인 매출총이익률은 실적 보고서에서 언급된 고가치 고객 성장을 유지하는 데 중요한 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 줌이 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조하며, 고객 확보 및 유지 전략에 투자할 수 있는 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 이러한 재무적 안정성은 회사의 이탈률 감소 및 다양한 지출 부문에서의 고객 기반 확대 노력과 일치합니다.
주식의 최근 성과도 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 22.58%, 지난 3개월 동안 24.83%의 가격 수익률을 보였습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 개선된 실적 결과와 분석가의 주가 목표 상향 결정과 상관관계가 있습니다.
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