월요일, Baird는 반도체 산업의 주요 기업인 Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS)에 대한 커버리지를 긍정적인 전망과 함께 시작했습니다. 이 회사는 Rambus 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 $90.00로 설정했습니다. 이러한 지지는 Rambus가 데이터 센터에서 AI 주도 성능 향상에 중요한 역할을 하고 있다는 인식에 기반합니다.
Baird의 애널리스트는 Rambus가 프로세서와 메모리 사이의 성능 병목 현상을 해결하는 데 선두에 있다고 강조했습니다. 이 능력은 특히 인공지능(AI) 분야가 급성장하고 있는 데이터 센터 공간에서 중요한 것으로 여겨집니다. Rambus의 기술과 지적 재산권(IP)은 이러한 환경에서 AI 주도 성능 향상의 핵심으로 간주됩니다.
Rambus는 DRAM 메모리 기술의 선구자이자 IP 강자로 오랜 명성을 가지고 있습니다. 고대역폭 DRAM에 대한 그들의 집중은 AI 애플리케이션을 위해 설계된 시스템에서 핵심적인 성능 향상 요소입니다. 애널리스트의 논평은 시장에서 Rambus 솔루션의 중요성을 강조하며, 이 회사가 AI 지원 메모리 기술에 초점을 맞춘 투자 포트폴리오의 핵심 보유 종목이 되어야 한다고 제안합니다.
Baird의 커버리지 시작은 AI 메모리, 프로세서, 광학 시스템을 포함하는 2025년의 더 넓은 투자 테마를 반영합니다. Rambus의 시장 선도 솔루션과 이 테마 내에서의 전략적 중요성은 회사의 아웃퍼폼 등급과 $90의 주가 목표를 설정하는 데 중요한 요인이었습니다.
다른 최근 뉴스로, Rambus Inc.는 DDR5 메모리 인터페이스 칩에 대한 강력한 수요에 힘입어 2024 회계연도 3분기에 견고한 실적을 보고했습니다. 매출은 $145.5 million에 달했으며, 제품 매출은 전년 대비 27% 증가한 $66.4 million을 기록했습니다. Rambus는 또한 $62 million의 영업 현금을 창출하고 주식 환매 프로그램을 지속하며 주주들에 대한 약속을 보여주었습니다.
최근 Loop Capital은 Rambus에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 $70.00의 목표가를 부여했습니다. 이 회사는 Rambus의 주식이 비효율적으로 가격이 책정되어 있다고 믿으며, Rambus의 기술이 데이터 센터 메모리 병목 현상을 해결하는 데 중요한 요소라고 봅니다. 또한 이 회사는 Rambus의 메모리 인터페이스 칩셋 사업에 대한 시장의 오해를 지적했는데, 이는 범용 데이터 센터 컴퓨팅뿐만 아니라 AI와 기계 학습 워크로드에 대한 증가된 지출로부터도 혜택을 받습니다.
Rambus는 고급 데이터 센터 및 AI 애플리케이션을 위한 새로운 DDR5 MRDIMM 및 RDIMM 칩셋을 도입했습니다. 회사의 4분기 매출은 $154 million에서 $160 million 사이로 예상되며, 비GAAP 주당순이익은 $0.52에서 $0.59 사이로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Baird의 긍정적인 커버리지에서 강조된 Rambus Inc.의 반도체 산업에서의 강력한 위치는 InvestingPro의 최근 재무 데이터와 인사이트에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 82.47%라는 인상적인 총이익률은 특히 고부가가치 AI 및 데이터 센터 솔루션과 관련하여 핵심 운영의 효율성을 강조합니다. 이는 Rambus의 "인상적인 총이익률"을 언급하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
또한, Rambus의 2024년 3분기 매출이 전년 동기 대비 38.19% 성장한 것은 Baird가 강조한 AI 지원 기술에 대한 수요 증가로 인한 것으로 보이는 회사의 시장 점유율 확대를 보여줍니다. 회사의 강력한 재무 건전성은 Rambus가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 지적하는 또 다른 InvestingPro 팁에 의해 더욱 입증되며, 이는 AI 부문에서의 지속적인 혁신과 시장 확장을 위한 좋은 위치에 있음을 보여줍니다.
Rambus의 잠재력을 더 깊이 탐구하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 Baird 애널리스트가 제안한 대로 AI 중심 포트폴리오의 핵심 보유 종목으로 Rambus를 고려하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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