월요일, Piper Sandler는 Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT)에 대한 지속적인 낙관론을 보여주며, 회사 주식의 목표가를 기존 11.00달러에서 12.00달러로 상향 조정했습니다. 주식에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 회사의 실적에 대한 자신감을 나타냈습니다.
이번 조정은 Piper Sandler가 Health Catalyst가 제공한 수정된 2024년(CY24) 가이던스를 반영하여 모델을 업데이트한 결과로, 2025년(CY25)에 조정 EBITDA가 전년 대비 약 50% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트의 보고서는 곧 있을 Health Catalyst와의 회의에서 논의될 여러 관심 분야를 강조했습니다. 이에는 회사의 예약 믹스, 구현 일정, 세그먼트 마진 추세, 교차 판매 이니셔티브, 그리고 이자 비용과 CY25에 만기되는 전환사채에 관한 계획 등이 포함됩니다.
또한, 이 회사는 Health Catalyst의 최근 인수와 잔여 이행 의무(RPO) 및 이연 수익의 역학에 대해 깊이 있게 살펴볼 예정이며, 이는 2024년 12월 5일로 예정된 제36회 연례 PSC Healthcare Conference에서 다뤄질 것입니다.
12달러로의 목표가 상향은 애널리스트 보고서에 따르면 CY25에 대해 예상되는 더 높은 조정 EBITDA에 변함없는 15배 배수를 적용한 것입니다. 이러한 평가는 회사의 재무 건전성과 성장 궤도에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Health Catalyst는 여러 중요한 발전의 주체가 되었습니다. 이 헬스케어 데이터 및 분석 회사는 최근 2024년 3분기 재무 결과를 공개했는데, 이는 긍정적인 손익 실행과 소프트웨어로 다시 전환되는 수익 구성을 보여주었습니다. Dan Burton CEO, Jason Alger CFO, Dan LeSueur COO를 포함한 회사의 리더십 팀은 Health Catalyst의 성장 궤도에 대해 긍정적인 전망을 표명했으며 2024년 남은 기간과 2025년 전체에 대한 재무 전망을 제시했습니다.
실적 보고 외에도, 금융 서비스 회사인 Stephens는 Health Catalyst의 목표가를 기존 7.00달러에서 9.00달러로 상향 조정하면서 Equal Weight 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Health Catalyst의 3분기 실적에 따른 것으로, 여기에는 소폭의 EBITDA 상승과 2024년 전체 예약 전망의 확인이 포함되었습니다.
그러나 Stephens는 4분기 예약 결과가 전망에 영향을 미칠 수 있다고 언급하며, 더 건설적인 입장을 취하기 전에 Health Catalyst의 2025 회계연도 성장에 대한 더 명확한 정보를 기다리고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT)에 대한 Piper Sandler의 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 518.42백만 달러이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 302.06백만 달러입니다. 이는 같은 기간 동안 4.15%의 매출 성장을 나타내며, 애널리스트들이 언급한 긍정적인 성장 궤도와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 Piper Sandler의 강세 입장과 CY25에 대해 예상되는 50%의 전년 대비 조정 EBITDA 성장을 뒷받침합니다. 또한, 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어, 이자 비용과 곧 만기되는 전환사채에 대한 논의에서 관심사가 될 수 있습니다.
Health Catalyst가 지난 주 7.97%의 상당한 가격 총수익률을 기록했다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 최근 실적과 회사의 1.46의 주가순자산비율은 투자자들이 회사의 잠재력에 주목하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Health Catalyst의 재무 상태와 성장 전망을 더욱 명확히 할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
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