월요일, Tigress Financial Partners는 Uber Inc. (NYSE: UBER)의 목표가를 103.00달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Uber의 지속적으로 강한 승객 수요와 지속적인 혁신 및 파트너십을 점진적 성장의 주요 동력으로 강조했습니다. 이러한 요인들은 회사의 이미 지배적인 라이드쉐어링 및 배달 서비스 위치를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
Uber는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 20% 증가한 기록적인 112억 달러를 기록했으며, 고정 환율 기준으로는 22% 상승했습니다. 회사의 총 예약액은 전년 대비 16%, 고정 환율 기준으로는 20% 증가하여 410억 달러의 기록을 세웠습니다. 월간 활성 플랫폼 소비자(MAPCs)는 전년 대비 13% 증가한 1억 6,100만 명을 기록했으며, 총 운행 횟수는 17% 증가한 29억 회로, 하루 평균 3,100만 회의 운행을 기록했습니다.
이 라이드쉐어링 거대 기업은 또한 운전자 및 배달원의 총 수입이 전년 대비 14% 증가한 181억 달러를 기록했다고 보고했으며, 이는 고정 환율 기준으로 21% 증가한 수치입니다. Uber는 수입자들의 경험을 개선하기 위해 20개 이상의 개선 사항을 도입했으며, 여기에는 전국적인 강화된 승객 인증 시스템 출시와 재설계된 Uber Driver 앱이 포함됩니다. 회사의 전략적 확장에는 Alphabet의 Waymo와의 심화된 파트너십이 포함되어 있으며, 이를 통해 오스틴과 애틀랜타로 자율 주행 택시 서비스를 확대했습니다.
Uber는 또한 5개의 다른 회사들과 모빌리티 및 배달 분야에서 새로운 자율 주행 파트너십을 발표했으며, 학생들을 위한 Uber One을 출시했습니다. 회사의 First Impression 광고 형식 시범 운영은 디지털 광고 분야로의 진출을 나타내며, 광고주들이 앱의 홈 피드에 새로운 제품이나 제안을 눈에 띄게 표시할 수 있게 합니다.
Tigress Financial Partners는 Uber의 인구 밀도가 낮은 시장에서의 성장 잠재력, 지리적 확장, 그리고 서비스로서의 교통(TaaS) 채택 증가를 강조했습니다. 이 회사는 Uber의 업계 리더십, 연구 개발 투자, 강력한 브랜드 자산이 계속해서 비즈니스 성과 트렌드를 가속화하고 경제적 이익을 증가시켜 장기적인 주주 가치를 창출할 것으로 예상합니다.
Uber의 초과 현금을 주주들에게 환원하겠다는 약속은 가장 최근 분기에 3억 7,200만 달러 상당의 자사주 매입으로 입증되었습니다. 회사의 103달러 목표가는 현재 수준에서 40% 이상의 잠재적 수익을 시사합니다.
최근의 다른 소식으로, Uber Inc.는 주목할 만한 일련의 발전을 경험했습니다. 회사의 3분기 실적 보고서는 EBITDA가 16억 9,000만 달러에 도달하며 예상을 뛰어넘는 강력한 성과를 보여주었습니다. 광고 수익은 80% 크게 증가했으며, 배달 서비스는 17% 성장했습니다. Uber의 구독 서비스인 Uber One은 전년 대비 상당한 증가를 보여 2,500만 명 이상의 회원을 확보했습니다.
Citi, Loop Capital, DA Davidson, Seaport Global Securities, 골드만삭스, BofA Securities, Evercore ISI를 포함한 여러 회사의 분석가들은 Uber에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 그들의 목표가를 조정했습니다. 특히 Citi는 Uber의 모빌리티 및 배달 총 예약액(GBs) 성장 잠재력과 진화하는 자율주행차(AV) 전략을 주요 요인으로 강조했습니다.
획기적인 결정으로, 매사추세츠 유권자들은 Uber와 같은 회사의 라이드쉐어 운전자들이 노동조합을 결성할 수 있도록 하는 법안을 통과시켰습니다. 이로써 매사추세츠는 미국에서 처음으로 이러한 단체 교섭을 허용하는 주가 되었습니다. 이 발전은 라이드쉐어 운전자들의 권리에 중요한 변화를 의미합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Uber의 강력한 성과와 성장 잠재력은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 419억 5,000만 달러였으며, 같은 기간 동안 16.7%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 2024년 3분기 전년 대비 20% 매출 증가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Uber가 올해 순이익을 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 기사에서 설명한 회사의 개선된 재무 성과와 일치합니다. 또한, Uber는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어, 최근의 주가 상승에도 불구하고 잠재적인 저평가를 나타냅니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Uber의 EBITDA 성장률이 197.24%로 인상적이었다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 효율적으로 운영을 확장할 수 있는 능력을 반영합니다. 이러한 상당한 EBITDA 성장은 Tigress Financial Partners의 Uber의 미래 성과에 대한 낙관적인 전망과 103달러의 목표가를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Uber에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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