월요일, Guggenheim은 Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR)에 대한 입장을 변경하여, Blackstone과 Vista Equity Partners와의 인수 계약에서 고샵(go-shop) 기간이 종료됨에 따라 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 이전에 2024년 9월 24일자 "SMAR: 가치가 마침내 인정받다"라는 제목의 노트에서 Smartsheet의 가치 인정을 언급한 바 있습니다.
이번 하향 조정은 Smartsheet의 위임장 제출에서 여러 당사자들이 회사 인수에 관심을 보였다는 사실이 드러나면서, 이 회사가 매력적인 자산임을 강조하게 되었습니다. 향후 12개월(NTM) 반복 수익의 약 6.7배에 달하는 인수가가 공정하다고 믿고 있지만, 새로운 소유권 하에서 Smartsheet의 가치가 미래에 더 높아질 수 있다는 기대가 있습니다.
Guggenheim의 등급 조정 결정은 현재 구매자인 Blackstone과 Vista Equity Partners가 Smartsheet의 추가적인 가치 실현을 가능하게 할 것이라는 믿음에 영향을 받았습니다. 이 회사는 또한 최근 발전 상황을 고려하여 Smartsheet 주식에 대한 이전의 목표가 $62를 제거하기로 결정했습니다.
Smartsheet의 인수는 소프트웨어 부문에서의 회사의 위치와 성장 잠재력으로 인해 매력적인 대상이 되어 시장 관찰자들의 초점이 되어왔습니다. 고샵 기간이 이제 만료되면서, 예상치 못한 상황이 발생하지 않는 한 Blackstone과 Vista Equity Partners가 인수를 진행할 수 있는 길이 열렸습니다.
Smartsheet의 투자자들과 이해관계자들은 이제 이 인수가 회사의 미래 운영과 시장 위치에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 새로운 소유주들이 추가적인 가치를 창출하기 위해 어떤 잠재적인 전략적 움직임을 취할지 주목하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Smartsheet Inc.는 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2025 회계연도 2분기 매출이 17% 증가하여 $276.4 million에 달했고, 연간 반복 수익도 비슷하게 증가하여 $1.093 billion에 도달했다고 보고했습니다.
이러한 재무적 이익 외에도, Smartsheet는 Blackstone 및 Vista Equity Partners와 약 $8.4 billion 규모의 인수 거래에 동의했습니다. 이러한 발전으로 인해 여러 주식 등급 변경이 있었는데, UBS는 Smartsheet 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했고, Canaccord Genuity와 JP모건은 주당 $56.50의 인수 가격에 맞춰 등급을 조정했으며, RBC Capital은 Smartsheet의 목표가를 $56.50로 상향 조정했습니다.
또한, Helen Masters가 아시아 태평양 및 일본 지역의 새로운 전무이사로 임명되어 그녀의 광범위한 기술 산업 경험을 이 역할에 가져오게 되었습니다.
마지막으로, Smartsheet의 최고운영책임자(COO)인 Stephen Branstetter가 회사의 최근 구조 조정의 일환으로 자문 역할로 전환했습니다. 이는 Smartsheet의 지속적인 성장과 전략적 확장의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR)가 새로운 소유권 하에 전환됨에 따라, 최근 InvestingPro 데이터는 이 인수에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $7.79 billion으로, 소프트웨어 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다. Smartsheet의 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 81.61%의 총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 이는 고샵 기간 동안 잠재적 구매자들의 관심을 끌었을 가능성이 높습니다.
InvestingPro 팁은 Smartsheet가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 인수 대상으로서의 매력도에 기여했을 수 있는 요인입니다. 또한, 이 주식은 강한 실적을 보여 52주 최고치에 근접한 거래를 하고 있으며, 지난 6개월 동안 39.81%의 가격 수익률을 기록했습니다. 이러한 지표들은 Guggenheim의 소프트웨어 산업에서 Smartsheet를 가치 있는 자산으로 평가한 것과 일치합니다.
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