월요일, BofA Securities는 Fortis Healthcare Ltd (FORH:IN) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 INR680에서 INR715로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 헬스케어 제공업체의 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Fortis Healthcare의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 시장에 보고된 바와 같이 매출은 BofA Securities의 예상과 일치했고 EBITDA는 예상치를 10% 상회했습니다.
개선된 재무 지표는 병원과 진단 부문 모두의 성과에 기인합니다. Fortis Healthcare는 전년 동기 69%에 비해 병상 점유율이 72%로 증가했으며, 이는 병원 수익 14% 성장에 기여했습니다.
더불어 EBITDA 마진은 21.5%에 도달했습니다. 애널리스트는 회사의 기술 플랫폼인 Agilus가 점진적인 매출 성장을 보이고 있으며, 분기 대비 마진 확대가 540 베이시스 포인트로 예상 외로 높았다고 언급했습니다.
BofA Securities는 Fortis Healthcare가 병원과 진단 부문 모두에서 경쟁사와의 마진 격차를 줄이기 위한 지속적인 노력이 주식의 긍정적인 재평가를 계속 견인할 것으로 믿고 있습니다. 또한 이달 내 청문회가 종결되고 몇 달 후 결과가 나올 것으로 예상되는 미결 소송의 해결도 회사의 가치 평가에 기여할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 Fortis Healthcare에 대해 매수 등급을 재확인하며, 회사의 성장 궤도와 운영 개선에 대한 확신을 표명했습니다. 업데이트된 부문별 가치 합산(SoTP) 기반 주가 목표는 회사의 개별 사업 부문과 이들이 회사의 전체 시장 가치에 미치는 영향에 대한 애널리스트의 평가를 반영합니다.
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