수요일, Williams Trading은 On Holding AG (NYSE:ONON)의 주가 목표를 기존 $33에서 $40로 상향 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 견고한 실적이 현재 주가에 반영되었지만 On 제품에 대한 수요가 계속해서 강세를 보이고 있다고 인정하며 추정치와 목표가를 수정했습니다.
애널리스트는 On Holding AG가 2년 후 예상 주가수익비율(P/E)이 43.1배, 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수가 26.2배로 거래되고 있어 높은 수준이라고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고, 11월 12일 화요일 시장 개장 전에 발표될 예정인 2024년 3분기 실적이 예상을 상회할 것으로 기대되고 있습니다.
보고서는 또한 주가가 상승세를 유지하기 위해서는 On Holding AG가 시장 예상치를 크게 상회하고 2024년 연간 가이던스를 상향 조정하는 것이 필수적일 것이라고 언급했습니다. 애널리스트는 현재 주가 수준을 고려할 때 2024년 2분기 실적이 거의 완벽해야 할 것이라고 강조했습니다.
요약하자면, On Holding AG의 다가오는 재무 공시에 대한 시장의 기대가 높으며, 3분기 실적과 연간 전망 수정 가능성이 향후 주가 모멘텀에 중요할 것입니다. 투자자와 애널리스트들에게 다음 중요한 업데이트는 앞서 언급한 날짜에 있을 3분기 실적 발표가 될 것입니다.
최근 다른 소식으로는, On Holding AG가 여러 애널리스트들의 등급 상향과 목표가 수정의 대상이 되었습니다. Truist Securities는 회사의 목표가를 $58.00로 조정하며 매수 등급을 재확인했습니다. 이 조정은 브랜드 인지도 증가와 인기 제품 출시로 뒷받침된 강력한 수요 트렌드를 반영합니다.
BofA Securities는 On Holding을 저평가에서 중립으로 상향 조정했는데, 이는 회사의 2분기 매출이 29% 크게 증가한 것에 따른 것입니다.
Stifel은 매수 등급을 유지하며 On Holding의 목표가를 $59로 상향했고, Piper Sandler는 비중확대 등급과 함께 $52의 목표가를 제시했습니다. KeyBanc는 비중확대 등급과 $47의 목표가를 재확인했으며, TD Cowen은 강력한 제품 파이프라인과 예상되는 직접 판매 성장을 인용하며 목표가를 $50로 상향했습니다.
이러한 최근 발전은 On Holding이 순매출이 CHF 567.7 million으로 27.8% 증가하고 순이익이 CHF 30.8 million으로 크게 상승한 강력한 재무 성과에 뒤이은 것입니다.
회사 경영진은 또한 EBIT 성장 가속화에 대한 약속을 재확인했으며, 이는 회사의 강력한 하반기를 시사합니다. 회사는 2024년 전체에 대해 환율 조정 매출 성장률이 최소 30%이고 순매출이 최소 CHF 2.26 billion, 그리고 약 60%의 매출총이익률을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
On Holding AG (NYSE:ONON)의 재무 지표와 시장 성과는 기사에서 애널리스트의 관찰과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 P/E 비율은 84.23으로, 이는 애널리스트의 높은 밸류에이션 견해를 뒷받침합니다. 이는 On이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 확증됩니다.
회사의 강력한 시장 위치는 지난 12개월 동안 28.49%의 인상적인 매출 성장과 59.97%의 강력한 매출총이익률에 반영되어 있습니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 "On 제품에 대한 강력한 수요"를 뒷받침합니다. InvestingPro 팁은 "애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다"고 언급하며, 이는 논의된 긍정적인 전망과 일치합니다.
On의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro 팁은 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 대차대조표에 보유하고 있다"고 강조합니다. 이러한 강력한 재무 상태는 향후 성장 이니셔티브에 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 On Holding AG에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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