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매수할 주식 1종목, 매도할 주식 1종목: 메타 플랫폼스, 테슬라

입력: 2024- 04- 22- 오후 02:01
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By Jesse Cohen

(2024년 4월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)

지난 금요일(19일) 미국 증시는 연준이 곧 금리를 인하하지 않을 것이라는 비관론이 커지면서 기술주가 폭락해 다시 한 번 하락세로 마감되었다.

나스닥종합 지수는 6거래일 연속 하락하면서 2022년 10월 이후 최장 하락을 기록했다. 이러한 하락세는 최근 지정학적 갈등과 고착화된 인플레이션으로 시장 불안을 가중되면서 인공지능(AI)의 대명사 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 하락하며 나타난 것이다.

지난주 벤치마크 S&P 500 지수는 3.1% 하락했고, 나스닥은 5.5% 하락한 반면, 다우존스는 변동이 없었다.

주요 지수 그래프출처: 인베스팅닷컴

이번 주에는 어닝 시즌이 본격화되면서 다사다난한 한 주가 될 것으로 예상되며, '매그니피센트 7' 종목 중 4개 종목인 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 실적을 발표할 것이다.

그 외 주목할 만한 실적 발표로는 인텔(NASDAQ:INTC), IBM(NYSE:IBM), 스냅(NYSE:SNAP), 제너럴 모터스(NYSE:GM), 포드(NYSE:F), AT&T(NYSE:T), 버라이즌(NYSE:VZ), 캐터필러(NYSE:CAT), 보잉(NYSE:BA), UPS(NYSE:UPS), 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX), 비자(NYSE:V) 등이 있다.

경제 캘린더에서 가장 중요한 것은 실적 외에도 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수이며 금요일에 발표될 예정이다.

인베스팅닷컴에 따르면 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 PCE는 3월에 전년 대비 2.6% 상승하여 2월의 2.8% 상승보다 둔화될 것으로 보인다.

또한 경제가 연착륙을 향해 가고 있는지에 대한 더 많은 단서를 제공할 1분기 GDP 예비치를 포함한 기타 경제 데이터도 발표될 예정이다.주간 경제 캘린더출처: 인베스팅닷컴

한편, 5월 1일로 예정된 연준의 FOMC 회의를 앞두고 연준 위원들은 의견을 개진하지 않는 블랙아웃 기간에 돌입할 것이다.

인베스팅닷컴 연준 금리 모니터링 도구에 따르면 트레이더들은 9월에 첫 금리인하가 단행될 확률을 70%로 보고 있다.

시장이 어느 방향으로 움직이든 수요가 있을 것으로 예상되는 종목과 새로운 하방 압력을 받을 수 있는 종목을 다음과 같이 선정해 보았다. 단, 오늘 분석은 4월 22일(월)부터 26일(금)까지만 유효하다는 점을 기억하기 바란다.

매수할 종목: 메타 플랫폼스

이번 주에는 소셜 미디어 대기업 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 주가가 상승할 것으로 예상된다. 또다시 강력한 분기 매출 및 수익 성장을 달성하고, 디지털 광고 시장의 상황이 개선되는 가운데 낙관적인 전망을 제공할 가능성이 높기 때문이다.

메타 플랫폼스는 수요일(24일) 오후 4시 5분(미 동부표준시) 폐장 후 1분기 실적을 발표한다. 마크 저커버그 CEO와 수잔 리 CFO의 컨퍼런스 콜은 오후 5시로 예정되어 있다.

옵션시장에 따르면 시장 참여자들은 실적 발표 이후 메타 플랫폼스 주가가 어느 방향이든 약 9%의 내재 변동이 있을 것으로 예상한다. 지난 2월 마지막 실적 발표 이후 주가는 22% 가까이 급등했다.

인베스팅프로 설문조사에 따르면, 페이스북(Facebook), 메신저(Messenger), 인스타그램(Instagram), 릴스(Reels), 스레드(Threads), 왓츠앱(WhatsApp)을 보유한 소셜 네트워크 대기업 메타 플랫폼스에 대한 월가의 낙관론이 커지고 있다. 주당순이익 전망치는 실적 발표를 앞두고 21차례 상향 조정된 반면, 하향 조정은 없었다는 점에 주목할 필요가 있다.

메타 플랫폼스 실적 예상치

출처: 인베스팅프로

캘리포니아 멘로파크에 본사를 두고 있는 메타 플랫폼스는 운영 효율성 개선과 비용 절감에 지속적으로 집중하면서, 2024년 첫 3개월 동안 주당 4.36달러의 수익을 올려 전년 동기의 2.20달러에서 98% 급증할 것으로 보인다.

한편, 매출은 견고한 디지털 광고 판매와 숏폼 영상 콘텐츠 릴스의 채택 증가에 힘입어 전년 동기 대비 26.3% 증가한 362억 달러를 기록할 것으로 예상된다.

따라서 소셜 미디어 회사로서 확장되는 사용자 기반과 AI 기반 어드밴티지 플러스(Advantage+) 광고 판매 플랫폼을 비롯한 새로운 AI 이니셔티브의 혜택을 누리고 있는 메타 플랫폼스는 이번 분기에도 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 예상된다.

메타 플랫폼스 주가는 4월 8일 사상 최고가인 531.49달러까지 올랐고, 지난 금요일 481.07달러로 마감했다. 현재 주가 기준 시가총액은 1조 2,200억 달러로 뉴욕증권거래소에서 6번째로 큰 기업이다.메타 플랫폼스 차트출처: 인베스팅닷컴

지난 12개월 동안 메타 플랫폼스 주가는 125% 급등하며 대부분의 기술 업종과 함께 상승했다.

프로팁(ProTips)에서 지적했듯이 메타 플랫폼스는 는 강력한 수익 및 매출 성장 전망과 함께 매력적인 밸류에이션과 깔끔한 대차대조표 덕분에 재무 상태가 매우 양호하다.

매도할 종목: 테슬라

일론 머스크가 이끄는 전기차 제조사 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 지난 금요일에 52주 신저가로 마감했다. 테슬라는 이번 주에 부진한 실적을 발표하고, 비즈니스에 대한 다양한 역풍의 부정적인 영향으로 인해 약한 가이던스를 제시할 것으로 예상되므로 주가는 더욱 하락할 수 있다.

테슬라의 1분기 실적은 화요일(23일) 오후 4시 5분(미 동부표준시) 폐장 후 발표될 것이며 이번 주 가장 주목해야 할 실적 중 하나다. 애널리스트 콜은 오후 5시 30분으로 예정되어 있다.

인베스팅프로가 15명의 애널리스트를 설문조사한 결과 현재 상황에서 테슬라가 직면한 몇 가지 단기적인 역풍이 강조되었고 15명 중 14명이 지난 3개월 동안 주당순이익 예상치를 하향 조정했다. 당초 예상치보다 50% 이상 떨어진 것이다.

옵션시장에 따르면 시장 참여자들은 어느 방향으로든 약 10%의 내재 변동이 있을 것으로 예상하며, 실적 발표 이후 테슬라 주가가 크게 변동할 것으로 예상한다. 특히, 테슬라 주가는 지난 실적 발표 이후 거의 13% 폭락했고, 실적 발표 당일에 4거래일 연속 하락을 기록했다.테슬라 실적 예상치출처: 인베스팅프로

컨센서스에 따르면 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 테슬라의 주당순이익은 0.50달러로 예상되며 이는 전년 동기의 0.80달러 대비 41.2% 하락한 수준이다.

또한 매출은 전년 동기 대비 4.3% 감소한 223억 달러로 예상된다. 지속적인 가격인하 전략의 부정적인 영향으로 자동차 총 마진이 다시 압박을 받을 것으로 보인다.

가격인하에도 불구하고 테슬라는 전통적인 기존 자동차 제조업체 그리고 중국 전기차 스타트업과의 경쟁이 심화되는 가운데 수요 우려와 재고 수준 상승으로 어려움을 겪고 있다.

따라서 일론 머스크를 비롯한 테슬라 경영진은 불확실한 거시경제 환경과 영업 마진 감소로 인해 이번 분기의 실적 가이던스에서 투자자들을 실망시키고 신중한 어조를 보일 것으로 예상된다.

테슬라 주가는 지난 금요일 147.05달러로 마감해 2023년 1월 25일 이후 최저치를 기록했다. 현재 주가 기준 시가총액은 4,690억 달러다.테슬라 차트출처: 인베스팅닷컴

테슬라 주가는 연초 대비 40.8% 하락해 S&P 500에서 가장 실적이 저조한 주식 중 하나가 되었다.

인베스팅프로의 프로팁(ProTips)에서는 테슬라의 낮은 매출 총이익률, 수익 성장률 하락, 순이익 감소를 지적하며 테슬라의 불안정한 전망을 강조한다. 또한 현재 테슬라 주식은 높은 수익 및 매출 밸류에이션 멀티플에서 거래되고 있다.

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: 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen) SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF 통해 S&P 500 나스닥 100 지수에 대한 포지션을 보유합니다.

필자는 거시경제 환경 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 ETF 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 없습니다.

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