2분기 실적 시즌에 폭발적인 성장 발표할 3종목

By Jesse Cohen

(2022년 7월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 이번 주 미국 증시 2분기 실적 시즌 본격 시작
• 폭발적인 성장 발표할 기업: 뉴코, EOG 리소시스, 에어비앤비 매수 고려할 만

이번 주부터 월가의 2분기 실적 시즌이 본격적으로 시작된다.

애널리스트들은 S&P 500 상장 기업들의 수익이 4.1% 상승할 것으로 예상한다. 예상치가 맞다면 2020년 4분기 이후 가장 둔화된 전년 대비 실적을 기록하는 것이다.

메가캡 기술주인 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOG), 아마존(NASDAQ:AMZN), 테슬라(NASDAQ:TSLA) 등이 가장 큰 주목을 받겠지만, 그 외에도 자사 제품 및 서비스에 대한 수요 급등에 힘입어 폭발적인 수익과 매출 성장을 누린 고성장 기업들이 있다.

오늘은 2분기 실적 시즌을 앞두고 매수를 고려할 만한 주식 3종목을 다음과 같이 선정해 보았다.

뉴코

• 실적발표일: 7월 21일 목요일
• 주당순이익 증가 예상치: 전년 대비 +60.8%
• 매출 증가 예상치: 전년 대비 +30.5%
• 2022년 주가 변동: -4.3%
• 시가총액: 291억 달러

미국 1위, 전 세계 14위 철강 제조사인 뉴코(NYSE:NUE)는 철강을 제조할 뿐만 아니라 철강 바, 빔, 시트, 플레이트 등 다양한 철강 제품을 만드는 기업이다.

미국 노스캐롤라이나주 샬럿에 위치한 뉴코의 1분기 매출과 수익은 예상치를 상회했다. 2분기 실적은 7월 21일 목요일 개장 전에 발표된다.

컨센서스에 따르면 뉴코의 주당순이익은 8.28달러로 전년 동기의 5.15달러 대비 61% 가까이 상승한 것으로 예상된다. 매출 역시 탄탄한 철강 가격과 철강 제품에 대한 견조한 수요에 힘입어 전년 대비 30.5% 상승해 114억 7천만 달러를 기록할 것으로 보인다.

예상치가 맞는다면 뉴코의 분기 수익 및 매출은 뉴코 역사상 최고치를 기록할 것이다.

또한 투자자들은 남은 2022년에 대한 뉴코의 전망에도 주목한다. 뉴코는 강력한 철강 시장 펀더멘털과 호의적인 수요 속에서 최우선과제를 지속적으로 수행할 것으로 보인다.

뉴코 주가는 4월 21일 사상 최고치인 187.90달러를 기록했고 어제 종가는 109.17달러였다. 올해 들어서 주가는 4.3% 하락했고 사상 최고치 대비 41.9% 낮은 수준이며, 시가총액은 291억 달러 규모다.

최근 주가 하락에도 불구하고 뉴코는 향후 수개월 동안 주가가 상승할 수 있는 좋은 위치에 있다. 수익 전망은 탄탄하고, 밸류에이션은 매력적이며 재무제표도 깔끔하다.

인베스팅닷컴이 13명의 애널리스트를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 12명이 시장수익률 상회 또는 보유 등급을 제시했고, 단 1명만 매도 등급을 제시했다.

애널리스트 평균 목표주가는 134.7달러로 향후 12개월 동안 현재 주가보다 23.4% 높아질 것이라는 예측이다.

출처: 인베스팅닷컴

이와 비슷하게 인베스팅프로의 정량 모델에서도 뉴코 주가는 앞으로 45.5% 상승해 공정가치인 158.82달러에 이를 것으로 예상한다.

출처: 인베스팅프로

EOG 리소시스

• 실적발표일: 8월 5일 금요일
• 주당순이익 증가 예상치: 전년 대비 +151.4%
• 매출 증가 예상치: 전년 대비 +48.1%
• 2022년 주가 변동: +12%
• 시가총액: 582억 달러

EOG 리소시스(NYSE:EOG)는 미국 최대 원유 및 천연가스 독립계 기업이다. EOG 리소시스의 핵심 비즈니스는 원유, 천연가스, 액화천연가스의 탐사, 개발, 제조 및 마케팅 등을 포함한다.

미국 텍사스주 휴스턴에 위치한 EOG 리소시스는 지난 5월 1분기 실적 발표에서 탄탄한 실적을 보고했고, 특별배당 1.80달러 지급도 발표했다. 2분기 실적은 8월 5일 금요일 개장 전에 발표될 계획이다.

컨센서스 주당순이익은 4.35달러로 전년 동기의 1.73달러보다 151.4% 상승한 것으로 예상된다. 매출은 높은 원유 및 천연가스 가격에 힘입어 전년 대비 48% 상승해 사상 최고치인 61억 3천만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

매출과 수익 외에도 투자자들은 EOG 리소시스의 특별배당과 정기배당 그리고 자사주 매입 등 주주들에 대한 현금 보상에 관해 궁금해 하고 있다.

최저 비용으로 원유를 생산하는 기업인 EOG 리소시스는 이전에 연간 잉여현금흐름 중 60%를 투자자들에게 돌려주는 계획을 발표했고, 이에 따르면 올해 배당금 총 규모는 48억 달러가 될 것이다.

원유 생산업체인 뉴코는 배당을 지연하거나 하향 조정한 적이 없다. 현재 분기별 주당 0.75달러를 지급하고 있고 연 배당액은 3.00달러로 배당수익률은 3.02%다.

EOG 리소시스의 화요일 종가는 99.49달러로, 6월 8일의 사상 최고치 147.99달러보다 하락한 상태다. 현재 주가 기준 시가총액은 582억 달러다. 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX), 코노코필립스(NYSE:COP)에 이어 미국 4위 에너지 기업이다.

저비용 셰일오일 생산업체인 EOG 리소시스는 남부 텍사스 지방의 이글포드 분지와 퍼미안의 델라웨어 분지의 프리미엄 구역을 보유하고 있다. 올해 주가는 시장수익률을 넘어서 12% 상승했다.

많은 애널리스트는 EOG 리소시스에 대한 장기 강세 전망을 유지한다. 인베스팅닷컴이 31명의 애널리스트를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 19명이 매수 등급, 11명이 보유 등급, 1명이 매도 등급을 제시했다.

출처: 인베스팅닷컴

12개월 평균 목표주가는 151.60달러이며 현재 주가보다 52% 정도 높다.

인베스팅프로의 여러 밸류에이션 모델에 따르면, EOG 리소시스의 평균 공정가치는 153.75달러로 현재 주가보다 54.5% 높은 수준이다.

출처: 인베스팅프로

에어비앤비

• 실적발표일: 8월 11일 목요일
• 주당순이익 증가 예상치: 전년 대비 +500%
• 매출 증가 예상치: 전년 대비 +56.7%
• 2022년 주가 변동: -42%
• 시가총액: 614억 달러

2007년 설립된 에어비앤비(NASDAQ:ABNB)는 베케이션 렌탈, 캐빈, 비치 하우스, 전 세계 여행 경험에 대한 온라인 마켓플레이스를 제공하는 기업으로서 호텔업계에 대한 경쟁 위협으로 여겨지기도 한다.

에어비앤비는 이전 분기에 월가 예상치를 훨씬 상회하는 실적과 상향 조정된 가이던스를 제시했다. 2분기 실적은 8월 11일 목요일 폐장 후 발표될 예정이다.

컨센서스에 따르면 2분기 에어비앤비 주당순이익은 0.44달러로 전년 동기의 0.11달러 주당순손실 대비 500% 이상 개선된 것으로 예상된다. 또한 매출은 코로나 보건 위기 이후 여행 반등 속에서 56.7% 상승한 21억 달러를 기록할 것으로 전망된다.

매출과 수익 외에도 핵심 측정항목인 ‘숙박 및 경험 예약 건수’(nights and experiences booked) 증가도 주목받을 것이다. 이 항목은 1분기에 이미 팬데믹 이전 수준을 훨씬 상회한 것으로 나타났다.

2020년 12월에 상장된 에어비앤비는 연준의 공격적 금리인상에 대한 우려로 많은 성장주들이 타격을 입는 가운데 지난 수개월 동안 시장수익률을 크게 하회했다.

2021년 2월 사상 최고치인 219.88달러를 기록한 이후 올해 들어 주가는 42% 하락했고, 6월 30일에는 저점인 86.71까지 떨어졌다.

이후 주가는 일부 하락분을 만회했고 화요일 종가는 96.55달러였다. 그러나 여전히 사상 최고치 대비 56% 낮은 수준이다.

현재 주가 기준으로 베케이션 렌탈 예약 플랫폼인 에어비앤비의 시가총액은 614억 달러 규모다.

에어비앤비는 억압수요와 어디서든 일할 수 있다(work-from-anywhere)는 최근 트렌드에 힘입어 반등하고 있는 여행업계 분위기로부터 수혜를 입을 수 있는 종목이다.

출처: 인베스팅닷컴

인베스팅닷컴이 39명의 애널리스트를 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 시장수익률 상회에 대한 확신이 나타났다. 15명은 매수 등급, 21명은 보유 등급, 그리고 3명은 매도 등급을 제시했다. 향후 12개월 목표주가는 169.28달러이며 현재 주가보다 75% 높다.

또한 인베스팅프로에서 계산된 향후 12개월 평균 공정가치는 118.42달러로 현재 주가보다 22.7% 높은 수준이다.

출처: 인베스팅프로

주: 이 글을 쓰는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 글에서 언급된 기업의 주식을 보유하지 않습니다. 또한 주식 종목에 대한 견해는 필자의 의견일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.

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