1.해외시황
미국 증시는 10년물 국채 입찰 이후 국채 수익률이 하락하는 가운데 강세를 보였고, 다우존스 산업평균지수는 32,000를 넘어서며 장중 사상 최고치를 기록했습니다. 에너지주와 금융주가 S&P 500지수 상승을 주도한 반면, 기술주는 하락했습니다.
미 하원이 1조 9천억 달러 규모의 부양책을 승인했습니다. 하원은 220 대 211표로 법안을 통과시켰고 바이든 대통령의 서명을 기다리고 있습니다. 이 법안은 바이든 대통령이 의회를 장악하고 있는 민주당에 대한 영향력을 근소한 차이로 보여주면서 바이든 대통령에게 정치적 승리를 가져다 주었습니다.
바이든 행정부는 다음 주 알래스카에서 중국 관리들과 첫 고위급 회담을 진행할 예정입니다. 안토니 블링켄(Antony Blinken) 국무장관은 인권 문제와 현재 진행중인 미얀마 군사 쿠데타에 대해 논의할 예정입니다.
호주 중앙은행(RBA) 필립 로우(Philip Low) 총재 연설 내용
- 실제 인플레이션이 2~3% 수준에 도달할 때까지 기준금리를 0.1%로 유지
- 2024년 이전에는 인플레이션 목표와 일치하는 임금 상승을 기대하기 힘들 것
- 2021년 후반에는 채권 매입 프로그램의 가동 기간을 연장 및 확대를 검토할 예정
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
미국 달러는 CPI 데이터가 하락하는 가운데 하락세를 연장했고, 미국의 2월 근원 CPI는 1.3%로 예상치 1.4%를 소폭 하회했습니다. 10년물 국채 수익률도 0.45% 하락하며 미국 달러에 압력을 가하고 있습니다.
유로화는 달러 대비 0.2% 상승했습니다. ECB의 수석 이코노미스트 필립(Philip)은 “재정 상태가 지나치게 긴축될 경우 인플레이션을 목표치로 되돌리려는 은행의 목표와 일치하지 않을 것”이라며 중앙은행이 현재의 기조를 유지할 것임을 시사했습니다.
호주달러는 RBA 총재가 금리인상에 대한 시장 가격 책정은 시기상조라고 밝힌 후 아시아 장 초반 0.49% 급락했습니다. 그러나 달러 약세로 인해 다시 상승세로 돌아섰습니다. 철광석 선물은 하락세를 이어갔고, 뉴질랜드 달러는 호주달러와 비슷한 궤도를 달리며 각각 0.36%, 0.26% 상승했습니다.
금은 달러 약세와 국채 수익률 하락으로 인해 0.51% 반등하면서 회복세를 이어갔습니다. 바이든 대통령의 부양책 통과 또한 금 가격에 지지를 제공하고 있지만, 이는 ETF가 매각될 조짐으로 해석할 수 있습니다.
4.기술적분석
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금은 장기적인 상승 지지선이 하락장 공격을 막아낸 후 50% 피보나치 저항으로 회복을 확대하고 있습니다. 긍정적 측면에서 빨간색 하락 추세선은 금가격에 상당한 압력을 줄 것으로 예상합니다. 1월 이후로 가격은 이 추세선에 의해 제약을 받으며 추가 거부로 인해 다시 수세에 물리게 되었습니다. 앞서 말한 것이 사실이라면, 강조 표시된 영역내에서 가격이 어떻게 변동하는지 보는 것은 아주 흥미로울 것입니다. 1673~1690의 하락 지지 영역을 포기함으로써 1600를 테스트할 것으로 보입니다. 일봉 차트의 MACD는 강세 추세를 향해 치닫고 있는 것으로 보입니다.
저항: 1765, 1839
지지: 1690, 1673, 1600
유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)
유로 달러는 1.195로 되돌아 오고 있습니다. 이 쌍은 1.22에서 상당히 빠르게 하락하여 7거래일 만에 2.7% 하락했습니다. 앞으로 다가올 거래일은 유로화가 미 달러에 대한 장기적 강세 편향을 유지할 수 있을 지를 결정하는데 매우 중요할 것입니다. 1.195를 회복하지 못한다면 상승 추세선이 될 가능성이 있어 하락세에 주석을 되찾을 기회를 제공할 것입니다. 매도자들은 1.163 부근에서 더 탄력적인 지지를 찾기 전에 1.178을 테스트할 것으로 예상됩니다. MACD는 계속해서 약세 추세를 나타내고 있습니다.
저항: 1.195, 1.22
지지: 1.178, 1.163
달러/엔 (USDJPY / Daily Chart)
USDJPY는 105에서 109.2로 급등했고 4%의 놀라운 상승률을 보였습니다. 이로인해 RSI가 과매수 영역 깊숙이 위치했고 83까지 도달했으며, 2016년 12월 이후 일일 RSI 수치로는 가장 높은 수치를 기록했습니다. 그러나 이 쌍은 지난 이틀 간 채권 수익률이 하락함에 따라 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 단기적으로 108의 61.8% 피보나치가 약한 지지가 될 수 있지만 약세는 106.7의 더 큰 되돌림을 발견할 것으로 보입니다. 강세 추세가 106.7을 잃지 않았다면 11일 연속 상승할 수 있으므로 이 가격 수준의 중요성을 입증할 수 있을 것입니다. RSI는 73.8로 여전히 과열되어 있습니다.
저항: 109.6
지지: 108, 106.7, 105.4
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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