1.해외시황
월요일에 나스닥100지수가 2.16% 급락한 가운데 다우존스 산업평균지수가 32,117로 사상 최고치를 기록하면서 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 투자자들은 기술주에서 경기순환주로 관심을 돌리고 있습니다. 소재 및 산업주는 S&P 500의 상승세를 이끌었고 기술주만 유일하게 하락세를 기록했습니다.
미국 상원은 주말 동안 조 바이든 대통령의 1조 9천억 달러 부양책을 가결했고, 이번 주 하원에서 법안을 가결할 예정입니다. 경제학자들은 미국의 경제회복이 이미 가속도를 내고 있다는 증거와 함께 장기적인 부양책 덕분에 성장 전망을 높였습니다. 민주당은 바이든 대통령이 3월 14일(현지시간) 부양책에 서명할 것이라고 예상하고 있습니다.
중국 거시경제 관련 전국인민대표회의 주요 내용
- 2021년 중국의 GDP 성장률은 ‘6% 이상’ 달성을 목표로 함
- 올해 대형 은행의 중소기업 대출 비중을 30% 이상 늘리고, 핀테크 사업 단속을 지속할 예정
- 첨단 기술 제조 강국으로 도약하기 위한 종합 계획 수립 예정
- 코로나19에 대한 경계 태세를 유지하고 2022년까지 국경을 개방하지 않을 예정
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
미 달러는 모든 G7통화 대비 강세를 보였고, 달러 추적지수는 0.41$ 상승하여 92.35를 기록했습니다. 언론은 은행들이 수익률 곡선의 긴 끝에서 채권을 매도하고 있다고 폭로하면서 국채 수익률이 상승해 달러를 지지하고 있습니다. Yahoo.com은 지난 금요일 미국의 10년물 레포(repo) 금리가 -0.5%라고 보고했는데, 이는 은행들이 대출자의 담보물 (이 경우는 미국 국채)을 수금하기 위해 돈을 빌리는 것을 허용하고 이자를 지불할 정도로 관용적이었음을 의미합니다. 이는 최근의 주식과 채권 시장 간의 단절을 의미할 수 있으며, 다우존스 산업평균 지수가 사상 최고치를 경신하고 있는 반면 10년물 국채 수익률은 1.6% 이상 급증했습니다. 수익률 자체는 종래의 목적을 상실했고, 왜곡된 이자율은 일시적으로 주식 평가 가치의 기준점으로 작용하지 않습니다.
파운드는 월요일 0.14% 하락했음에도 불구하고 미 달러화 대비 상당한 강세를 보였습니다. 앤드류 베일리(Andrew Bailey) 영란은행(BoE) 총재는 경제 전망이 긍정적이지만 현실주의적 색채가 짙다며 당분간 인플레이션이 상승할 것으로 전망했습니다.
안전자산 통화들은 미 달러 대비 계속해서 저조한 실적을 보이고 있으며, 일본 엔화와 스위스 프랑은 지난 3월 이후 가장 큰 주간 손실폭을 기록하며 지난 4주 동안 3.73%, 4.88% 하락했습니다.
금은 1680달러 이하 수준으로 하락해 지난 6월의 주요 지지선을 밑돌고 있습니다. 큰 투자자들의 경우 아래에 있는 모든 손절매 수준을 제거하기 위해 가격을 1670달러 이하로 낮추고 억제된 귀금속 가격을 정상 수준으로 되돌리는 것이 매우 매력적일 것입니다.
4.기술적분석
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금은 1691에서 1674 사이의 지지대까지 떨어지고 있으며, 작년 6월의 하락세를 극복하지 못했습니다. 또한 2019년 5월부터 시작된 상승 추세에 바짝 다가섰습니다. 최근의 강한 하락세를 감안할 때 상대 강도 지수는 일봉 차트에서 과매도 신호를 나타내고 있습니다. 지금이 상승세가 이 지지선에서 괜찮은 반등을 할 수 있는 좋은 기회인 것처럼 보이며, 가격이 조금이라도 상승할 기미가 보인다면 빨간색 하락 추세선은 회복을 위한 완만한 상한선이 되어야할 것입니다. 단점으로는 지지 영역을 돌파한 후 매도 모멘텀이 가속화될 수 있다는 점입니다.
저항: 1765, 1823
지지: 1691-1674, 1600
유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)
유로 달러는 4일 연속 하락세를 이어가며 올해 상승률의 거의 2%를 소실하고 1.1855 부근에 위치했습니다. 지난 6월 이후 전반적인 강세 추세가 종료되었고, 가격이 1.19 이하로 하락했다는 점은 유로화에 대한 압력이 여전히 강하다는 것을 시사합니다. 지난 11월 최저치인 1.178에 도달하면 약세장이 조정될 것이고, RSI는 과매도 영역의 가장자리에 위치해 있지만 일봉 차트에서는 더 남쪽을 향해갈 수 있습니다. 투자자들이 이 통화쌍의 동향을 파악하려고 노력하고 있기 때문에 다소 혼조를 보이고 있고, 미 달러 강세는 미 국채 수익률 상승 덕분이라는게 대체적인 시각입니다.
저항: 1.193, 1.221
지지: 1.178, 1.163
파운드/달러 (GBPUSD / Daily Chart)
파운드는 미국 달러 강세 속에서 견고한 수요를 찾기 위해 고군분투했지만 탄력적인 방어선 구축에 성공했습니다. 그러나 과평가된 파운드는 1.416 정점에 도달한 후 하락했습니다. 지난 금요일 긴 하단 심지로 마감된 이 쌍은 1.38에서 이전 지지가 실제로 단기적으로 유효했음을 나타냅니다. DMA50과의 결합은 추가 매도 모멘텀을 중단할 합리적인 이유를 제공하고 있습니다. 그러나 일봉 차트의 MACD는 여전히 약세 추세를 나타내고 있으며, MACD 약세장이 약화되지 않는 한 강세 반전을 기대하기는 힘들 것 같습니다.
저항: 1.416, 1.43
지지: 1.38. 1.352
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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