[PACIFIC UNION] 미국 10년물 국채 수익률 1.43%로 2020년 2월 이후 최고치 기록

1.해외시황

파월 의장이 경제 지원이 필요하다는 그의 견해를 재차 확인하면서 미국 증시는 손실을 뒤집고 반등했고, 국채 수익률과 유가는 상승했습니다.

S&P 500지수는 에너지 및 산업주가 상승세를 주도하며 기술주 약세를 상쇄했습니다. 은행주들은 2007년 이후 최고치를 기록했고, 미 식품의약국(FDA)에서 존슨앤존슨(J&J)의 코로나19 백신이 안전하고 효과적이라고 발표한 후 소형주가 2% 이상 상승했습니다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가는 아크 인베스트먼트(Ark investment Management)의 캐시 우드(Cathie Wood)가 이번 주 매각 과정에서 주식을 매입했다고 밝힌 후 상승세를 보였습니다. 미국 10년물 국채 수익률이 1.43%에 달해 2020년 2월 이후 최고치를 기록한 뒤 상승폭을 좁혔습니다.



파월 의장은 미국 경제가 여전히 최대 고용과 연준의 목표 인플레이션에 도달하기까지는 아직 갈 길이 멀다고 말하며 투자자들을 안심시켰습니다. 주식 투자자들은 금리가 상승하면 주식의 매력이 위축될 수 있다는 우려로 경제활동과 기업 실적의 후폭풍에 대한 전망을 저울질하고 있습니다.
유럽 Stoxx 600은 상승한 반면, 홍콩 재정 사장(재무장관 격)이 1993년 이후 처음으로 주식 거래에 대한 인지세 인상을 발표하면서 아시아 증시가 폭락했습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

미국 국채 수익률은 1년 만에 최고치를 경신하며 달러 강세를 뒷받침했습니다. EURUSD는 파월 의장의 증언 이전에 1.2130선에서 거의 매일 저점을 보였으나, 이후 1.2160을 넘어서며 다시 반등했습니다.
호주 달러는 미 달러 대비 강세를 보이며 0.7960선을 넘어섰고, 월가의 높은 이익은 상품 연계통화를 뒷받침했습니다.
캐나다 달러는 유럽 세션 초반 계속 약세를 보였고 수요일에 34개월 만에 최저치를 경신하며 1.2510 부근에서 거래되었습니다.
달러지수는 90.00 부근에서 거래되고 있습니다. 전월 WTI 선물 계약은 수요일에 계속해서 상승세를 보이고 있으며, 2020년 1월 이후 처음으로 63달러를 돌파하는데 성공했습니다.

4.기술적분석

달러/엔 (USDJPY / 4hour Chart)


일주일간 약세를 보였던 USDJPY는 상승세를 되찾아 이틀째 상승했습니다. 미국 증시 전반의 투자심리 회복은 안전자산인 엔화를 약화시켰고, 미국 국채 수익률이 1.429%로 정점을 찍은 후 달러는 모멘텀을 회복했습니다.
기술적 관점에서 최근 21일과 60일 SMAVG사이의 골든 크로스는 강세 모멘텀이 형성되어 있음을 나타내고, MACD 역시 강세장을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 RSI가 60에 가까워짐에 따라 가격 조정에 대한 하락세가 시작되기 전에 상승세는 더 이상 지속되지 않을 가능성이 있습니다. USDJPY가 106 가격 이상으로 수용을 발견할 수 있다면 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 만약 진행중인 추세가 반전된다면, USDJPY가 105.45, 104.95로 하락할 가능성이 있습니다.

저항: 106.23, 106.43
지지: 105.76, 105.45, 104.95

파운드/달러 (GBPUSD / 4hour Chart)


1.4237 저항 위로 더 확장하지 못한 파운드는 1.41 아래로 소폭 하락했습니다. BoE가 마이너스 금리에 대한 부담을 떠안은 상황에서 코로나19 백신 보급으로 인해 투자유치가 파운드로 회귀 되었습니다.

기술적 관점에서 파운드는 15SMAVG와 MACD에 의해 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 현재 진행중인 하락세는 주로 당일 달러화에 대한 수요가 증가했기 때문이라고 볼 수 있습니다. 이러한 상황들이 계속 유지된다면 영국은 경제를 재개한 최초의 국가 중 하나라는 우위를 점할 수 있습니다. 따라서 1.42 이상으로 횡보할 경우 투자자들의 신뢰도가 높아질 것입니다. 그럼에도 불구하고 영국의 정치 상황 및 브렉시트 관련 문제는 여전히 영국 경제의 지속 가능성에 위협을 가하고 있습니다. 투자자들은 중단기 적으로 파운드 강세를 기대할 수 있지만, 영국 정치를 둘러싼 불확실성으로 인해 투자자들은 파운드 전망의 잠재적 악화 가능성에 주의를 기울여야할 것입니다.

저항: 1.4182, 1.4237
지지: 1.4089, 1.4059, 1.3977

국제 금 (AUUSD / 4hour Chart)


금 가격은 1817, 1855, 1875 저항을 돌파하기 위해 꽤 많은 시도를 했지만, 귀금속에 대한 전반적인 추세는 1월 초 1960을 돌파한 이후 상당히 제한적인 것처럼 보입니다. 전반적으로 개선된 리스크 온 정서와 지속적인 미국의 10년물 국채 수익률 상승은 1900달러선을 회복하려는 XAUUSD 강세 기대를 무너뜨렸습니다.

기술적 관점에서 60SMAVG는 약세 모멘텀을 지지하고 있고, 48의 RSI는 투자자들이 현재 방향성을 잡고 있지 못하고 있는 것을 나타냅니다. XAUUSD가 1804 이상에서 수용을 찾을 수 있다면 금 가격은 1804에서 1817 사이에 위치할 수 있습니다. 이와 반면, XAUUSD를 1800 이하로 끌어내린 가격 조치는 시장을 압박할 수 있습니다. 만약 금가격이 1788을 유지하지 못한다면 XAUUSD는 1767로 이동할 것으로 보입니다.

저항: 1804, 1817, 1825
지지: 1788, 1774, 1767

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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