[PACIFIC UNION] 원유가격 급등, 골드만삭스 원유가 배럴당 75달러까지 오를 것으로 전망

1.해외시황

기술주는 밸류에이션 우려로 하락한 반면 원자재 관련주는 반등했습니다. 채권 수익률은 투자자들이 글로벌 경제가 회복되면서 더 강한 성장과 더 빠른 인플레이션으로 가격을 책정하면서 상승했습니다. 나스닥 100지수는 투자자들이 고가의 성장주에 의문을 제기하면서 2.5% 이상 폭락해 3주 만에 최저치를 기록했고, S&P 500지수는 닷새째 하락해 1년 만에 최장 연패 행진을 이어갔습니다. 에너지주와 금융 회사들의 이익은 다우존스 산업평균지수의 손실을 제한했으며, 유럽과 아시아 시장은 대체로 마이너스였습니다.



원자재 관련주는 거의 변동이 없었고, 브렌트유는 골드만삭스에서 향후 70달러대까지 가격이 오를 것으로 전망하면서 배럴당 65달러 이상으로 상승했습니다. 구리 가격은 9년 만에 처음으로 미터릭 톤(metric ton)당 9,000달러를 잠시 웃돌았고, 투자자들이 전 세계가 팬데믹에서 회복됨에 따라 공급 부족 현상이 증가할 것이라고 전망하면서 2011년 사상 최고치에 한 걸음 더 가까워졌습니다.

11개월 전 팬데믹 사태의 심각성에서 크게 회복된 후, 금리 인상이 고정 수입 투자의 매력을 높였고, 이에 따라 주식에 대한 정밀한 조사가 시행되고 있습니다.

CUNA 뮤추얼 그룹(CUNA Mutual Group)의 스콧 크냅(Scott Knapp) 수석 시장전략가는 “장기 자산은 금리 상승 환경에서 가장 취약한 자산이고, 금리가 급락할 때 시장을 이끌었던 종목은 금리 상승 시 가장 취약한 종목”이라고 말했습니다.

재무부 국채 수익률은 상승했고, 5년물 국채와 30년물 국채 간의 차이는 5년 만에 최고치를 기록했습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

EURUSD는 달러 약세에도 불구하고 모멘텀이 부족한 1.2170/80 저항권 바로 아래에서 거래되고 있습니다. AUDUSD는 긍정적인 시장 분위기와 원자재 가격이 상승하면서 0.7920 부근에서 거래되고 있습니다. 미국 국채 수익률은 계속해서 시장 분위기에 주요 영향을 주고 있습니다. 루니는 미국 세션 초반 1.2650으로 상승했지만 원유 가격 상승으로 인해 상품에 민감한 캐나다 달러를 상승시키는 견인력을 잃었습니다.

미국 국채 수익률이 감소함에 따라 달러 지수는 남쪽으로 방향을 틀어 90.00에 근접하고 있습니다. 원유가격이 주초의 상승세를 되찾으면서 WTI를 배럴당 60달러로 밀어 올렸습니다. 원유 가격이 상승하고 있는 가운데 달러는 지속적인 약세 압력을 받고 있고, 최근 극심한 한파로 인해 피해를 입은 텍사스주의 경제 활동은 날씨 조건에 따라 점차 정상화될 것으로 예상됩니다.

4.기술적분석

달러/엔 (USDJPY / 4hour Chart)


오늘 아침 105.88 저항을 넘는 수용을 발견하지 못한 후, USDJPY는 다음 세션에서 점차 105에 근접하게 하락했습니다. 현재 USDJPY는 105.04로 105의 지지율을 보이고 있습니다. 또한 현재의 가격 구간은 일주일 동안의 가장 최저치라는 것을 주의해야 합니다. 미국의 국채 수익률이 하락하면서 달러가 약세를 보였지만, 달러 지수는 90.009 (한 달 만에 최저치) 안팎을 기록하며 하락세를 이어가면서 반등하지 못했습니다.

기술적 관점에서 볼 때, USDJPY는 21SMAVG가 시사하는 바와 같이 강세 추세를 나타내고 있습니다. 따라서 USDJPY의 급락은 시장을 순환하는 미국의 국채 수익률 하락에 대한 펀더멘탈에 의한 것임을 유추해 볼 수 있습니다. 다시 말하자면, 펀더멘탈이 기술적 측면 보다 중요하다고 할 수 있습니다. RSI가 과매도 영역에 육박하고 있다는 점을 감안할 때, 긍정적인 조정이 예상됩니다.

저항: 105.40, 105.88
지지: 105, 104.79, 104.53

파운드/달러 (GBPUSD / 4hour Chart)


영국의 보리스 존슨 총리가 4단계 절차를 통해 영국의 락 다운을 완화하겠다는 계획을 발표한 후 케이블은 수 년 만에 최고치를 기록했고, 미 달러 약세도 케이블 급등세를 뒷받침했습니다. 케이블은 2월 초부터 상승 추세 터널에 위치해 있으며, 일부 고점에서는 GBPUSD 강세가 잘 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다.

15SMAVG와 MACD는 케이블이 강세 모멘텀을 유지하고 있음을 나타내고 있습니다. 다만, RSI가 70에 육박하고 있어 하향 조정이 발생할 가능성이 높습니다. 만약 GBPUSD가 1.4085 저항을 돌파한다면 다음 저항은 1.4150이 될 것으로 예상합니다.

저항: 1.4085, 1.4150
지지: 1.4009, 1.3977, 1.3900

국제 금 (XAUUSD / 4hour Chart)


귀금속 가격은 달러 약세를 기반으로 지난 금요일부터 소폭의 상승세를 보이고 있으며 1800이상으로 향해가고 있습니다. 서면 작성 시점에서 XAUUSD는 1808에 거래되고 있습니다. XAUUSD의 최근 상승세는 MACD에 의해 뒷받침되고 있습니다.

그러나 귀금속 가격의 움직임은 60SMAVG가 시사하고 있는 약세 추세를 반전시키지 못했습니다. 60 중반의 RSI는 상승세가 현재 시장을 주도하고 있음을 시사하고 있지만 더 많은 이익을 확장할 여지는 없어 보입니다. XAUUSD가 1808 저항보다 훨씬 높은 위치에 있을 경우 다음 저항은 1817, 1825가 될 것입니다. 이와 반대로, XAUUSD의 가장 즉각적인 쿠션은 1788과 1774가 될 것입니다.

저항: 1789, 1823, 1872
지지: 1765, 1691

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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