[HK우상향] 베트남, 환골탈태에 주목해야 할 시점

1.  삼성, 애플 (NASDAQ:AAPL) 등 글로벌 하이테크 제조 기지로 거듭나는 베트남
 
 
 
 최근에 애플의 에어팟을 귀에 착용하는 것으로 하루를 시작하는 분들도 많을 것으로 생각됩니다.  애플은 지난 해 5월부터 에어팟을 베트남에서 생산하고 있습니다. 그리고 최근 보도에 따르면, 빠르면 20201년 중반부터 아이패드 제조를 베트남에서 시작할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.
 
 베트남은 2021년 1월 PMI (Purchasing Managers’ Index, 구매관리자지수) 51.3을 기록하면서, 2개월 연속 확장세를 유지하며 산뜻한 한 해의 시작을 알렸습니다. 수출은 전년 동월 대비해50.5% 나 성장하는 모습을 보였는데, 음력 설 명절이 2월로 지난 해에 비해 다소 미뤄진 효과를 감안하더라도, 의미 있는 성장세였습니다. 이러한 성장세에는 지난 해에 비해 조기에 출시된 삼성 갤럭시21 효과도 있었는데, 스마트폰 분야의 수출은 115% 성장을 기록하였습니다.
                                
  최근 수 년에 걸쳐 베트남에 170억 달러 (약 19조원) 을 투자한 삼성은 베트남 내 6개의 공장을 설립하고, 자사의 스마트폰과 태블릿의 절반을 생산하는 글로벌 주요 생산 기지로 베트남을 활용하고 있습니다. 이러한 삼성을 통해 입증된 베트남의 하이테크 제품 생산 능력은 삼성 외에, 인텔, 구글, LG 그리고 최근 애플에 이르기까지 글로벌의 최정상 기술 기업들의 공급망을 베트남으로 옮기도록 하였습니다.
 
 실제로 최근 베트남은 선도적인 물류 기업인 Agility 가 발표하는 이머징 마켓 물류 지수에서 세 계단 상승한 8위를 기록하며, 전 세계 10대 신흥 물류 시장으로 인정받기도 하였습니다.  현재 Forward PE (주가수익비율) 기준 15배 수준으로 거래되고 있는 베트남 주식시장에 지속적으로 관심을 가져볼 만한 때입니다.
 
 
1)  베트남의 전년 동월 대비 수출 (녹색) 수입 (파랑) 성장과 PMI 지수 (노랑)







2.  4년래 2배 이상 성장이 기대되는 웨어러블 기기 시장
 
 

 
 선으로 연결된 유선 이어폰을 사용하다가, 갤럭시 버즈 (삼성의 무선 블루투스 이어폰) 를 사용하게 된 지가 최근 1, 2년 정도의 일인 것 같습니다. 출 퇴근을 하면서, 혹은 운동을 하면서도 너무 편리하게 사용을 하다 보니, 가족에게 선물하기도 하고 주변에 강력 추천을 했던 기억입니다.
 
 지난 2019년과 2020년, 웨어러블 기기에 대한 시장 수요 및 매출을 꾸준히 증가하였으며, 이러한 추세로 2021년에는 해당 시장이 939억달러 (104조원)까지 성장할 것으로 기대되고 있습니다.
 
 미국의 시장조사 및 컨설팅 기업인 가트너 (Gartner) 에 따르면, 앞서 언급한 이어폰과 같은 귀와 관련된 에어러블 기기 같은 경우 2020년 124% 매출이 증가하며, 327억 달러를 기록하였으며, 올해인 2021년 역시 20% 수준으로 추가적인 성장을 예측하고 있습니다.
 
 또한, 2021년에는 피부 표면에 부착하여, 건강관리 (체온, 심박수, 혈당 등) 에 활용하는 스마트 패치 분야에서의 큰 폭의 성장이 기대되다고 전망하기도 했습니다. 스마트 패치 뿐 아니라 향후 빠른 기술 발전을 기반으로 스마트 의류에 이르기까지 다양한 몸에 착용하는 웨어러블 기기 성장이 예상되고 있습니다.
 
 
 
2)  글로벌 웨어러블 기기 소비 규모 (기기 별)







3.  백신 접종 량 1위 미국, 접종 비율 1위 이스라엘
 
 
 
 
 과열에 대한 경고도 가끔씩 들려오기는 하지만, 그럼에도 불구하고 여전히 주식시장에 낙관적인 분위기가 유지되는 이유는 바로 빠르게 확산되고 있는 백신 접종 분위기일 것입니다.
 
 현재까지, 일 평균 650만회, 누적 횟수 2억분에 달하는 백신이 이미 접종을 마쳤습니다. 전 세계적으로 가장 많은 백신을 접종한 국가는 단연 미국입니다. 미국은 65세 이상 모든 거주자와 특정 질병을 가지고 있는 16세 이상의 모든 거주자에게 우선 접종을 하는 것으로 시작하여, 5,900만회의 접종을 기록하였습니다. 이러한 추세로 향후 9개월 안에 미국 인구의 75% 가 2회 접종을 완료할 것으로 기대되고 있습니다.
 
 접종 비율 면에서는 인구의 78% 가 이미 접종을 경험한 이스라엘이 단연 선두를 달리고 있습니다. 백신 가격에 대해 높은 가격을 지불하고, 주입한 데이터를 적극적으로 공유하는 의지를 보이는 국가에 더 빠르게 더 많은 양이 공급되고 있습니다.
 
 빠른 백신 접종의 진행은 많은 지역에서 이미 고점을 돌파한 전 세계 주식시장의 또 하나의 상승 동력이 될 수 있을 것으로 예상됩니다.
 
 
 
3)  전체 백신 접종 량 (백만) 및 인구 100명당 접종 비율, 2021년 2월 기준