FactSet Research Systems Inc.(FDS)가 2024년 4분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 $4.37로 예상치 $4.25를 상회했습니다. 매출 역시 $568.7백만으로 예상치 $565.1백만을 넘어섰습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 FactSet 주가는 장 전 거래에서 0.13% 하락했는데, 이는 전반적인 시장 동향 속에서 투자자들의 신중한 태도를 반영한 것으로 보입니다.
주요 내용
- FactSet의 EPS $4.37로 예상치를 $0.12 상회
- 분기 매출 $568.7백만으로 예상치 초과
- 44년 연속 매출 성장 달성
- 새로운 생성형 AI 솔루션 및 확장된 시장 커버리지 출시
- 장 전 거래에서 주가 0.13% 하락
회사 실적
FactSet는 2024 회계연도에 강력한 실적을 보여주었습니다. 연간 매출이 $2.2십억에 달했고 조정 EPS는 $16.45로 12.3% 증가했습니다. 회사는 44년 연속 매출 성장을 기록하며 일관된 성장세를 이어갔습니다. 생성형 AI 솔루션 및 확장된 시장 커버리지와 같은 기술과 혁신에 대한 FactSet의 전략적 투자가 실적에 크게 기여했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: $568.7백만, 예상치 $565.1백만 상회
- 주당순이익: $4.37, 예상치 $4.25 상회
- 조정 영업이익률: 37.8%
- 잉여현금흐름: $615백만, 전년 대비 5% 증가
실적 vs 전망
FactSet의 실제 EPS $4.37은 전망치를 2.8% 상회했고, 매출은 예상치를 $3.6백만 초과했습니다. 이러한 실적 호조는 회사의 효과적인 비용 관리와 성공적인 제품 혁신을 반영합니다. 이는 FactSet이 최근 분기에 애널리스트 기대치를 상회하는 역사적 추세와 일치합니다.
시장 반응
실적 호조에도 불구하고 FactSet 주가는 장 전 거래에서 0.13% 하락해 $473.05에 마감했습니다. 이는 52주 최고가 $499.87에 비해 상대적으로 미미한 움직임이며 금융 시장의 신중한 낙관론을 반영합니다. 이러한 소폭 하락은 전반적인 시장 상황과 업종별 과제에 기인한 것으로 보입니다.
회사 전망
2025 회계연도에 대해 FactSet는 중간값 기준 5%의 유기적 ASV 성장을 전망하며, 하반기에 가속화될 것으로 예상합니다. 회사는 36-37% 사이의 조정 영업이익률을 유지할 계획이며, 조정 EPS는 $16.80에서 $17.40 사이가 될 것으로 예상합니다. FactSet는 기업 수준의 거래에 집중하고 생성형 AI, 콘텐츠, 워크플로우에 대한 지속적인 투자를 계획하고 있습니다.
경영진 코멘트
Phil Snow CEO는 회사의 성장 목표를 강조하며 "우리는 5% 성장에 만족하지 않습니다. 더 빠르게 성장하고 싶습니다."라고 말했습니다. 그는 대규모 거래 확보의 중요성을 강조하며 "이제 우리에게 중요한 것은 7-8자리 수의 거래입니다."라고 언급했습니다. Snow는 또한 FactSet의 실적 개선 능력에 대한 자신감을 표현하며 "우리는 분명히 더 잘할 수 있는 기회가 있다고 봅니다."라고 말했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 FactSet의 마진 재설정과 투자 전략에 대해 질문했습니다. 논의는 생성형 AI 제품에 대한 회사의 가격 책정 접근 방식과 주요 경쟁사들을 상대로 한 경쟁력 있는 승리에 대해 다뤘습니다. FactSet는 매수 측과 은행 부문의 과제를 다루며 시장 기회와 잠재적 성장 영역에 대한 통찰을 제공했습니다.
위험 및 과제
- 주요 부문의 시장 포화로 성장 잠재력이 제한될 수 있음
- 거시경제적 압박이 특히 은행 및 매수 측 부문의 고객 예산에 영향을 미칠 수 있음
- 기술 비용 증가가 영업이익률에 영향을 미칠 수 있음
- 주요 업계 경쟁사들의 경쟁 압박이 여전히 우려사항임
- 글로벌 경제 불확실성이 시장 역학과 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있음
FactSet Research Systems Inc (FDS) 2024년 4분기 전체 트랜스크립트:
컨퍼런스 진행자: 안녕하세요, FactSet 2024년 4분기 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드입니다. 발표자의 프레젠테이션 후에 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 세션 중 질문을 하시려면 전화기의 *11을 누르셔야 합니다. 그러면 손을 들었다는 자동 메시지가 들릴 것입니다.
이제 Kate Kirby에게 진행을 넘기겠습니다. 시작하셔도 좋습니다.
Kate Kirby, FactSet 투자자 관계: 감사합니다. 여러분 안녕하세요. FactSet 2024 회계연도 4분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 시작하기 전에 이 프레젠테이션 중 언급되는 슬라이드는 factset.com의 투자자 관계 섹션에서 웹캐스트를 통해 확인하실 수 있습니다. 오늘 통화 내용은 당사 웹사이트에서 다시 들으실 수 있습니다. 준비된 발표 후에는 투자자들의 질문을 받겠습니다.
통화는 1시간 동안 진행될 예정입니다. 공정성을 위해 한 분당 한 가지 질문으로 제한해 주시기 바랍니다. 추가 질문이 있으시면 다시 대기열에 들어오실 수 있으며 시간이 허락하는 대로 받도록 하겠습니다. 결과를 논의하기 전에 모든 청취자 분들께 슬라이드 2의 법적 고지를 검토해 주시기 바랍니다. 이는 미래 예측 진술의 위험과 비GAAP 재무 지표 사용에 대해 설명합니다. 또한 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있는 위험 요인에 대한 논의는 Form 10-K 및 10-Q를 참조해 주시기 바랍니다.
이 슬라이드 프레젠테이션과 통화 중 논의에는 특정 비GAAP 재무 지표가 포함될 것입니다. 이러한 지표에 대해 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표와의 조정은 프레젠테이션 부록과 오늘 발표된 실적 보도자료에 있습니다. 오늘 통화에 저와 함께 참석한 분들은 Phil Snow 최고경영자, Helen Shand 최고재무책임자, Gordon Scocco 최고수익책임자입니다. 이제 Phil에게 논의를 넘기겠습니다.
Phil Snow, FactSet 최고경영자: Kate, 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 2024 회계연도 4분기 및 전체 실적을 발표하게 되어 기쁩니다. 2024 회계연도를 $104,000,000 또는 4.8%의 유기적 ASV 플러스 전문 서비스 성장으로 마무리했는데, 이는 6월에 제시한 가이던스 범위의 중간값을 약간 상회하는 수준입니다. 연간 매출은 $2,200,000,000로 증가했고, 조정 영업이익률은 37.8%, 조정 EPS는 $16.45 또는 12.3% 성장으로 모두 가장 최근 가이던스의 상한선을 상회했습니다. 지속되는 거시적 불확실성 속에서도 지난 분기에 관찰했던 긍정적 신호들이 계속 나타나고 있습니다.
이러한 긍정적 추세와 우리의 견실한 실행력이 결합되어 연말에 대규모 거래에서 판매 모멘텀을 얻을 수 있었습니다. 우리는 여전히 신중한 입장이지만, 회계연도를 마무리하며 신규 사업과 성장이 재가속화되는 것을 보고 고무되었습니다. 이제 재무 실적으로 넘어가겠습니다. 4분기에 우리는 $54,000,000의 ASV를 추가했는데, 이는 작년 4분기와 비슷한 수준입니다. 이는 여러 대규모 다년 계약 갱신과 다양한 기업 유형에 걸친 7자리 수의 경쟁사 대체에 의해 주도되었습니다.
지역별 유기적 ASV 실적을 보면, 미주 지역에서 6% 성장했습니다. 자산관리 부문의 전략적 승리와 매도 측의 장기 계약 갱신 모멘텀이 강세를 보였지만 매수 측의 약세로 상쇄되었습니다. EMEA 지역에서는 성장이 2%로 둔화되었습니다. 자산관리 부문의 성과가 있었지만 지역 전반에 걸쳐 중대형 자산운용사 고객들의 예산 제약으로 인해 매수 측의 유지율이 하락했습니다. 특히 분기 감속의 1/3은 한 대형 매수 측 고객의 계약 취소로 인한 것이었습니다.
아시아 태평양 지역에서는 7%의 성장을 달성했습니다. 분석 제품군과 데이터 솔루션을 통한 자산관리 부문의 승리가 있었지만 은행 및 자산운용 고객들의 높은 이탈로 상쇄되었습니다. 이제 기업 유형별 추세를 살펴보겠습니다. 자산관리는 2024 회계연도 ASV 성장에 가장 큰 기여를 했습니다.
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