Genasys Inc. (NASDAQ: GNSS)가 4분기 실적을 발표했습니다. 주당순손실(EPS)이 -$0.26으로 -$0.11 전망을 크게 하회했습니다. 매출도 670만 달러로 903만 달러 전망에 미치지 못했습니다. 실망스러운 실적에도 불구하고 장 마감 후 주가는 변동이 없어 투자자들의 신중한 태도를 반영했습니다.
주요 내용
- EPS가 전망을 $0.15 하회해 재무적 어려움을 보여줌
- 매출은 전년 동기 대비 49% 감소, 하드웨어 매출 61% 감소
- 소프트웨어 매출은 93% 증가해 높은 성장 잠재력 시사
- 실적 부진에도 장 마감 후 주가는 보합세 유지
기업 실적
Genasys는 2024 회계연도에 어려움을 겪었습니다. 총매출이 전년 대비 49% 감소했는데, 주로 하드웨어 매출 급감이 원인이었습니다. 반면 소프트웨어 매출은 견조한 성장세를 보였습니다. 회사는 소프트웨어 사업을 확대하고 있어 향후 하드웨어 손실을 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다.
재무 하이라이트
- 매출: 2,400만 달러 (전년 대비 49% 감소)
- 주당순손실: -$0.26 (-$0.11 전망 하회)
- 매출총이익률: 42.4%
- GAAP 영업손실: 2,670만 달러
- 조정 EBITDA: -2,210만 달러
- 현금 및 현금성자산: 1,310만 달러 (1,010만 달러에서 증가)
실적 vs 전망
Genasys는 주당순손실 -$0.26을 기록해 전망을 $0.15 하회했습니다. 매출 부진과 함께 이러한 큰 폭의 전망 하회는 회사가 직면한 재무적 압박을 보여줍니다. 최근 EPS 전망이 하향 조정된 것을 감안하면 이번 실적 부진은 주목할 만합니다.
시장 반응
실적 부진에도 불구하고 장 마감 후 Genasys 주가는 변동이 없어 투자자들이 관망세를 보이고 있음을 시사합니다. 현재 주가는 $3.9로 52주 최고치인 $4.04에 근접해 있어 투자자들의 신뢰가 어느 정도 유지되고 있음을 보여줍니다.
기업 전망
Genasys는 소프트웨어 사업에 대해 낙관적입니다. 2025 회계연도를 830만 달러의 연간 반복 매출(ARR)로 시작했습니다. 회사는 비상 관리 및 통신 시스템 시장 확대에 주력하고 있으며, 푸에르토리코 댐 프로젝트와 같은 대형 프로젝트가 향후 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다.
경영진 코멘트
Richard Danforth CEO는 "2024 회계연도는 재무 실적 측면에서 매우 실망스러웠다"고 인정하면서도 소프트웨어 사업의 잠재력을 강조했습니다. 그는 "소프트웨어 사업이 2025 회계연도를 830만 달러의 ARR로 시작하고 있다"고 말했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 3월 분기에 매출 기여가 예상되는 PREPA 계약에 대해 질문했습니다. 또한 푸에르토리코의 잠재적 기회와 소프트웨어 성장에 대한 지속적인 낙관론에 대한 질문도 있었습니다.
위험 요인 및 과제
- 하드웨어 매출의 큰 폭 감소는 전반적인 재무 안정성에 위험 요인
- GAAP 영업손실에서 볼 수 있듯이 지속적인 수익성 문제가 우려사항
- 비상 통신 부문의 시장 포화 및 경쟁 심화로 향후 성장에 영향 가능
- 거시경제 압박과 공급망 차질이 실적에 추가적인 영향을 미칠 수 있음
Genasys Inc (GNSS) 2024년 4분기 전체 트랜스크립트:
컨퍼런스 콜 진행자: 안녕하십니까, 여러분. Genasys Inc. 2024 회계연도 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 회선이 청취 전용 모드로 설정되어 있으며, 발표 후 질문과 의견을 받을 예정입니다. 이제 진행을 Brian Alger 투자자 관계 및 기업 개발 수석 부사장님께 넘기겠습니다. Brian님, 환영합니다.
발언대는 당신의 것입니다.
: 안녕하세요
Brian Alger, SVP, Investor Relations and Corporate Development, Genasys Inc.: 안녕하십니까. Genasys의 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 저는 Genasys의 투자자 관계 및 기업 개발 수석 부사장 Brian Alger입니다. 오늘 콜에는 Richard Danforth CEO와 Dennis Klahn CFO가 함께하고 있습니다. 오늘 콜에서 경영진은 회사의 계획, 기대, 전망 및 향후 재무 실적과 관련된 전망 진술을 할 것입니다. 이는 특정 위험과 불확실성을 수반합니다.
회사의 실제 결과는 이러한 전망 진술에서 설명된 예상과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 야기할 수 있는 요인과 기타 잠재적 위험 및 불확실성은 2023년 9월 30일로 종료된 회계연도의 Form 10-K의 위험 요인 섹션에서 찾아볼 수 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고, 이 콜에서 이루어진 전망 진술은 2024년 12월 9일 현재 경영진의 정보와 기대에만 기반합니다. 우리는 명시적으로 달리 명시되지 않는 한 이러한 전망 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인합니다. 우리는 또한 조정 EBITDA, 수주, 백로그 및 조정 순손실을 포함한 비GAAP 재무 지표와 운영 지표에 대해 논의할 것입니다. 이는 회사 실적 평가와 관련하여 투자자에게 유용한 정보를 제공한다고 믿습니다.
GAAP 재무 지표에 대한 조정 EBITDA의 조정은 오늘 시장 마감 후 회사가 발표한 보도자료의 표를 참조하시기 바랍니다. 우리는 수주와 백로그를 미래 매출의 선행 지표로 간주하며 이러한 지표를 생산 계획 지원에 사용합니다. 수주는 관련 수익 인식 시기와 관계없이 주어진 기간에 체결된 고객 구매 주문의 총 달러 가치를 측정하는 내부 운영 지표입니다. 백로그는 향후 12개월 내에 출하 예정인 수령된 구매 주문의 척도입니다. 마지막으로, 이 콜의 리플레이는 약 4시간 후 회사 웹사이트의 투자자 관계 페이지에서 제공될 예정입니다.
이제 Genasys의 CEO인 Richard Danforth에게 발언권을 넘기겠습니다. Richard?
Richard Danforth, CEO, Genasys Inc.: Brian, 감사합니다. 여러분 환영합니다. Dennis가 곧 자세히 설명하겠지만, 재무 실적 측면에서 2024 회계연도는 매우 실망스러웠습니다. 소프트웨어 실적은 대체로 우리의 기대에 부합했지만, 4분기와 연중 내내 하드웨어 매출이 부진했고 그 결과 손실이 목표치를 크게 밑돌았습니다. 그럼에도 불구하고 2024 회계연도는 수주 측면에서 변혁의 해였습니다. 푸에르토리코 계약이 가장 큰 요인이었지만, 저는 수주 회복의 폭넓음에 더 고무되었습니다.
아시다시피 Genasys의 국제 사업은 COVID 기간 동안 거의 완전히 침체되었습니다. 우리는 2023 회계연도에 반등을 기대했지만, 국제 수주가 반등한 것은 2024 회계연도였습니다. 국제 수주는 전년 대비 86% 증가했습니다. COVID 이전 수준에는 미치지 못했지만, 모든 지역에서 반등이 있었고 우리는 그 부분의 사업을 회복하는 데 잘 나아가고 있습니다. 유럽 해군 고객, 아프리카 및 중동 군대, 또는 전통적인 APAC 고객 모두 국제 성장에 기여하고 있습니다.
오늘 아침 인도 해군과의 발표는 국제 하드웨어 수주 회복의 가장 최근 사례입니다. 국내에서는 법 집행용 LRAD 시스템이 눈에 띄게 회복했습니다. EVERTEL의 인수와 법 집행 예산 환경 개선이 전년 대비 개선을 이끌었습니다. 대도시 경찰서부터 작은 대학 캠퍼스까지, 우리의 LRAD 시스템은 계속해서 최고의 모바일 통신 솔루션을 제공하고 있습니다. Hoover Dam, Port of Houston, Alabama Cushoota Drive와 같은 주요 인프라 보호 프로젝트는 LRAD 및 음향 장비의 다양한 응용을 보여주는 증거입니다.
우리가 주요 고객 사이트를 추가함에 따라 공공 및 민간 부문 고객 모두에게 새로운 기회 파이프라인이 계속 확대되고 있습니다. 소프트웨어 측면에서는 회계연도 말에 주목할 만한 성과를 거두며 전년 대비 46% 증가한 기록적인 수주를 기록했습니다. 올해 가장 큰 단일 거래는 Oregon Office of Resilience and Emergency Management와의 주 전체 EVAC 계약이었습니다
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