Samsara Inc.(SMAR)는 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. 월가 예상을 뛰어넘는 주당순이익(EPS) $0.07을 기록했으며, 이는 예상치 $0.04를 상회하는 수준입니다. 매출 또한 예상치 $310.57백만을 넘어 $322백만을 달성했습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 주가는 정규 거래 시간 동안 1.27% 하락했고 시간외 거래에서 추가 하락했습니다.
주요 내용
- Samsara의 EPS $0.07, 예상치 $0.04 상회
- 매출 전년 대비 36% 증가한 $322백만 기록
- 정규 거래 시간 동안 주가 1.27% 하락
- AI 기반 제품 제공 강력한 성장세
- 주요 해외 시장 기회 확인
기업 실적
Samsara는 연간 반복 매출(ARR)이 35% 증가한 $1.35십억을 기록하며 강력한 성장세를 보였습니다. 회사는 78%의 매출총이익률과 11%의 영업이익률을 보고하며 효율적인 운영 관리를 보여주었습니다. Samsara는 ARR $100,000 이상의 고객 170개를 추가하며 강력한 시장 지위와 고객 확보 전략을 반영했습니다.
재무 하이라이트
- 매출: $322백만, 전년 대비 36% 증가
- 주당순이익: $0.07, 예상치 $0.04 상회
- 매출총이익률: 78%
- 영업이익률: 11%
- 잉여현금흐름 마진: 10%
실적 vs 전망
Samsara의 EPS $0.07은 전망치를 75% 상회하며 큰 폭의 실적 호조를 기록했습니다. 이는 회사의 기대치 상회 추세와 일치하지만, 이번 분기의 상회 폭은 이전 분기들에 비해 주목할 만한 수준입니다.
시장 반응
실적 호조에도 불구하고 Samsara 주가는 정규 거래 시간 동안 1.27% 하락했고 시간외 거래에서 0.09% 추가 하락했습니다. 현재 주가는 52주 최고치인 $57.51에 근접해 있어, 시장이 이미 일부 긍정적인 소식을 반영했을 수 있음을 시사합니다. 더 넓은 시장 동향과 섹터 실적 또한 주가 하락에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
기업 전망
Samsara는 2025 회계연도에 대해 $1.237십억에서 $1.239십억 사이의 매출을 전망하며 35% 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 약 7%의 비GAAP 영업이익률과 $0.22에서 $0.23 사이의 EPS를 예상하고 있습니다. Samsara는 대기업 고객에 계속 집중하고 해외 진출을 확대할 계획입니다.
경영진 코멘트
CFO Dominic Phillips는 시장 기회를 강조하며 "우리는 매우 크고 충분히 서비스되지 않은 시장 기회인 물리적 운영의 세계를 디지털화하고 있습니다"라고 말했습니다. CEO Sanjit Biswas는 향후 투자에 대해 언급하며 "87%가 내년에 AI 투자를 늘릴 계획이라고 보고했습니다"라고 밝혔습니다.
Q&A
애널리스트들은 Samsara의 AI 제품 개발과 해외 확장 계획에 큰 관심을 보였습니다. 질문은 갱신율, 확장 기회, 사이버 보안 및 데이터 프라이버시에 대한 잠재적 투자에 집중되었으며, 이는 회사의 주요 차별화 요소가 되고 있습니다.
위험 및 과제
- 미국 시장 포화로 국내 성장이 제한될 수 있음
- 해외 확장은 규제 준수 및 시장 진입 장벽 등의 과제를 제시함
- 경제적 불확실성이 고객 지출 및 기술 투자에 영향을 미칠 수 있음
- AI 및 IoT 섹터의 경쟁 증가로 시장 점유율과 마진에 압박이 가해질 수 있음
- 사이버 보안 위험과 데이터 프라이버시 우려가 고객 신뢰와 규제 준수에 영향을 미칠 수 있음
Samsara Inc (IOT) 2025년 3분기 전체 실적 발표 내용:
Mike Chang, Samsara 기업개발 및 투자자 관계 부사장: 안녕하세요, Samsara의 2025 회계연도 3분기 실적 발표회에 오신 것을 환영합니다. 저는 Samsara의 기업개발 및 투자자 관계 부사장인 Mike Chang입니다. 오늘 저와 함께 Samsara의 CEO 겸 공동 창업자인 Sanjit Biswas와 CFO인 Dominic Phillips가 참석했습니다. 이 통화에서 준비된 발언 외에도 추가 정보는 투자자 관계 웹사이트 investors.samsara.com에서 주주 서한, 보도 자료, 투자자 프레젠테이션 및 SEC 제출 자료에서 확인할 수 있습니다.
오늘 우리가 논의할 내용에는 미래 예측 진술이 포함됩니다. 실제 결과는 SEC 제출 자료에 더 자세히 설명된 위험과 불확실성으로 인해 미래 예측 진술에 포함된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 이 통화에서 우리가 하는 모든 미래 예측 진술은 2024년 12월 5일 현재의 가정을 기반으로 하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 오늘 통화에서 우리는 2025 회계연도 3분기 재무 결과에 대해 논의하지 않을 것입니다. 회사는 GAAP에 따라 계산된 재무 지표의 대체 또는 우위가 아닌 추가로 비GAAP 결과를 보고한다는 점을 지적하고 싶습니다.
GAAP에서 비GAAP 재무 지표로의 조정은 보도 자료와 투자자 프레젠테이션에 제공됩니다. 우리는 개회사를 하고 분기의 하이라이트를 살펴본 다음 Q&A 세션을 열 것입니다. 그럼 이제 Sanjit에게 마이크를 넘기겠습니다.
Sanjit Biswas, Samsara CEO 겸 공동 창업자: 감사합니다, Mike. 그리고 오늘 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Samsara는 또 한 분기 동안 지속 가능하고 효율적인 성장을 달성했습니다. 우리는 3분기를 ARR $1,350,000,000로 마감했으며, 이는 전년 대비 35% 성장한 수치입니다. 또한 분기 최고 기록인 10%의 조정 잉여현금흐름 마진을 달성했습니다. 우리의 성장은 세계에서 가장 크고 복잡한 운영 조직들과의 깊은 파트너십에 의해 이루어집니다.
3분기에 우리는 ARR $100,000 이상의 고객 170개를 추가했는데, 이는 역대 두 번째로 높은 분기 추가 수치입니다. 여기에는 세계 3위 피자 배달 회사인 Papa John's, Fortune 500 제과 식품 및 음료 회사, Fortune 1,000 종합 의료 장비 회사 네트워크와 같은 대형 고객 계약이 포함됩니다. 우리가 계속 성장함에 따라 더 큰 규모로 혁신을 이끌어내는 것에 대해 흥분하고 있습니다. 여기에는 더 나은 AI 모델과 벤치마킹, 고객의 과제를 더 잘 이해하기 위한 강력한 고객 피드백 루프, 기술에 투자할 더 많은 R&D 자금이 포함됩니다. 우리 고객들은 세계를 움직이는 중요한 인프라를 제공합니다.
그들은 자산 집약적이고 노동 집약적인 운영을 하고 있습니다. 우리는 그들과 협력하여 조직을 디지털로 전환하고 있습니다. 우리의 성장하는 데이터 자산은 AI 기반 플랫폼에 정보를 제공하며, 이는 고객들이 운영을 개선할 수 있도록 인사이트를 제공합니다. 이는 종종 몇 개월 단위로 측정되는 명확하고 빠른 ROI로 이어집니다. IDC와의 최근 설문조사에서 그들은 Samsara 고객들이 평균적으로 고객당 연간 $2,000,000의 절감 효과를 실현했다고 추정했습니다.
이는 8배 이상의 ROI에 해당합니다. 일반적인 절감 효과에는 보험료와 지급액 감소, 연료 효율성 향상, 유지보수 비용 감소, 자산 활용도 개선, 근로자 채용 및 유지 개선 등이 있습니다. 고객들이 ROI를 달성함에 따라 그들은 종종 더 많은 절감을 위해 우리와의 관계를 확장합니다. 명확하고 빠른 ROI를 실현한 두 고객 사례를 공유하고 싶습니다. 이 두 고객 모두 이번 분기에 확장했으며 고객이 된 이후 여러 차례 확장을 했습니다.
Comfort Systems는 난방, 환기, 에어컨 및 전기 계약 서비스를 제공하는 Fortune 1,000 기업입니다. 그들의 운영은 170개 이상의 위치에 걸쳐 있으며 40개 이상의 운영 단위와 18,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. Comfort Systems는 핵심 가치로 안전을 우선시하며 무해한 작업 환경을 위해 노력하고 있습니다. Samsara를 통해 그들은 단 6개월 만에 차량 안전 사고를 85% 줄이고 과속을 72% 줄였습니다. 그들은 현재 상위 25개 고객이며 2022년 고객이 된 이후 9번의 확장을 했습니다.
3분기에 그들은 자산 태그를 추가하고 Samsara의 비디오 기반 안전, 텔레매틱스 및 장비 모니터링을 더 확장했
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