순수 스토리지(Pure Storage Inc.)가 IT 지출이 둔화된 환경에서도 견고한 3분기 실적과 전략적 진전을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 9% 증가한 8억 3,100만 달러를 기록했으며, 2025 회계연도 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 그러나 광범위한 경제적 우려 속에서 신중한 시장 심리를 반영하여 시간외 거래에서 주가가 소폭 하락했습니다.
주요 내용
- 매출은 전년 대비 9% 증가한 8억 3,100만 달러를 기록했습니다.
- 총 마진은 71.9%로 견고한 수준을 유지했습니다.
- 2025 회계연도 매출 가이던스를 31억 5,000만 달러로 상향 조정했습니다.
- 시간외 거래에서 주가가 0.26% 하락했습니다.
- 새로운 하이퍼스케일러 설계 승인 등 전략적 이니셔티브를 추진했습니다.
회사 실적
순수 스토리지는 혁신적인 스토리지 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 3분기 매출이 9% 증가하며 회복력을 보여주었습니다. 회사는 고객 기반을 지속적으로 확대하여 현재 Fortune 500 기업의 62%에 서비스를 제공하고 있습니다. IT 지출 환경이 둔화되었음에도 불구하고, 순수 스토리지의 하이퍼스케일 기회와 신제품 출시에 대한 전략적 투자로 경쟁사들에 비해 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 8억 3,100만 달러, 전년 대비 9% 증가
- 총 마진: 71.9%
- 구독 서비스 총 마진: 77.4%
- 제품 총 마진: 67.4%
- 영업이익: 1억 6,700만 달러, 영업 마진 20.1%
- 현금 및 투자: 16억 달러
회사 전망
순수 스토리지는 2025 회계연도 매출 가이던스를 31억 5,000만 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 11.5% 증가한 수치입니다. 회사는 하이퍼스케일 기회에 집중하고 있으며 2027 회계연도까지 이러한 이니셔티브로부터 상당한 매출 기여를 기대하고 있습니다. 또한 순수 스토리지는 2026 회계연도에 17%의 영업 마진을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
경영진 코멘트
Charlie Giancarlo CEO는 하이퍼스케일 시장에서 회사의 독보적인 위치를 강조하며 다음과 같이 말했습니다. "순수 스토리지는 하이퍼스케일러들이 데이터 스토리지를 비용 효율적으로 업그레이드하는 동시에 막대한 양의 전력을 절약할 수 있게 해주는 유일한 회사입니다." Giancarlo는 또한 에너지 효율성의 중요성이 커지고 있다고 강조했습니다. "에너지 가용성은 전 세계적인 관심사이며 하이퍼스케일러 운영에 중대한 위험이 되고 있습니다."
Q&A
실적 발표 콜에서 애널리스트들은 최근 하이퍼스케일러 승인에 대해 질문했습니다. 이는 주로 소프트웨어와 라이선싱 기반이며 하드웨어 판매는 포함되지 않았습니다. 회사는 Evergreen One 모델에서 전통적인 판매로의 일시적인 전환을 언급했으며, 여러 하이퍼스케일러들과의 지속적인 논의가 잠재적인 성장 영역으로 강조되었습니다.
위험 및 과제
- IT 지출 둔화로 향후 매출 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 소프트웨어 및 SaaS 비용 증가로 운영 예산에 부담이 될 수 있습니다.
- 전력 제약이 데이터 센터의 중요한 문제가 되고 있습니다.
- 경쟁이 여전히 치열하며 기술 리더십을 유지해야 하는 압박이 있습니다.
- 거시경제적 불확실성이 고객의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
순수 스토리지의 혁신과 하이퍼스케일 기회에 대한 전략적 집중은 향후 성장에 유리한 위치를 차지하고 있지만, 회사는 지속적인 산업 과제와 경제적 역풍을 헤쳐 나가야 합니다.
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