CleanSpark Inc.(CLSK)는 매출과 이익이 크게 증가하며 올해 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 실적 발표 후 시간외 거래에서 회사의 주가가 눈에 띄게 상승했으며, 이는 긍정적인 투자자 심리를 반영합니다.
주요 요점
- CleanSpark의 연간 매출이 125% 증가한 $378.9백만을 기록했습니다.
- 조정 EBITDA가 882% 증가했습니다.
- 비트코인 생산량이 7,100개로 소폭 증가했습니다.
- 시간외 거래에서 주가가 4.53% 상승했습니다.
- 회사는 2025년까지 초당 50 엑사해시의 해시레이트를 목표로 하고 있습니다.
회사 실적
CleanSpark은 연간 매출이 전년 대비 125% 증가한 $378.9백만을 기록하며 주목할 만한 성장을 보여주었습니다. 회사는 또한 총이익이 185% 증가한 $213.5백만을 보고했습니다. 이러한 성장은 규모와 효율성이 성공의 핵심이 된 비트코인 채굴 산업의 통합 속에서 이루어졌습니다.
재무 하이라이트
- 매출: $378.9백만, 전년 대비 125% 증가
- 총이익: $213.5백만, 전년 대비 185% 증가
- 조정 EBITDA: $245.8백만, 전년 대비 882% 증가
- 비트코인 생산량: 7,100개, 작년 6,900개에서 증가
- 현금 보유: 9월 30일 기준 $121백만
회사 전망
향후 CleanSpark은 2025년까지 초당 50 엑사해시의 해시레이트 달성을 목표로 하고 있습니다. 회사는 운영 전력 용량을 1기가와트 이상으로 확장할 계획이며, 유기적 성장과 선별적 인수에 집중하고 있습니다. CleanSpark은 또한 비트코인 보유량에서 수익률을 높이기 위한 디지털 자산 관리 전략을 모색하고 있습니다.
경영진 코멘트
CEO인 Zack Bradford는 "규모가 중요하다"고 강조하며 회사의 사업 확장 전략을 강조했습니다. CFO인 Gary Bucarelli는 "우리는 기어가기, 걷기, 달리기 전략을 추구할 것"이라고 언급하며 단계적인 성장과 혁신 접근 방식을 시사했습니다. Bradford는 또한 "우리의 목표는 CleanSpark 방식을 우수성의 기준으로 확립하는 것"이라고 말하며 업계 선도에 대한 회사의 포부를 강조했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 비트코인 가격 대비 회사의 채굴기 성능과 ASIC 구매 전략에 대해 질문했습니다. CleanSpark은 잠재적인 인수합병과 인프라 구축 대 인수 전략에 대해 설명하며 향후 성장 계획에 대한 통찰을 제공했습니다.
위험 및 과제
- 규제 변화: 비트코인 채굴 규제의 잠재적 변화가 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 시장 변동성: 비트코인 가격 변동이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 공급망 제약: 채굴기 납품 지연이 확장 계획을 방해할 수 있습니다.
- 에너지 비용: 전력 비용 상승이 회사의 저비용 이점에 영향을 줄 수 있습니다.
- 경쟁: 비트코인 채굴 산업의 경쟁 심화로 마진이 압박받을 수 있습니다.
전체 트랜스크립트 - CleanSpark Inc (CLSK) 2024년 4분기:
Christa, 컨퍼런스 진행자: 안녕하세요. 제 이름은 Christa이며, 오늘 컨퍼런스 진행을 맡게 되었습니다. 이 시간 우리 컨퍼런스 콜에 모든 분들을 환영합니다. 배경 소음을 방지하기 위해 모든 라인이 음소거 처리되었습니다. 발표자들의 발언이 끝난 후에는 질의응답 시간이 있을 예정입니다.
감사합니다. 이제 투자자 관계 이사인 Brittney Moore에게 발언권을 넘기겠습니다.
Brittney Moore, 투자자 관계 이사, CleanSpark: Christa님, 감사합니다. 2023년 10월 1일부터 2024년 9월 30일까지의 기간을 다루는 CleanSpark의 2024 회계연도 전체 재무 결과 발표에 오신 것을 환영합니다. 우리의 보도자료는 약 30분 전에 발표되었으며 cleanspark.com 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 콜은 웹캐스트로도 진행되며 리플레이와 트랜스크립트는 웹사이트에서 제공될 예정입니다. 저와 함께 CEO인 Zack Bradford와 CFO인 Gary Bucarelli가 참석했습니다. 오늘 우리가 하는 일부 발언은 현재 우리가 보는 세계와 사업에 대한 최선의 견해를 바탕으로 한 미래 전망 진술임을 유념해 주시기 바랍니다.
이러한 진술과 정보는 가장 최근에 제출된 연례 보고서에 공개된 위험 요인의 영향을 받습니다. 우리는 오늘 콜에서 우리의 성과에 관한 특정 비GAAP 재무 지표에 대해 논의할 것입니다. 비GAAP 재무 지표의 조정 내용은 웹사이트에서 제공되는 보도자료에서 확인하실 수 있습니다. 이제 Zach에게 발언권을 넘기겠습니다.
Zack Bradford, CEO, CleanSpark: Britney, 감사합니다. 여러분 안녕하세요. CleanSpark에 대한 여러분의 관심에 감사드리며, 우리 회사의 중요하고 변혁적인 한 해의 결과를 공유하게 되어 기쁩니다. 올해는 반감기 이벤트를 충분히 활용하기 위한 수년간의 전략적 계획, 준비 및 실행의 정점을 찍었습니다. 우리는 사이클의 다음 단계로 진입하면서 전력 계약, 인프라, 채굴 장비, 비트코인 보유량 및 유기적 성장 파이프라인의 최적의 조합으로 부상했습니다. 올해 우리의 재무 성과는 지속적인 성장 궤도를 반영하며 $378,900,000 이상의 매출을 기록했습니다.
이는 지난 회계연도에 보고된 $164,800,000에서 상당한 증가입니다. 125% 이상의 이러한 전년 대비 성장은 회계연도 중반에 발생한 반감기 전후의 계획을 정확하게 실행한 결과를 보여줍니다. 올해 조정 EBITDA $245,800,000도 인상적인 성장을 보였습니다. 이는 전년 대비 $220,800,000 또는 882%의 성장으로, 인프라 우선 확장 전략과 장비 효율성 및 운영 우수성에 대한 집중의 성공을 강조합니다. 그 결과, 우리는 지금까지 가장 강력한 재무 성과를 기록한 한 해를 보냈으며, 효과적인 실행과 주주들에 대한 약속을 지키는 실적 기록을 확고히 했습니다.
지난 한 해를 돌아보면, 우리의 성장은 비트코인 채굴로의 전환 이후 우리가 명확히 밝힌 전략적 우선순위 및 목표와 밀접하게 일치합니다. CleanSpark은 인프라를 핵심 기반으로 우선시하여 장비 효율성을 최적화하고 가장 자본 효율적인 방식으로 새로운 해시레이트를 생산에 투입할 수 있는 최상의 위치에 있게 되었습니다. 이 전략의 명확한 예는 2024년 1월에 주문한 Bitmain 주문입니다. 그 주문에는 60,000대와 동일한 낮은 고정 가격으로 추가 100,000대를 구매할 수 있는 전략적 옵션이 포함되었습니다. 이러한 비용 확실성으로 인해 팀은 목표 성장을 지원하는 기본 인프라 구축 및 인수에 집중할 수 있었습니다.
우리의 납품 일정과 운영 해시레이트 성장 사이에서 계획은 원활하게 작동했고 9월 말 27.6 엑사해시/초에 도달했으며 현재 33.5 엑사해시/초에 이르렀습니다. 이는 우리가 이번 달 37 엑사해시/초라는 다음 목표를 달성하는 길에 있음을 보여줍니다. 이 놀라운 규모를 지원하기 위해 우리가 인프라를 어떻게 확장했는지 논의하고 싶습니다. 3가지 뚜렷한 인프라 성장 동력이 있습니다: 그린필드 개발, 유기적 확장 및 기회주의적 인수입니다. 각 경로는 고유한 기회와 과제를 제시하지만, 우리 팀은 이 전략 전반에 걸쳐 목표를 달성하거나 초과 달성할 수 있는 능력을 반복적으로 입증했습니다.
이 세 가지 동력에 대해 자세히 설명하고 이들이 우리의 전략적 비전을 발전시키고 CleanSpark을 업계 선도 기업으로 자리매김하는 데 중요한 역할을 강조하고 싶습니다. 우리의 목표는 성장, 규모, 효율성, 자본 관리, 지역사회 참여 및 직원 만족도, 가동 시간 등 모든 측면에서 CleanSpark 방식을 우수성의 기준으로 확립하는 것입니다. 우리는 CleanSpark을 혁신적이고 최첨단 성과의 대명사로 만들어 모든 측정 지표에서 두각을 나타내고 이를 통해 수익으로 이어지게 하는 것을 목표로 합니다. 지난 12개월 동안 우리의 빠른 확장으로 초기 발자취가 조지아, 와이오밍, 테네시, 미시시피 및 뉴욕의 지리적으로 다양한 채굴 자산 포트폴리오로 발전했습니다. 이러한 지역 구조는
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