선도적인 합성생물학 기업인 Ginkgo Bioworks Holdings Inc. (NYSE: DNA)가 2024년 3분기 재무 결과를 발표하며 전략적 진전과 상당한 비용 절감을 강조했습니다. Jason Kelly CEO와 Mark Dmytruk CFO는 6억 1,600만 달러의 강력한 현금 포지션과 은행 부채가 없는 상태에서 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
세포 공학 매출이 20% 감소했음에도 불구하고, Ginkgo는 Merck와 900만 달러의 마일스톤을 달성했으며 활성 프로그램과 고객 수 증가를 보고했습니다. 또한 회사는 조정 EBITDA의 상당한 개선을 언급하고 연간 매출 가이던스를 업데이트했습니다.
주요 요점
- Ginkgo Bioworks는 은행 부채 없이 6억 1,600만 달러의 강력한 현금 포지션을 보고했습니다.
- Merck와 900만 달러의 기술적 마일스톤을 달성했으며 세포 공학 사업을 전년 대비 17% 확대했습니다.
- 세포 공학 매출은 대기업 고객으로의 전환과 구조조정 전략으로 인해 20% 감소한 3,000만 달러를 기록했습니다.
- 바이오보안 부문은 28%의 매출총이익률로 1,400만 달러를 창출했으며, 회사는 H5N1 확산에 대응하고 있습니다.
- 조정 EBITDA는 마이너스 2,000만 달러로 개선되어 전년 동기 마이너스 8,400만 달러에서 크게 향상되었습니다.
- 연간 매출 가이던스는 2억 1,500만 달러에서 2억 3,500만 달러로 업데이트되었으며, 세포 공학 서비스는 1억 6,500만 달러에서 1억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 진행 중인 구조조정에는 35%의 인력 감축과 사업장 통합이 포함되며, 2024년 중반까지 연간 2억 달러 이상의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Ginkgo Bioworks는 2026년 중반까지 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 합니다.
- 상당한 추가 비용 없이 매출 성장을 추진하기 위해 효율성과 전략적 서비스 제공에 집중합니다.
- 1,800만 달러에서 2,200만 달러 사이의 일회성 구조조정 비용을 예상하며, 이 중 1,500만 달러는 이미 계상되었습니다.
부정적 하이라이트
- 세포 공학 매출이 대형 고객으로의 전환과 구조조정의 영향으로 20% 감소했습니다.
- 일회성 비용으로 인해 2025년 중반까지 총 현금 소진이 크게 감소하지 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- 1분기 이후 운영 비용의 연간 1억 2,500만 달러 감축으로 2024년 비용 절감 목표를 초과 달성했습니다.
- 새로운 도구 출시로 판매 주기 단축과 시장 지위 강화가 예상됩니다.
- 유전체 감시 능력을 확대하고 항체 개발 가능성 제품을 출시합니다.
미달 사항
- 비용 절감 조치에도 불구하고 회사의 서비스 제공이 제한적이 되었습니다.
- 2분기에서 3분기로의 상당한 비용 감소는 4분기에 반복되지 않을 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 2025년 세포 공학 서비스의 성장 기회를 모색하고 있습니다.
- Lab Data as a Service의 수익 잠재력은 여전히 평가 중이며, 서비스 기반 비즈니스의 일반적인 마진을 목표로 합니다.
- OpenAI의 모델과 유사한 AI 모델 접근을 위한 API가 출시되어 사용자들이 신용카드로 결제할 수 있습니다.
Ginkgo Bioworks는 비용 관리와 효율성 개선에 집중하면서 제품 제공을 확대하는 전략적 이니셔티브에 전념하고 있습니다. 회사의 구조조정 노력과 기능 유전체학 및 항체 개발 가능성 분야의 혁신적인 도구 출시는 더욱 효율적인 서비스 제공과 고객 성장을 위한 전략적 전환을 나타냅니다. Ginkgo는 도전적인 시장 상황을 헤쳐나가면서 현재 사업의 상당 부분을 차지하는 정부, 제약, 농업 부문을 계속 우선시하고 있습니다. 4분기 프로그램 수에 업계 최고 기업들과의 새로운 계약이 포함될 것으로 예상되면서, Ginkgo Bioworks는 재정 규율을 유지하면서 미래 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. (NYSE: DNA)는 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 나타나듯이 도전적인 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 시가총액은 4억 6,741만 달러로, 합성생물학 분야에서의 잠재력에 대한 시장의 현재 평가를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Ginkgo의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 1억 8,434만 달러였으며, 같은 기간 동안 -43.45%의 우려스러운 매출 성장 감소를 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 세포 공학 매출의 20% 감소와 업데이트된 연간 매출 가이던스와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Ginkgo가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 지적하며, 이는 회사의 비용 절감 조치와 2026년 중반까지 조정 EBITDA 손익분기점 달성 목표와 일치합니다. 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 달성하지 못했기 때문에 이러한 적극적인 비용 관리가 중요합니다.
이러한 도전에도 불구하고 Ginkgo는 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조하며, 이는 실적 보고서에서 언급된 6억 1,600만 달러의 현금 포지션과 은행 부채 부재와 일치합니다.
주식 성과는 눈에 띄게 약했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 -83.61%의 상당한 가격 하락을 보였습니다. 그러나 지난 한 달 동안 14.46%의 강한 수익률을 보이며 회사의 구조조정 노력과 전략적 이니셔티브에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Ginkgo Bioworks에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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