PASADENA, Calif. - 암 및 기타 중증 질환 치료를 위한 엔지니어링 항체 전문 바이오제약 회사인 Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR)는 오늘 공모가를 발표했습니다. 회사는 보통주 6,635,112주를 주당 18.00달러에, 그리고 3,088,888주에 해당하는 선불 워런트를 워런트당 17.99달러(명목 행사가 주당 0.01달러)에 발행할 예정입니다. 총 조달 금액은 인수할인, 수수료 및 기타 공모 비용을 제외하고 약 1억7500만 달러로 예상됩니다.
이번 공모에는 인수인들이 30일 이내에 최대 1,458,600주를 추가 매입할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. Leerink Partners, Raymond James, RBC Capital Markets가 공동 주관사를 맡았으며, Wedbush PacGrow가 공동 관리자로 참여합니다.
공모 종료일은 통상적인 조건을 충족할 경우 2024년 9월 12일로 예정되어 있습니다. Xencor는 이번 공모를 통해 조달한 순수익금을 연구 개발, 자본 지출, 운전 자본, 관리 비용 등 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
이번 공모는 2023년 2월 27일 Securities and Exchange Commission (SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따른 것입니다. 증권은 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서와 투자설명서 보충본을 통해 제공될 예정입니다.
Xencor의 포트폴리오에는 20개 이상의 임상 개발 중인 후보 물질이 포함되어 있으며, 파트너사들이 판매하는 3개의 XmAb 엔지니어링 의약품이 있습니다. 회사의 기술은 단백질 구조를 수정하여 새로운 치료 메커니즘을 만들어냅니다.
제공된 정보는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 불법적인 관할 구역에서의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, Xencor Inc.는 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목표로 보통주 공모를 시작했습니다. 공모의 규모와 시기는 시장 상황에 따라 결정될 예정이며, Leerink Partners, Raymond James, RBC Capital Markets가 공동 주관사로 참여합니다. 또한, Xencor는 진행성 투명세포 신세포암 치료제인 XmAb819의 1상 임상시험에서 긍정적인 임상 활성을 보고했으며, 자가면역 질환을 대상으로 하는 4개의 임상 연구를 시작할 계획입니다.
Xencor에 대한 애널리스트들의 견해는 엇갈립니다. JPMorgan은 Xencor의 자가면역 전략과 새로운 파이프라인 자산의 잠재력을 언급하며 낙관적인 입장을 유지하고 있는 반면, Barclays는 추가 임상 데이터를 기다리며 비중 축소 등급을 재확인했습니다. BMO Capital Markets와 TD Cowen도 Xencor에 대해 긍정적인 평가를 유지하며, 회사가 류마티스 관절염과 염증성 장질환을 대상으로 하는 새로운 프로그램에 우선순위를 두는 전략적 전환을 지적했습니다.
또한, Xencor는 Janssen Biotech, Inc.가 참여를 종료하기로 결정한 후 암 치료제인 plamotamab에 대한 모든 권리를 되찾았습니다. 회사는 또한 Bart Cornelissen을 새로운 수석 부사장 겸 최고재무책임자로 맞이했습니다. 이는 Xencor의 지속적인 발전을 보여주는 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR)가 공모를 진행함에 따라, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 살펴보는 것은 투자자들에게 귀중한 맥락을 제공합니다. Xencor의 전략적 재무 상태는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점에서 두드러집니다. 이는 InvestingPro 팁으로, 회사가 자본을 관리하고 미래 성장을 위한 자금을 조달하는 데 있어 견고한 기반을 갖추고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 공모를 통해 조달한 순수익금을 광범위한 연구 개발 노력을 포함한 다양한 기업 활동에 투입할 계획이라는 점에서 특히 안심이 됩니다.
그러나 6명의 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 단기 수익성에 대한 잠재적 우려를 나타냅니다. 또한, 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있어, 투자자들이 회사의 성장 궤도를 평가할 때 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다.
시장 성과 측면에서, Xencor는 지난 주 15.03%, 지난 달 19.26%의 상당한 수익률을 보였습니다. 그러나 회사의 총이익률은 최근 데이터에 따르면 -84.4%로, 매출 대비 상당한 매출원가를 반영하고 있어 과제로 남아 있습니다. 이 데이터 포인트와 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 점은 수익 중심의 주주들의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
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Xencor가 최신 자금 조달 벤처를 시작함에 따라, InvestingPro의 인사이트는 공모와 회사의 미래 노력을 고려할 때 투자자들이 숙고해야 할 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 미묘한 시각을 제공합니다.
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