CFRA는 Wipro Ltd. (NYSE: WIT)의 주가 목표치를 $6.50에서 $7.00로 상향 조정하면서 해당 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2026년 3월 종료되는 회계연도의 선행 배수를 기반으로 한 동종 업계 기업들과의 밸류에이션 조정을 반영한 것입니다.
2025 회계연도 2분기 실적은 매출이 INR 61.2억으로 21% 증가했지만, 총 매출은 INR 2,230억으로 전 분기 대비 1% 감소하며 비교적 평평한 수준을 유지했습니다.
애널리스트는 Wipro의 수익성이 개선되었다고 언급했습니다. 영업이익률이 1.6 퍼센트 포인트 확대되어 16.8%를 기록했습니다. 이는 전반적인 활용도가 84.5%에서 86.4%로 개선되고 재량적 업무량이 부분적으로 회복된 데 기인합니다. 이러한 긍정적 요인들은 9월과 4월에 시행된 임금 인상으로 인해 일부 상쇄되었습니다.
Wipro의 계약 총액(TCV)은 $36억으로 지난 4분기 평균인 $36.2억과 일치하며, $33억에서 $38억 사이의 범위 내에 있습니다.
생성형 AI 수요에 대한 지속적인 논의에도 불구하고, 해당 기관은 핵심 고객들의 신중한 지출로 인해 Wipro의 매출 성장에 큰 활력이 없을 것으로 예상하고 있습니다.
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