수요일에 H.C. Wainwright는 Cartesian Therapeutics (NASDAQ: RNAC) 주식의 목표 주가를 조정하여 이전 $ 49에서 $ 54로 낮추면서 주식을 계속 매수라고 추천했습니다.
이 결정은 만성 자가면역성 신경근육 질환인 중증 근무력증(MG)에 대한 데카르트-08 치료제의 긍정적인 임상 2b상 시험 결과 발표에 따른 것입니다.
최근 진행된 임상 2b상 시험에서 데카르트-08로 치료받은 환자 중 상당수가 위약 그룹에 비해 MG 복합 점수(MGC)가 현저하게 감소하여 1차 평가지표를 성공적으로 충족했습니다.
특히, 데카르트-08을 투여한 환자의 71%가 MGC 점수가 5점 이상 감소한 반면, 위약을 투여한 환자는 25%에 불과했습니다. 또한 프로토콜별 분석에 따르면 Descartes-08로 치료받은 환자의 69%가 MGC 반응을 보인 반면 위약은 33%에 그쳤습니다.
치료 효과는 빠르고 지속적이었으며, 치료 한 달 후부터 MGC 점수의 평균 감소가 관찰되고 3개월째까지 개선이 지속되는 것으로 나타났습니다. 또한 일부 환자들은 6개월 시점에서 훨씬 더 뚜렷한 개선을 보였습니다.
회사는 2024년 말까지 보다 포괄적인 6개월 평가 데이터를 발표할 예정입니다. 또한, 카티시안 테라퓨틱스는 같은 기간 내에 미국 식품의약국(FDA)과의 미팅을 통해 임상 2상 결과 종료에 대해 논의하고 이후 중추적 임상시험을 진행할 계획입니다.
H.C. 웨인라이트의 업데이트된 모델은 1억 3천만 달러의 자금 조달이 회사 가치에 미치는 영향을 반영합니다. 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 회사는 매수 등급을 유지한 것처럼 카데시안 테라퓨틱스의 전망에 대해 여전히 낙관적입니다.
또 다른 최근 소식으로, 데카르트 08 임상 2b상 시험 결과 이후 주가가 하락했음에도 불구하고 미즈호로부터 카르테시안 테라퓨틱스의 아웃퍼폼 등급과 목표주가 40.00달러를 유지했습니다.
자가 면역 질환에 대한 최초의 위약 대조 CAR-T 시험인 이 시험에는 어려움이 있었지만 미즈호는 전반적인 데이터를 유망한 것으로 보고 있습니다. 카르테시안 테라퓨틱스는 1억 3천만 달러 규모의 사모투자(PIPE) 파이낸싱 계약을 체결했으며, 이 자금은 파이프라인 프로그램을 발전시키는 데 사용될 예정입니다.
또한 중증 근무력증 치료제인 Descartes-08의 임상 2b상 시험에서 71%의 환자가 상당한 개선을 보인 긍정적인 결과를 보고했습니다. 또한 데카르트는 전신성 홍반성 루푸스를 대상으로 하는 데카르트-08의 2상 임상시험을 시작한다고 발표했습니다.
미즈호 증권은 카티시안 테라퓨틱스 주식에 대한 커버리지를 재개하면서 매수 등급을 부여하고 자가면역질환 치료에서 카티시안의 mRNA 기반 CAR-T 기술의 잠재력을 강조했습니다. 다음은 카테시안 테라퓨틱스의 최근 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
카르테시안 테라퓨틱스(NASDAQ: RNAC)가 임상 시험 단계와 FDA와의 상호작용을 진행함에 따라 투자자들은 회사의 재무 상태와 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 카티시안의 시가총액은 2억 8,096만 달러로 투자자 정서와 시장에서 인식되는 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 회사의 P/E 비율은 -0.29로 투자자들이 현재 수익을 긍정적으로 평가하지 않고 있음을 나타내지 만 이는 개발 단계에있는 생명 공학 회사에서 드문 일이 아닙니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 카르테시안은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재정적 활주로에 대해 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재무 안정성에 대한 추가 보증을 제공합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하면서 회사의 매출 전망에 대해 경계하고 있으며, 이 기간 내에 수익성을 기대하지 않고 있습니다. 이는 상업화에 도달하기 전에 연구 개발에 막대한 투자를 하는 신생 바이오테크 기업이 직면하는 광범위한 문제와도 맞닿아 있습니다.
카테시안 테라퓨틱스에 대한 투자를 고려하고 계신 분들은 이 회사가 빠르게 현금을 소진하고 있으며 지난 한 달 동안 상당한 주가 하락의 영향을 받았다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 요인들이 우려를 불러일으킬 수 있지만, 특히 회사의 치료법이 성공적으로 입증되어 규제 승인을 받는다면 장기적인 성장 잠재력은 여전히 존재할 수 있습니다. 관심 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/RNAC 에서 보다 종합적인 분석과 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 또한 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2 년 Pro + 구독을 최대 10 % 할인하여 Cartesian Therapeutics의 잠재력에 대한 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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