MILWAUKEE - 자본재 제조업체인 The Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW)가 연 9.250% 이자율로 2031년 만기인 3억 달러 규모의 선순위 담보부 2순위 채권에 대한 사모 발행 가격을 책정했다고 발표했습니다. 액면가로 발행되는 이 채권은 Manitowoc의 국내 자회사들이 보증하며, 이들 자회사는 최근 5천만 달러 증액되어 3억 2,500만 달러로 확대된 회사의 자산 기반 회전신용대출 (asset-based revolving credit facility)도 지원하고 있습니다. 이번 거래는 시장 상황과 개정된 신용대출 계약의 최종 체결을 조건으로 2024년 9월 19일에 마무리될 예정입니다.
공제 후 약 2억 9,550만 달러로 예상되는 이번 발행 수익금은 2026년 만기 9.00% 선순위 담보부 2순위 채권의 전액 상환과 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정입니다. 이번 발행은 1933년 증권법의 Rule 144A와 Regulation S에 따라 미국 내 적격 기관 투자자와 특정 해외 비미국인을 대상으로 합니다. 채권과 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 면제 조항에 따르지 않고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 기존 채권에 대한 상환 통지도 아닙니다. 회사가 발행과 예상 수익금 사용에 대해 언급한 내용은 시장 상황과 규제 요건 등 다양한 요인으로 인해 변경될 수 있는 미래 전망 진술입니다.
회사는 거시경제적 도전, 공급망 문제, 지정학적 사건, 고객 수요 변화 등 재무 상태와 시장 실적에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험을 강조했습니다. Manitowoc은 수익성 개선을 위해 운영 효율성, 현금 관리, 전략적 기회에 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 기존 채권의 매수 제안이나 매도 권유는 포함하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, 글로벌 크레인 및 리프팅 솔루션 제조업체인 The Manitowoc Company는 상당한 재무적 변화를 겪었습니다. 회사는 2024년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 주문량이 전년 대비 22% 감소했다고 보고했습니다. 지정학적 불확실성, 공급망 혼란, 유럽 타워 크레인 사업 둔화로 인한 이러한 감소는 순매출과 조정 EBITDA의 하락으로 이어져 예상치에 미치지 못했습니다. 이에 따라 Manitowoc은 2024년 연간 가이던스를 수정하여 순매출이 21억 7,500만 달러에서 22억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 전망했습니다.
이러한 재무적 발전 외에도 Manitowoc은 2031년 만기 3억 달러 규모의 선순위 담보부 2순위 채권에 대한 사모 발행을 시작했습니다. 이번 발행 수익금은 다른 가용 자금과 함께 2026년 만기 9.00% 선순위 담보부 2순위 채권의 전액 상환과 관련 수수료 및 비용 지불에 사용될 예정입니다. 나머지는 일반 기업 목적으로 사용될 것입니다.
이러한 최근 발전은 인플레이션, 금리 인상, 공급망 문제가 회사의 수주잔량을 매출로 전환하는 능력에 영향을 미치는 어려운 경제 환경 속에서 이루어졌습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Manitowoc은 특히 인프라와 애프터마켓 성장에서 장기적 기회에 대해 낙관적입니다. 그러나 JPMorgan의 Tami Zakaria에 따르면 금리 인상이 크레인 수요에 영향을 미쳤습니다.
InvestingPro Insights
The Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW)는 최근 대규모 사모 발행의 가격 책정을 통해 전략적 재무 조정으로 주목을 받았습니다. 이러한 발전에 비추어 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 복합적인 재무 상황을 보여줍니다. 2024년 2분기까지의 최근 12개월 기준으로 Manitowoc의 시가총액은 3억 2,343만 달러로, 해당 섹터 내에서 중간 규모를 나타냅니다. -0.62%의 어려운 매출 성장률에도 불구하고 회사는 17.85%의 매출총이익률을 유지하고 있어 매출의 상당 부분을 총이익으로 유지할 수 있음을 보여줍니다.
InvestingPro Tips는 Manitowoc이 0.55의 낮은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있어 자산 대비 저평가 가능성을 시사한다고 강조합니다. 또한 회사의 주가수익비율(P/E)은 37.83이지만, 단기 수익 성장을 고려하면 10.38로 더욱 매력적으로 조정됩니다. 이는 즉각적인 시장 정서를 넘어 볼 수 있는 투자자들에게 잠재력을 제시할 수 있습니다. Manitowoc의 주가가 최근 1주, 1개월, 6개월 동안 각각 8.42%, 15.29%, 30.08% 하락하는 등 변동성을 경험했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
Manitowoc의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 깊이 있게 살펴보고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 현재 Manitowoc에 대한 15개의 추가 InvestingPro Tips가 있어 회사의 위치와 잠재적 투자 기회에 대한 더 포괄적인 이해를 제공할 수 있습니다. 이러한 팁들은 상세한 분석과 전문가 의견을 포함하는 InvestingPro 플랫폼을 통해 접근할 수 있습니다.
Manitowoc이 업계와 더 넓은 경제 환경의 복잡성을 헤쳐 나가는 가운데, 이러한 InvestingPro 지표와 팁들은 회사의 채권 발행과 향후 재무 성과에 대한 시사점을 고려하는 투자자들에게 귀중한 도구가 될 수 있습니다.
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