세계 상위 20개 헤지펀드의 엘리트 간부들은 2023년에 투자자들의 수익률을 크게 높여 총 670억 달러의 수익을 달성하여 전년 대비 크게 증가했습니다. 월요일에 LCH 인베스트먼트가 보고한 바에 따르면 이 수치는 2022년 수익의 약 3배에 달하는 금액입니다.
행동주의 헤지펀드인 TCI 펀드 매니지먼트는 수수료 후 순이익 129억 달러라는 인상적인 성과를 거두며 이 성과를 주도했습니다. 이 펀드의 성공에 힘입어 2023년 수익률 기준으로 연간 순위에서 선두를 차지했습니다. 다른 저명한 멀티전략 헤지펀드인 Citadel, 밀레니엄 매니지먼트, D. E. 쇼도 업계의 연간 수익률에 상당한 기여를 했습니다.
전반적인 성공에도 불구하고 상위 20개사 중 손실을 기록한 회사는 브리지워터 어소시에이츠와 칵스턴 두 곳뿐이었습니다. 그러나 이 순위에는 Bridgewater의 모든 펀드가 포함되지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 일반적으로 광범위한 시장 동향을 추적하는 올웨더 펀드는 작년에 10.6% 상승했습니다.
상위 20개 운용사의 지난해 평균 수익률은 10.5%로, 업계 전체 수익률 6.4%를 상회했습니다. 이러한 수치는 우크라이나 분쟁과 인플레이션 억제를 위한 연방준비제도의 금리 인상으로 촉발된 시장 변동성으로 인해 상위 20개 헤지펀드 중 최소 8개가 손실을 본 어려운 2022년에서 강한 회복세를 보인 것을 반영합니다.
LCH의 회장인 릭 소퍼는 이메일 성명에서 평생 수익률 상위 3개 헤지펀드는 업계 운용 자산의 4.6%에 불과하지만 지난 3년 동안 업계 전체 수익률의 38.3%를 책임졌다고 강조했습니다. 멀티전략 헤지펀드는 레버리지를 활용하여 수익률을 높이고, 운영 비용을 충당하는 수수료 구조로 인해 최고의 인재를 유치할 수 있는 것으로 유명합니다.
억만장자 켄 그리핀이 이끄는 Citadel은 1990년 설립 이후 누적 수익 740억 달러를 기록하며 2023년에도 선두 자리를 지켰습니다. 작년에만 Citadel의 주력 펀드는 15.3% 상승했으며, 투자자들에게 약 70억 달러를 돌려주었습니다.
윌리엄 애크먼의 퍼싱 스퀘어도 2015년 이후 처음으로 순위에 진입하며 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 퍼싱 스퀘어는 2004년부터 투자자들에게 188억 달러를 벌어들이며 2023년 20위에 올랐으며, 지난해 26.7%의 놀라운 수익률을 기록해 주식 시장 전반의 상승세를 능가하고 전년도 손실에서 반등했습니다.
에드먼드 드 로스차일드 그룹에 속한 LCH 인베스트먼트는 헤지펀드의 연간 수익률 데이터를 수집하여 평생 누적 수익률을 계산하며, 이는 일부 기관 투자자들에게 중요한 성과 지표로 사용됩니다. 이 회사의 데이터 소스에는 경영진과의 미팅, 감사 및 경영 보고서 등이 포함됩니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.