골드만 삭스 그룹은 애플과의 합작 신용카드 사업에서 탈퇴하는 방안을 고려하고 있으며, 이는 월스트리트 기업에게 큰 손실이 될 수 있습니다. 4년 전 골드만삭스가 애플과 신용카드를 출시하면서 시작된 이 파트너십은 현재 다른 금융 기관에서 고위험, 저수익 사업으로 간주하고 있습니다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면 골드만삭스는 파트너십 지분을 인수할 구매자를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다. 잠재적 구매자는 골드만이 투자 가치를 공개적으로 공개하지는 않았지만 거래를 더 매력적으로 만들기 위해 은행에 지분 가치를 낮추도록 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
애플과 골드만의 파트너십 해체는 전통적으로 트레이딩과 투자은행에 집중했던 은행의 수익원을 다각화하려는 CEO 데이비드 솔로몬의 전략에 차질을 빚게 될 것으로 예상됩니다. 분석가들은 애플 (NASDAQ:AAPL) 카드의 상각 가능성이 골드만의 소비자 금융 진출로 인한 일련의 손실에 추가될 수 있다고 말합니다.
골드만삭스는 이에 대한 논평을 자제하고 있습니다. 한편, 잠재적 인수자들은 애플에 애플의 독점 신용카드 데이터에 대한 접근권 확보를 포함해 파트너십 조건을 수정할 것을 촉구할 것으로 추측되고 있습니다. Apple은 마케팅 또는 광고 목적으로 카드 소유자 데이터를 판매하지 않는다는 엄격한 정책을 유지하고 있습니다.
조건이 재협상될 경우 Synchrony Financial, Citigroup, Capital One과 같은 신용 카드 발급업체가 이 벤처의 잠재적 후임자로 거론되고 있습니다. 싱크로니의 CEO 브라이언 더블스는 카드 거래에서 유리한 위험과 수익의 균형이 중요하다고 강조했지만 씨티그룹과 캐피털원은 이 문제에 대해 아무런 언급을 하지 않았습니다.
월스트리트 저널의 보도에 따르면 애플은 골드만삭스가 향후 12~15개월 내에 파트너십을 종료할 수 있도록 하는 계획을 제안한 것으로 알려졌습니다. 고객 경험에 초점을 맞추고 있는 Apple은 구체적인 거래 협상에 대해서는 언급하지 않았습니다.
골드만삭스가 작년에 소매 금융 부문의 야망을 축소하면서 솔로몬은 지난 2월 소비자 부문을 위한 "전략적 대안"을 모색한다고 발표했습니다. 이 은행은 로이드 블랭크페인이 CEO로 재임하는 동안 애플의 방대한 고객 기반을 활용한 신용카드를 개발하기 위해 애플과 논의를 시작했습니다. 협상은 당시 골드만의 소비자 부문 책임자였고 나중에 재무 책임자가 된 스티븐 셰어가 주도했습니다.
2018년 말에 취임한 솔로몬은 거의 1년 후 Apple 카드의 출시를 목격했습니다. 2022년까지 계약 조건이 재협상되어 파트너십이 10년 말까지 연장되었습니다. 솔로몬은 신용카드 사업이 은행 수익에 미치는 부정적인 영향을 없애고 싶다는 의사를 밝히며, 애플 및 제너럴 모터스와의 계약이 장기적이고 쉽게 종료할 수 있는 옵션이 부족하다는 점을 지적했습니다.
JP모건 체이스를 포함한 다른 은행들은 수익률이 충분하지 않다는 이유로 애플의 초기 제안을 거절한 것으로 알려졌습니다. JP모건은 이러한 주장에 대해 언급하지 않았습니다.
무디스 인베스터스 서비스의 수석 부사장인 워렌 콘펠드는 새로운 신용카드 벤처기업은 규제 자본 요건으로 인해 초기에 손실을 입는 경우가 많다고 설명했습니다. 골드만삭스는 신용 손실에 대한 충당금을 애플과 공유하지 않고 단독으로 설정할 책임이 있습니다.
골드만삭스는 전통적으로 부유한 고객을 대상으로 서비스를 제공해왔고, 상대적으로 부유하지 않은 고객에 대한 경험이 부족했기 때문에 Apple 카드 인수에 어려움이 있었습니다. 수익을 늘리기 위해 신용 점수가 낮은 개인에게도 카드를 발급했고, 이로 인해 골드만은 잠재적인 부실 대출에 대비해 더 많은 자금을 확보해야 했고, 그 결과 서류 손실이 증가했습니다.
신규 고객을 유치하기 위해 연회비, 해외 거래 수수료, 연체료 면제 등의 혜택을 제공했고, 4월에는 카드 소지자를 위한 고수익 예금 계좌를 출시하여 8월까지 100억 달러의 예금을 모았습니다.
실제 대출 손실과 사업 비용은 골드만삭스와 애플이 분담하기로 했으며, 전자는 고객 서비스를 담당하고 후자는 마케팅 비용을 부담하기로 했습니다. 무디스의 마이크 타이아노 부사장은 골드만삭스가 이번 거래 이전에 신용카드 시장에서 큰 존재감이 없었다는 점을 지적하며, 이 은행이 새로운 사업 부문에 진출하기 위해 덜 유리한 조건을 받아들였을 수 있음을 시사했다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.