주요 글로벌 은행의 임원들은 특히 인수합병(M&A)과 기업공개(IPO) 분야에서 투자은행업에 대해 보다 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 이러한 낙관적인 전망은 지난 화요일에 열린 한 업계 행사에서 나타났는데, 이 행사는 이러한 활동이 감소하는 시기 이후였습니다. 작년에는 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 지정학적 긴장과 인플레이션을 억제하기 위한 미국 연방준비제도의 강력한 금리 인상으로 인해 M&A와 IPO가 크게 감소했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 CEO인 브라이언 모이니한은 M&A 거래의 속도가 빨라지고 있다고 말했습니다. 그는 금리 환경이 안정되면 전략적 거래에 더 많은 기회가 열릴 것이라고 말했습니다. 마찬가지로 골드만삭스의 데니스 콜먼 최고재무책임자는 전략적 행동에 대한 고객의 관심이 높다고 언급했지만, 자본 비용 증가로 인해 스폰서와 사모펀드 회사들 사이에서 조심스러운 분위기가 있다는 점도 인정했습니다.
최근 자본 시장이 개선될 조짐을 보임에 따라 NASDAQ:ARM에 상장된 Arm 홀딩스를 비롯하여 미국에서 중요한 상장이 이루어지고 있습니다. 거래 측면에서 보면, 골드만삭스는 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장사인 파이오니어 내추럴 리소스(Pioneer Natural Resources)가 엑슨모빌(NYSE)(XOM)의 600억 달러 인수에 합의한 주요 거래에서 자문 역할을 수행했습니다.
파이프라인에 있는 또 다른 중요한 잠재적 거래로는 미국 건강 보험사 Cigna(NYSE:CI)가 600억 달러 이상의 가치가 있을 것으로 예상되는 Humana(NYSE:HUM)와의 합병을 논의하는 것이 있습니다. 이 합병이 진행되면 엄격한 반독점 심사를 받게 될 것으로 예상됩니다.
트루이스트 파이낸셜의 CEO인 빌 로저스도 고객들과 활발한 대화를 나누고 있으며, 수많은 대화와 제안이 진행 중이라고 밝혔습니다. 모이니한은 뱅크 오브 아메리카의 투자 은행 수수료가 업계 평균을 상회할 것이며, 이번 분기에 약 10억 달러의 수수료가 발생할 것으로 예상한다고 강조했습니다. 이는 소폭 감소한 수치이지만 업계 전반적으로 예상되는 10~15% 감소보다는 상당히 양호한 수준입니다.
에버코어의 회장 겸 CEO인 존 와인버그도 회사 내 높은 활동 수준을 언급하며 긍정적인 입장을 전했습니다. 그러나 그는 이사회가 주식 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 딜을 발표하는 데 신중하기 때문에 딜 발표는 시장의 안정과 신뢰에 달려 있다고 언급했습니다.
골드만 삭스의 콜먼은 주식 및 기타 시장에서의 거래가 연간 기준으로 꾸준히 유지될 것으로 예상했습니다. 그는 또한 은행의 핵심 사업 성과에 따라 올해 보상 비용이 소폭 증가할 것으로 예상했습니다.
골드만은 최고의 인재를 유지하기 위해 스타 트레이더와 딜메이커에게 더 큰 보너스를 지급하는 방안을 검토하고 있으며, 2022년 지급액 감소에 따른 우려를 해소하기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 전략은 회복 중인 시장에서 경쟁 우위와 직원 만족도를 유지하기 위한 것입니다.
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