주거 및 상업용 수리 소프트웨어 제공업체인 ServiceTitan Inc.가 기업공개(IPO) 당일 주가가 크게 상승하며 주목을 받았습니다. 공모가 $71에서 42% 상승한 $101로 거래를 시작했습니다. 이는 Astera Labs Inc.가 3월에 데뷔한 이후 $400만 이상을 조달한 미국 IPO 중 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.
캘리포니아주 글렌데일에 본사를 둔 이 회사는 IPO를 통해 $624.8만을 성공적으로 조달했으며, 현재 시장 가치는 약 $90억에 달합니다. 스톡옵션과 제한된 주식 단위를 고려하면 기업 가치는 약 $100억에 이릅니다. 이는 2022년 자금 조달 라운드 이후 $76억 가치에서 크게 상승한 것이며, 2021년 호황기 때의 최고 가치인 $95억을 약간 상회하는 수준입니다.
ServiceTitan은 처음에 주당 $65에서 $67 사이로 가격 범위를 설정했다가 나중에 범위를 상향 조정했는데, 이는 회사의 성장 전망, 큰 시장 잠재력, 그리고 종합적인 소프트웨어 제공에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한 것입니다. 이 회사의 플랫폼은 서비스 기업들을 위해 일정 관리, 파견, 재정 등 다양한 업무를 간소화하여 건설 프로젝트와 서비스 방문의 효율성을 높이는 것을 목표로 설계되었습니다.
공동 창업자인 Ara Mahdessian CEO와 Vahe Kuzoyan 사장은 IPO 이후에도 Class B 주식을 통해 의결권의 과반수를 유지할 예정입니다. 공모 이후 주요 주주로는 ICONIQ Growth 계열사가 Class A 주식의 20.5%, Bessemer Venture Partners가 11.9%, TPG Inc. 관련 기업들이 7.2%, 그리고 Battery Ventures 계열사가 6.4%를 보유하게 됩니다.
ServiceTitan의 재무 실적은 성장세를 보이고 있습니다. 회사는 2024 회계연도 연간 매출이 약 $614만으로, 전년 대비 31% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 회사는 약 $195만의 순손실을 기록했지만, 이는 2023 회계연도에 보고된 $270만의 손실에 비해 개선된 수치입니다.
이번 IPO는 골드만삭스, 모건 스탠리, Wells Fargo & Co., 씨티그룹을 포함한 금융 기관 컨소시엄과 10개의 다른 은행들이 주도했습니다. ServiceTitan의 주식은 현재 NASDAQ Global Select Market에서 TTAN이라는 티커 심볼로 공개 거래되고 있습니다.
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