국제적인 석유 및 가스 회사인 Murphy Oil Corporation(NYSE: MUR)은 2024년 2분기 실적 호조로 생산 가이던스를 상회하고 주요 프로젝트를 진전시켰다고 발표했습니다. 순이익은 1억 2,800만 달러, 조정 EBITDA는 3억 9,600만 달러를 달성했으며, 생산량은 하루 181,000배럴에 달했습니다. 머피 오일은 또한 5천만 달러의 선순위 채권을 재매입하고 조정 잉여현금흐름의 최소 50%를 자사주 매입을 통해 주주에게 할당하도록 자본 배분 체계를 수정하는 등 주주 환원에 대한 노력을 강조했습니다.
핵심 사항
- 머피 오일은 2분기에 하루 181,000배럴 상당의 원유를 생산하여 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 이 회사는 베트남의 락다방 유전 개발을 진전시켰고 멕시코만에서 유전을 발견했습니다.
- 머피 오일은 5,000만 달러의 선순위 채권을 재매입하여 장기 부채 목표인 10억 달러를 달성하기 위해 노력하고 있습니다.
- 이제 조정된 잉여현금흐름의 최소 50%를 주주 환원에 할당합니다.
- 이사회는 주식 환매 승인 한도를 5억 달러 늘렸습니다.
- 머피 오일은 6번째 연례 지속가능성 보고서를 발표하여 환경 보호에 대한 노력을 강조했습니다.
- 2024년 3분기에는 하루 181.5~189.5만 배럴의 생산량을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 머피 오일은 하루 180,000~188,000배럴 상당의 연간 생산 가이던스를 유지하고 있습니다.
- 회사는 10억 달러의 장기 부채 목표를 달성하고 주주 환원 및 투자를 위한 잉여 현금 흐름을 창출하는 데 주력하고 있습니다.
- 시설 및 파이프라인 프로젝트에 대한 계약이 체결되었으며, 2025년에 개발 유정 시추를 시작하고 2026년 말에 첫 원유가 생산될 것으로 예상됩니다.
- 머피 오일은 현금 흐름의 약 45%를 재투자할 계획이며, 하루 평균 21만~22만 배럴의 석유 환산 생산량을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 오렌지 #1 유정은 비상업용 유정으로 막혀 버려진 상태입니다.
강세 하이라이트
- 머피 오일은 멕시코만의 오코티요 #1 유정에서 상당한 잠재력을 지닌 유전을 발견했다고 발표했습니다.
- 이 회사는 베트남에서 탐사를 준비하고 있으며 코트디부아르에서 지진 재처리를 계속하고 있습니다.
- 머피 오일은 2025년 말까지 파온 발견에 대한 유전 개발 계획을 제출할 예정입니다.
미스
- 회사는 테라 노바의 2분기 실적에 좌절감을 느꼈지만 하반기에는 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 로저 젠킨스는 베트남 탐사 프로그램의 중요한 잠재력과 2025년 회사의 성장 동력에 대해 논의했습니다.
- COO 에릭 햄블리는 베트남에서 예정된 시추 일정과 예상되는 잠재적 생산량에 대해 자세히 설명했습니다.
- 또한 배당금 증가 정책, 자본 유지, 작업 복구 비용에 대해서도 언급했습니다.
- CFO Tom은 미국 사업에서 일회성 이익을 언급했지만 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.
머피 오일의 2분기 실적은 생산량 증대, 부채 관리, 주주 가치 제고에 대한 강력한 전략적 초점을 보여줍니다. 일부 운영상의 어려움에도 불구하고 회사는 탐사 성공과 향후 예정된 프로젝트를 통해 향후 몇 년 동안 잠재적인 성장을 이룰 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 머피 오일의 경영진은 석유 및 가스 산업의 진화하는 환경을 계속 탐색하면서 투자자들의 추가 문의를 기다리고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Murphy Oil Corporation(티커: MUR)은 주주 수익률에 대한 강력한 의지를 보여 왔으며, 이는 높은 주주 수익률에 반영되어 있습니다. 이러한 노력은 54년 연속 배당금 지급을 유지해 온 일관된 배당금 지급 기록에서 더욱 잘 드러납니다. 주주 가치에 대한 이러한 헌신은 특히 회사의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브의 맥락에서 투자자가 고려해야 할 중요한 측면입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 머피 오일의 시가총액은 56억 2천만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 9.69보다 약간 낮은 10.21의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 회사의 장부가 대비 주가 비율은 1.07로, 이는 회사의 장부가에 비해 주식이 합리적으로 평가될 수 있음을 나타냅니다.
최근 분석가들이 다가오는 기간에 대해 하향 조정 했음에도 불구하고 Murphy Oil의 주가는 지난주 동안 상당한 변동성을 보였으며 1 주일 총 수익률은 -7.69 %였습니다. 하지만 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 실적에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 머피 오일의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공하는 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다. 이러한 팁은 인베스팅프로 플랫폼(https://www.investing.com/pro/MUR)을 통해 이용할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트는 회사의 재무 지표와 애널리스트 의견에 대한 스냅샷을 제공하여 투자자가 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 머피 오일의 탄탄한 배당금 지급 실적과 최근 재무 실적 및 시장 평가는 에너지 섹터에 투자하려는 사람들에게 매력적인 사례를 제공할 수 있습니다.
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